قالت شركة Tencent Music-SW (01698) إنها أكملت في العاشر عملية طرح عام بقيمة 1 مليار دولار من سندات دين غير مضمونة لأجل أطول في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لما ورد في منطقة التوقيت الشرقي.، بحسب ETNet.

تضمن الطرح 500 مليون دولار من سندات بنسبة فائدة 5.05% تستحق في 2031 و500 مليون دولار من سندات بنسبة فائدة 5.65% تستحق في 2036. وبعد خصم علاوات التغطية والاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح المقدرة، تلقت الشركة عوائد صافية بنحو 991.9 مليون دولار، وتعتزم استخدامها لأغراض عامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون الخارجية وإعادة شراء الأسهم.

تم تسجيل المذكرات بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، وقد تقدمت الشركة بطلب إلى بورصة هونغ كونغ للحصول على الموافقة لإدراج المذكرات والتداول بها. ومن المتوقع أن تبدأ التداول في هونغ كونغ اليوم، وقد تم عرضها على المستثمرين المحترفين فقط.