أعلنت شركة برودكوم الليلة عن نتائجها المالية، إلى أين ستمضي مرحلة الذكاء الاصطناعي التالية؟
أعلنت برودكوم ($AVGO ) الليلة عن تقريرها المالي، وهو ما يُعدّ تأكيدًا مهمًا آخر لقطاع الذكاء الاصطناعي بعد إنفيديا.
ما يهم السوق حقًا هو إيرادات شرائح الذكاء الاصطناعي وتوقعات الربع القادم—هل يمكنها الاستمرار في الارتفاع.
تمثل برودكوم مسارًا أساسيًا آخر في مجال الذكاء الاصطناعي: ASIC مخصص + شبكات ذكاء اصطناعي. فإذا استمر نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي بوتيرة قوية، ورفعت الإدارة توقعاتها المستقبلية أكثر، فهذا يعني أن نفقات كبار عمالقة التكنولوجيا مثل Google وMeta على الذكاء الاصطناعي ستظل قوية.
الأمر لا يقتصر على AVGO.
إذا كانت النتائج قوية وارتفع السهم فعلًا، فمن المرجح أن تستمر الأموال بالتوسع نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل MRVL وCRDO واتصالات الألياف الضوئية.
وهناك اتجاه آخر أتابعه باهتمام وهو التخزين.
توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقتصر على زيادة وحدات GPU وASIC فقط. فكلما زادت القدرة الحاسوبية، زادت أيضًا الحاجة إلى HBM وDRAM ومحركات أقراص SSD من فئة المؤسسات. لذلك، إذا أثبتت برودكوم مجددًا أن نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي ما زالت تتسارع، فهذا ينطبق كذلك على $MU $SNDK كتأكيد من جانب الطلب.
في الآونة الأخيرة أظهر قطاع التخزين نوعًا من القوة النسبية، لذا الليلة سأراقب بشكل خاص: بعد تقرير برودكوم المالي، هل ستواصل الأموال التوسع باتجاه التخزين.
لم يعد قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُتعامل معه ببساطة وفق قاعدة: «نتائج جيدة = ارتفاع».
MRVL وCRDO سبق أن شهدتا أداءً جيدًا من حيث النتائج، لكن السهم لم يتحرك—وهذا يشير إلى أن السوق دخل مرحلة انتقاء حسب التقييم والتوقعات.
لذلك الليلة ننظر أساسًا إلى ثلاثة أشياء:
هل سيشهد AVGO ارتفاعًا حقيقيًا بعد تقريره المالي.
هل يستطيع MRVL وCRDO اللحاق بالركب، مع التأكد من حدوث انتشار على مستوى القطاع في ASIC وشبكات الذكاء الاصطناعي.
هل سيواصل MU وSNDK إظهار قوة نسبية.
إذا قفز AVGO بقوة، وفي الوقت نفسه تبعته ASIC والشبكات والتخزين أيضًا، فالمعنى هو أن الأموال تؤكد: نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي ما زالت تتوسع، وأن موجة التداول بدأت تنتشر من GPU إلى ASIC والشبكات والتخزين.
أما إذا كانت النتائج جيدة لكن AVGO ما يزال ينخفض، فلا تبحث عن أسباب بدل السوق.
التقرير المالي هو محفّز، وسلوك الأموال هو الإجابة النهائية.
#AVGO #SNDK
أعلنت برودكوم ($AVGO ) الليلة عن تقريرها المالي، وهو ما يُعدّ تأكيدًا مهمًا آخر لقطاع الذكاء الاصطناعي بعد إنفيديا.
ما يهم السوق حقًا هو إيرادات شرائح الذكاء الاصطناعي وتوقعات الربع القادم—هل يمكنها الاستمرار في الارتفاع.
تمثل برودكوم مسارًا أساسيًا آخر في مجال الذكاء الاصطناعي: ASIC مخصص + شبكات ذكاء اصطناعي. فإذا استمر نمو إيرادات الذكاء الاصطناعي بوتيرة قوية، ورفعت الإدارة توقعاتها المستقبلية أكثر، فهذا يعني أن نفقات كبار عمالقة التكنولوجيا مثل Google وMeta على الذكاء الاصطناعي ستظل قوية.
الأمر لا يقتصر على AVGO.
إذا كانت النتائج قوية وارتفع السهم فعلًا، فمن المرجح أن تستمر الأموال بالتوسع نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مثل MRVL وCRDO واتصالات الألياف الضوئية.
وهناك اتجاه آخر أتابعه باهتمام وهو التخزين.
توسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقتصر على زيادة وحدات GPU وASIC فقط. فكلما زادت القدرة الحاسوبية، زادت أيضًا الحاجة إلى HBM وDRAM ومحركات أقراص SSD من فئة المؤسسات. لذلك، إذا أثبتت برودكوم مجددًا أن نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي ما زالت تتسارع، فهذا ينطبق كذلك على $MU $SNDK كتأكيد من جانب الطلب.
في الآونة الأخيرة أظهر قطاع التخزين نوعًا من القوة النسبية، لذا الليلة سأراقب بشكل خاص: بعد تقرير برودكوم المالي، هل ستواصل الأموال التوسع باتجاه التخزين.
لم يعد قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُتعامل معه ببساطة وفق قاعدة: «نتائج جيدة = ارتفاع».
MRVL وCRDO سبق أن شهدتا أداءً جيدًا من حيث النتائج، لكن السهم لم يتحرك—وهذا يشير إلى أن السوق دخل مرحلة انتقاء حسب التقييم والتوقعات.
لذلك الليلة ننظر أساسًا إلى ثلاثة أشياء:
هل سيشهد AVGO ارتفاعًا حقيقيًا بعد تقريره المالي.
هل يستطيع MRVL وCRDO اللحاق بالركب، مع التأكد من حدوث انتشار على مستوى القطاع في ASIC وشبكات الذكاء الاصطناعي.
هل سيواصل MU وSNDK إظهار قوة نسبية.
إذا قفز AVGO بقوة، وفي الوقت نفسه تبعته ASIC والشبكات والتخزين أيضًا، فالمعنى هو أن الأموال تؤكد: نفقات رأس المال على الذكاء الاصطناعي ما زالت تتوسع، وأن موجة التداول بدأت تنتشر من GPU إلى ASIC والشبكات والتخزين.
أما إذا كانت النتائج جيدة لكن AVGO ما يزال ينخفض، فلا تبحث عن أسباب بدل السوق.
التقرير المالي هو محفّز، وسلوك الأموال هو الإجابة النهائية.
#AVGO #SNDK
