مدينة صغيرة في نيويورك تريد حظر التنقيب عن التعدين ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والأمر مثير للاهتمام. يبدو أن هذه خطوة على مستوى محلي، لكن على نطاق أوسع، فإن توزيع الكهرباء أصبح بمثابة السقف الخفي لسردية الذكاء الاصطناعي. $NVDA انخفض بنسبة 2.6% إلى 225، لكني أرى أن هذا التراجع الناتج عن ضجيج محلي قُمِعَ (دُفِع) هو تَصحيح صحي أكثر من كونه علامة على تدهور؛ فهو يَصحّح بدلاً من أن يتراجع بشكل مستمر.
بصراحة، هذه النوعية من القرارات لا تغيّر على المدى القصير اتجاه الطلب على القدرة الحاسوبية. $AVGO ما زال يرتفع اليوم؛ والطلب في قطاع الشرائح المخصّصة والشبكات قوي للغاية كأنه “تناول دواء”. ما يجب فعلاً التركيز عليه هو ما إذا كانت أماكن أخرى في الولايات المتحدة ستتبع ذلك. وإذا تشكّل هذا الاتجاه، فسيكون ذلك ضغطاً حقيقياً على $AMD التي تحاول اقتناص حصص في مراكز البيانات.
وجهة نظري مباشرة جداً: تصويت البلدة لا يمكنه إيقاف الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى، وهذه فرصة للشراء وليست إشارة للهروب.
#شبه_موصلات
بصراحة، هذه النوعية من القرارات لا تغيّر على المدى القصير اتجاه الطلب على القدرة الحاسوبية. $AVGO ما زال يرتفع اليوم؛ والطلب في قطاع الشرائح المخصّصة والشبكات قوي للغاية كأنه “تناول دواء”. ما يجب فعلاً التركيز عليه هو ما إذا كانت أماكن أخرى في الولايات المتحدة ستتبع ذلك. وإذا تشكّل هذا الاتجاه، فسيكون ذلك ضغطاً حقيقياً على $AMD التي تحاول اقتناص حصص في مراكز البيانات.
وجهة نظري مباشرة جداً: تصويت البلدة لا يمكنه إيقاف الإنفاق الرأسمالي للشركات الكبرى، وهذه فرصة للشراء وليست إشارة للهروب.
#شبه_موصلات