#تصاعد طلب الذكاء الاصطناعي.. نقص مخزون سامسونج/SK Hynix لأقل من 10 أيام
قدّر بنك/شركة KB للاستثمارات في 7 سبتمبر أن مخزون الذاكرة لدى شركة Samsung Electronics وSK Hynix انخفض إلى أقل من 10 أيام؛ وهذه تقديرات من شركة وساطة وليست أرقامًا معلنة من الشركات. ضغوط العرض والطلب لا تقتصر على HBM فحسب، بل إن خوادم الذكاء الاصطناعي تسحب أيضًا ذاكرة DRAM للخوادم وSSD من الفئة المؤسسية. وفي تقريرها المالي للربع الثاني، قالت سامسونج إن الطلب على DRAM الخوادم وeSSD وHBM من المتوقع أن يتسارع في النصف الثاني، وأن قيود الإمداد ستستمر. وفي المقابل، ذكرت SK Hynix أنها وقّعت بالفعل اتفاقيات طويلة الأجل مع نحو 10 من كبريات العملاء، وأن إنتاج HBM4 بدأ في الربع الثاني وبدأت الشحنات. على المدى القصير، لا تزال أسعار الذاكرة مدعومة، لكن ضعف طلب الهواتف والـPC، وتقدم خطط التوسعة، ومعدلات عائد إنتاج HBM4، قد يغيّر إيقاع العرض والطلب. لاحقًا، يُنظر إلى أسعار العقود، ومعدل استغلال الطاقة، ونسبة تغطية العقود طويلة الأجل.
لا يُعد هذا المقال سوى مرجعًا معلوماتيًا، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
قدّر بنك/شركة KB للاستثمارات في 7 سبتمبر أن مخزون الذاكرة لدى شركة Samsung Electronics وSK Hynix انخفض إلى أقل من 10 أيام؛ وهذه تقديرات من شركة وساطة وليست أرقامًا معلنة من الشركات. ضغوط العرض والطلب لا تقتصر على HBM فحسب، بل إن خوادم الذكاء الاصطناعي تسحب أيضًا ذاكرة DRAM للخوادم وSSD من الفئة المؤسسية. وفي تقريرها المالي للربع الثاني، قالت سامسونج إن الطلب على DRAM الخوادم وeSSD وHBM من المتوقع أن يتسارع في النصف الثاني، وأن قيود الإمداد ستستمر. وفي المقابل، ذكرت SK Hynix أنها وقّعت بالفعل اتفاقيات طويلة الأجل مع نحو 10 من كبريات العملاء، وأن إنتاج HBM4 بدأ في الربع الثاني وبدأت الشحنات. على المدى القصير، لا تزال أسعار الذاكرة مدعومة، لكن ضعف طلب الهواتف والـPC، وتقدم خطط التوسعة، ومعدلات عائد إنتاج HBM4، قد يغيّر إيقاع العرض والطلب. لاحقًا، يُنظر إلى أسعار العقود، ومعدل استغلال الطاقة، ونسبة تغطية العقود طويلة الأجل.
لا يُعد هذا المقال سوى مرجعًا معلوماتيًا، ولا يشكل نصيحة استثمارية.
