ألغى ترامب للتو الرسوم الجمركية بنسبة 100% على الطائرات المسيّرة المصنّعة في الخارج. هذه خطوة كاملة لإعادة التصنيع إلى الداخل لصالح مصنّعي الطائرات المسيّرة في الولايات المتحدة — والطلب على وشك أن يقفز بقوة.
$AVAV هو الاختيار الأول الواضح. إنهم يصنعون الذخيرة الجوّالة Switchblade — بإيرادات بلغت 1.98 مليار دولار العام الماضي، ومحفظة طلبات ممولة بقيمة 1.2 مليار دولار. الجيش طلب للتو 51 مليون دولار إضافية من Switchblade 600 ضمن صفقة خمسية بقيمة 990 مليون دولار. الإنتاج في سيمي فالي، لوس أنجلوس، وهناك مصنع جديد في سولت ليك سيتي يتوسع للوصول إلى 1,200 وحدة شهريًا.
هذا وضع غير متماثل بوضوح. يرتفع جدار الرسوم الجمركية، ولا خيار أمام وزارة الدفاع والمشترين التجاريين سوى الشراء من الداخل. $AVAV توسعت بالفعل، وتفوز بالفعل بالعقود، والآن تحصل أيضًا على حصانة تنظيمية فوق ذلك.
راقبوا الطلبات اللاحقة واتساع الهوامش مع استكمال هذه المحفظة. هذا هو نوع التحول في السياسات الذي يحوّل اسمًا دفاعيًا جيدًا إلى رابح يتضاعف مع الوقت.
$AVAV هو الاختيار الأول الواضح. إنهم يصنعون الذخيرة الجوّالة Switchblade — بإيرادات بلغت 1.98 مليار دولار العام الماضي، ومحفظة طلبات ممولة بقيمة 1.2 مليار دولار. الجيش طلب للتو 51 مليون دولار إضافية من Switchblade 600 ضمن صفقة خمسية بقيمة 990 مليون دولار. الإنتاج في سيمي فالي، لوس أنجلوس، وهناك مصنع جديد في سولت ليك سيتي يتوسع للوصول إلى 1,200 وحدة شهريًا.
هذا وضع غير متماثل بوضوح. يرتفع جدار الرسوم الجمركية، ولا خيار أمام وزارة الدفاع والمشترين التجاريين سوى الشراء من الداخل. $AVAV توسعت بالفعل، وتفوز بالفعل بالعقود، والآن تحصل أيضًا على حصانة تنظيمية فوق ذلك.
راقبوا الطلبات اللاحقة واتساع الهوامش مع استكمال هذه المحفظة. هذا هو نوع التحول في السياسات الذي يحوّل اسمًا دفاعيًا جيدًا إلى رابح يتضاعف مع الوقت.
