لندن، لندن، 1 سبتمبر 2026، Chainwire

تؤمّن ALKEMYA METACORE SCSp استثمارًا أوليًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي قبيل إدراج عرض أسهم مُرمَّزة مرتبط بالنيكل

يسرّ Alkemya Luxembourg S.à.r.l. («Alkemya»)، الراعي، أن تعلن أن Alkemya Metacore SCSp قد حصلت على 50 مليون دولار أمريكي في جولة جمع رأس مال قبل الإطلاق لأعمالها في أسلاك النيكل الصناعية الدقيقة المدعومة بأسلاك نيكل من الفئة 1. كما تعلن عن بيع رموز ALKN إضافية ضمن شريحة جديدة («الرمز») بسعر 1.0 دولار أمريكي لكل رمز. 

سيتم تنفيذ الطرح، الذي ترتبه Hanover Square Capital (UK) Ltd، على Bitfinex Securities. والطرح متاح للمستثمرين المؤسسيين والمحترفين، وسيُغلق في 15 أكتوبر 2026.

تُصدر الرموز بواسطة Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”)، وهي شراكة محدودة خاصة مقرها لوكسمبورغ، ومسجلة كمُصدر لدى CNAD (اللجنة الوطنية للأصول الرقمية) في السلفادور.

Alkemya Metacore هي منصة استثمارية وتشغيلية مقرها لوكسمبورغ، تركز على التطوير الصناعي والتسويق والهيكلة المالية للمعادن عالية التقنية. وهي تمتلك حوالي 7 ملايين متر من سلك النيكل فائق النقاء بنسبة 99.99% وبقطر 0.025 مم، والذي تم التحقق منه بشكل مستقل وتقييمه بحوالي 1.64 مليار دولار أمريكي. وتُحفظ الأصول في وصاية مؤسسية في لوغانو، سويسرا.

ستستخدم Alkemya جزءًا من جمع رأس المال الأولي وأموالًا إضافية يتم جمعها في شرائح لاحقة للاستثمار كرأس مال عامل في Alkemya Metacore لتمويل استراتيجية التسويق الخاصة بها لتحويل سلكها فائق النقاء إلى منتجات شبكية هندسية مصممة لتطبيقات عالية النمو عبر سبعة قطاعات: التدريع من التداخل الكهرومغناطيسي (EMI)، والفضاء والدفاع، والبحرية وتحلية المياه، والطاقة والصناعات، وأشباه الموصلات، والهيدروجين الأخضر، واستعادة المعادن النادرة والثمينة.

إن جمع رأس المال الناجح، قبل الإدراج في السوق الثانوية، يمثل محطة مهمة للطرح ويعكس الثقة في التعرض الأساسي للنيكل عالي النقاء وفي هيكل الإصدار. ويمنح الرمز المستثمرين مزيجًا من استثمار مدعوم بأصول ورهانًا موضوعيًا على تحول الطاقة وتقنيات الأمن الإلكتروني.

إن إدراج الرمز في Bitfinex Securities سيمكن Alkemya من الاستفادة من الترميز للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين العالميين وأن تكون جزءًا من منصة تداول منظمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تهدف الرموز إلى توفير قيمة استثمارية طويلة الأجل مرتبطة بالتطبيقات والتكنولوجيا في العالم الحقيقي.

ستخضع التوزيعات النقدية لترتيب أولوية صارم على شكل شلال، يبدأ أولاً بإرجاع رأس مال المستثمر بالكامل، ثم توزيعات تراكمية تعادل فائدة مركبة بنسبة 6% سنويًا تُحتسب سنويًا (أي العائد المفضل) على رأس مال المستثمر في أي وقت يكون قائمًا، من تاريخ دفعه وحتى تاريخ السداد النهائي لرأس المال المستثمر، بالإضافة إلى تقاسم أرباح إضافي بنسبة 80/20 مع شريك العائد لصالح حاملي الرموز من النشاط التجاري.

