توجد في قصة الروبوتات البشرية فخ، وهذا الفخ هو كلمة الذاكرة.
قال محللون هذا الأسبوع إن الاختراق القادم هو الذاكرة. وردّ الفعل هو ميكرون. درام. شرائح.
لكن هذا ردّ فعل خاطئ، وقد قالوا ذلك بشكل مباشر.
عنق الزجاجة ليس نقصًا في شرائح الذاكرة. بل هو القدرة على استخدام المعلومات والاحتفاظ بها. يفشل الروبوت في مهمة ما ثم يتكيف بناءً على سبب فشله. هذا برمجيات وبنية معمارية. ووصفت بيرنشتاين ذلك بأنه جبهة بحثية جديدة. وقالت جي بي مورغان إن الدماغ هو أكبر عنق زجاجة واحد يمنع الصناعة من التوسع.
لذا فإن الذاكرة في عبارة الروبوتات بحاجة إلى ذاكرة أفضل لا تعني الذاكرة التي تشتريها من شركة لصناعة الشرائح.
إلى أين تتراكم القيمة فعليًا بحسب ما قالوه:
بناة الدماغ. شركة Physical Intelligence الناشئة، وعمرها عامان، بتقييم 5.6 مليار دولار، وبوجود بيزوس وOpenAI ضمن قائمة المستثمرين. $NVDA وAlphabet وFigure على جانب النماذج.
المعاول والمجارف. هذه هي الطبقة التي يتجاوزها مستثمرو التجزئة. أشارت جي بي مورغان إلى Timken وRegal Rexnord وAllient — المحامل والتروس والمشغلات. سوق قابل للاستهداف بقيمة 4 مليارات دولار بحلول 2030. أسماء صناعية، لا أسماء شرائح.
النموذج طويل الأجل لدى مورغان ستانلي هو 5 تريليونات دولار بحلول 2050 وأكثر من مليار روبوت منتشر. هذا هو الأفق. لكنه ليس الصفقة.
الدرس نفسه مثل بقية موجة الذكاء الاصطناعي هذا العام. الرمز السهمي الواضح هو الأكثر ازدحامًا. أما القيمة فتقع على بعد طبقة واحدة من العنوان الرئيسي.
$MU $NVDA $SPY
قال محللون هذا الأسبوع إن الاختراق القادم هو الذاكرة. وردّ الفعل هو ميكرون. درام. شرائح.
لكن هذا ردّ فعل خاطئ، وقد قالوا ذلك بشكل مباشر.
عنق الزجاجة ليس نقصًا في شرائح الذاكرة. بل هو القدرة على استخدام المعلومات والاحتفاظ بها. يفشل الروبوت في مهمة ما ثم يتكيف بناءً على سبب فشله. هذا برمجيات وبنية معمارية. ووصفت بيرنشتاين ذلك بأنه جبهة بحثية جديدة. وقالت جي بي مورغان إن الدماغ هو أكبر عنق زجاجة واحد يمنع الصناعة من التوسع.
لذا فإن الذاكرة في عبارة الروبوتات بحاجة إلى ذاكرة أفضل لا تعني الذاكرة التي تشتريها من شركة لصناعة الشرائح.
إلى أين تتراكم القيمة فعليًا بحسب ما قالوه:
بناة الدماغ. شركة Physical Intelligence الناشئة، وعمرها عامان، بتقييم 5.6 مليار دولار، وبوجود بيزوس وOpenAI ضمن قائمة المستثمرين. $NVDA وAlphabet وFigure على جانب النماذج.
المعاول والمجارف. هذه هي الطبقة التي يتجاوزها مستثمرو التجزئة. أشارت جي بي مورغان إلى Timken وRegal Rexnord وAllient — المحامل والتروس والمشغلات. سوق قابل للاستهداف بقيمة 4 مليارات دولار بحلول 2030. أسماء صناعية، لا أسماء شرائح.
النموذج طويل الأجل لدى مورغان ستانلي هو 5 تريليونات دولار بحلول 2050 وأكثر من مليار روبوت منتشر. هذا هو الأفق. لكنه ليس الصفقة.
الدرس نفسه مثل بقية موجة الذكاء الاصطناعي هذا العام. الرمز السهمي الواضح هو الأكثر ازدحامًا. أما القيمة فتقع على بعد طبقة واحدة من العنوان الرئيسي.
$MU $NVDA $SPY
