الأخ نيونغ يراقب خطوط التخزين، جوجل تفك DDR4 القديمة لإعادة التدوير، ميكرون تدفع وحدات فلاش NAND قريبة من الـGPU، ما يوضح أن احتياج خوادم الذكاء الاصطناعي إلى عرض نطاق الذاكرة ومدخلات/مخرجات التخزين يفرض إعادة تشكيل منظومة الإمداد. كلّ من MU وميكرون سيستفيدان مباشرةً؛ يتم رفع الطلب على DRAM على مستوى المؤسسات واحتياجات NAND عالية المتانة، وتوجد كذلك مشاعر وتوقعات طلبيات تدعم أسهم مرتبطة بالـفلاش مثل SNDK.

الطلب الأولي للحصول على إعانة البطالة بلغ 206 آلاف أعلى من المتوقع. وولر يقول إن رفع الفائدة في سبتمبر مرتبط بالنظر إلى مؤشر CPI، واحتمال ذلك الآن عند 60.4، وضغط أسعار الفائدة ما زال قائمًا. ارتفعت عقود الأسهم التكنولوجية على المدى القصير، ويتزامن ذلك مع نفقات رأس المال للذكاء الاصطناعي وزيادة طلب معدات شركة TSMC إلى الضعف، ويظل أداء سلسلة العتاد على المدى المتوسط جيدًا، لكن التقييمات تتعرض لكبس من عوائد سندات الخزانة والدولار.

تتحول دورة التخزين من جهة المستهلك إلى جهة الذكاء الاصطناعي، والأسعار والهيكل أقوى من دورات التخزين التقليدية. على المدى القصير، ميكرون وSNDK سيتماوجان مع قطاع أشباه الموصلات؛ إذا انخفضا دون كسر المتوسطات/الخطوط المتوسطة الرئيسية، يمكن النظر في مسألة الاستيعاب مجددًا، أما المطاردة/الشراء عند الارتفاع فيجب ضبط حجم المراكز.

يرى الأخ نيونغ أن التحسن في الأساسيات يسير بالتوازي مع اضطرابات ماكرو. قبل أن تتضح البيانات فعليًا، لا تضع كل محفظتك رهانًا على اتجاه واحد؛ انتظر تأكيد CPI وFOMC، عندها فقط سيمنح رأس المال مجددًا تسعيرًا لأسهم التخزين الرائدة.
#美国续请失业金人数降至177.9万 #比特币难破8万美元