علق كارلو غيدو ديلا بيروتا، مدير الشريك العام في Alkemya Metacore، قائلاً: “إن تأمين هذا الاستثمار الأولي يمثل محطة مهمة لـ Alkemya ويؤكد كلًا من جودة أصلنا وقوة استراتيجية التسويق لدينا. وقد اخترنا الإدراج في Bitfinex Securities لأن الترميز يتيح لنا الوصول إلى قاعدة مستثمرين عالمية بحق ضمن إطار منظم، ولأنه يعكس النهج المبتكر الذي نتبعه في جميع جوانب أعمالنا. سيسمح لنا هذا التمويل بالبدء في تحويل أصل سلك النيكل لدينا إلى منتجات هندسية عالية القيمة تخدم بعضًا من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي، ونتطلع إلى استقبال مزيد من المستثمرين مع تقدم عملية الإدراج.”

علق جيسي كنوتسون، رئيس العمليات في Bitfinex Securities، قائلاً:

توجد Bitfinex Securities لربط فرص الاستثمار المثيرة بقاعدة أوسع وأعمق من المستثمرين، مما يتيح لعدد أكبر من الناس الوصول إلى استثمارات كانت في السابق خارج المتناول، ويمنح الشركات وصولًا إلى مجموعة أوسع من رؤوس الأموال. وستكون Alkemya Metacore مثالًا آخر على كيفية استخدامنا لتقنية البلوك تشين لإدخال فئات أصول كانت غير متاحة سابقًا إلى السوق ضمن ضوابط تنظيمية صارمة، كما أن جمع Alkemya الأولي لرأس مال قدره 50 مليون دولار هو مؤشر على وجود طلب على هذه الفرصة المثيرة.

قال أرڤيندر سود، الرئيس التنفيذي والمدير في Hanover Square Capital (UK) Ltd: “يسر Hanover Square Capital أن تعلن عن هذه الصفقة بالتعاون مع Bitfinex Securities وعن نجاح الإغلاق المسبق للاستثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وهو ما لا يؤكد فقط الاتجاه المتطور لأسواق رأس المال العالمية، بل يرسخ أيضًا أساسًا قويًا لصفقة رائدة مع إطلاق رموز ALKN. وتعكس هذه المحطة تحولًا هيكليًا أوسع في كيفية إنشاء الأصول المالية والوصول إليها وتبادلها، مع تقارب الأطر التقليدية بشكل متزايد مع الابتكار الرقمي. ومن خلال تبني الأسهم المرمزة، تبرز الصفقة نموذجًا أكثر كفاءة وشفافية وإتاحة لتكوين رأس المال، وهو نموذج يتماشى بشكل أفضل مع متطلبات المستثمرين والجهات المصدرة المعاصرين على حد سواء، مع القدرة على التداول على أساس نظير إلى نظير.

وتعتقد Hanover Square Capital أن هذه الصفقة لا تؤكد هذا المسار فحسب، بل تشير أيضًا إلى الأهمية المتزايدة للحلول المدعومة بتقنية البلوك تشين في إعادة تعريف كيفية إصدار الأصول وإدارتها وتداولها على نطاق عالمي.”

توفر Bitfinex Securities منصة منظمة لإصدار وتداول الأوراق المالية المرمزة، من خلال الجمع بين تقنية البلوك تشين والوصول المنظم إلى الأسواق لصالح الجهات المصدرة والمستثمرين المؤهلين.

تم تقديم المشورة بشأن الطرح من قبل مكاتب المحاماة التالية: CMS DeBacker في لوكسمبورغ (فيما يتعلق بجوانب قانون لوكسمبورغ)، Dentons El Salvador (فيما يتعلق بجوانب قانون السلفادور)، Foley and Lardner في الولايات المتحدة (فيما يتعلق بجوانب القانون الأمريكي)، وCNPLaw LLP في سنغافورة (فيما يتعلق بجوانب قانون سنغافورة). وقد تولى Winston Taylor تمثيل Bitfinex Securities. وقدمت The Edison Group المشورة بشأن علاقات المستثمرين وأصدرت مذكرة بحثية ما قبل الطرح العام الأولي. وستكون رموز ALKN متاحة للتداول عبر ثلاث منصات تداول منظمة: Bitfinex Securities، وAGX (التي تديرها LabyrinthX Technologies Pte Ltd، وهي شركة ضمن مجموعة Hydra X) وArchax Ltd. وتعد HydraX Digital Assets Pte. Ltd. أمين الحفظ وشريك التوزيع في آسيا، بينما تؤدي Archax دورًا مشابهًا في المملكة المتحدة. وتوفر Scytale، وهي شركة تقنية، خدمات تقنية للانضمام والامتثال لصالح Alkemya Metacore بموجب قانون لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

نبذة عن Hanover

هانوفير سكوير كابيتال (المملكة المتحدة) المحدودة (“HSC”) هي شركة استشارية مستقلة وخاضعة للتنظيم، يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتتألف من فريق صغير من المهنيين ذوي الخبرة العالية في مجال التمويل. تقدم الشركة مشورة استراتيجية عبر طيف واسع من المجالات، بما في ذلك حلول تحول الطاقة والمناخ، وعمليات طرح الديون والأسهم العامة والخاصة، وتمويل البنوك، وتمويل المشاريع والسلع، إلى جانب الخدمات الاستشارية المتعلقة بالاستثمارات المالية. وتتمتع HSC بخبرة قطاعية عميقة تمتد إلى المشاريع المرتبطة بالبيئة، وتطوير البنية التحتية، والتقنيات الجيل التالي ذات التطبيقات في التدريع الكهرومغناطيسي وإنتاج الطاقة الخضراء بكفاءة، مع تركيز خاص على الاستدامة والتحول العالمي في مجال الطاقة.

وباعتبارها عضوًا في جمعية الاستثمار والتمويل المستدام في المملكة المتحدة (UKSIF)، فإن الشركة منسجمة بشكل وثيق مع أفضل ممارسات الاستدامة الرائدة. وتشمل قاعدة عملائها عالميين، من الشركات الكبيرة ومتوسطة القيمة السوقية والهيئات الحكومية والهيئات الحكومية المحلية، إلى مستثمرين مؤسسيين مختارين ومستثمرين محترفين. كما تحظى HSC بدعم إضافي من شركتها المرتبطة، Hanover Square Investments Pte. Ltd، ومقرها سنغافورة.

نبذة عن Bitfinex Securities

توفر Bitfinex Securities منصة منظمة لإصدار وإدراج وتداول الأوراق المالية المرمزة. وتتيح Bitfinex Securities، المرخصة في السلفادور وكازاخستان، للجهات المصدرة والمستثمرين المؤهلين الوصول إلى أسواق الأوراق المالية الرقمية ضمن أطر تنظيمية راسخة.

تدعم المنصة جمع رأس المال والتداول في السوق الثانوية للأوراق المالية المرمزة، بما في ذلك الفرص المرتبطة بالأصول الحقيقية. ومن خلال الجمع بين البنية التحتية السوقية والتقنية والرقابة التنظيمية، تهدف Bitfinex Securities إلى جعل تكوين رأس المال أكثر كفاءة وشفافية وإتاحةً للجهات المصدرة والمستثمرين.

جهة الاتصال الإعلامية:

ريتشارد مورغان إيفانز

rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

جوناثان باتشيلور

jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications

+44 (0) 203 841 7610

إخلاء المسؤولية:

لا يتم إجراء أي طرح في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، ولن يتم قبول أي مستثمرين أفراد، بالمعنى المقصود في التوجيه 2014/65/EU (كما تم تعديله، “MiFID II”)، كمشترين لرموز ALKN. كما أن رموز ALKN معفاة أيضًا من الالتزام بنشر نشرة اكتتاب عند طرحها للجمهور بموجب اللائحة (EU) 2017/1129، كما تم تعديلها (“لائحة نشرة الاكتتاب”)، إذ سيقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية/الاتحاد الأوروبي. ويقتصر الطرح على المستثمرين المؤسسيين في سنغافورة. لا يشكل هذا البيان الإخباري عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض شراء، ولا يجوز أن يتم أي بيع لأي من رموز ALKN في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني. لم يتم ولن يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”)، أو بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أمريكية أو قوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أخرى خارج السلفادور، كما لا يُعتزم القيام بأي مثل هذا التسجيل. ولن تُطرح رموز ALKN وتُباع إلا خارج الولايات المتحدة (كما هو معرف في اللائحة S بموجب قانون الأوراق المالية (“اللائحة S”)) في معاملات خارجية وفقًا للقاعدة 903 أو القاعدة 904 من اللائحة S ووفقًا لأي قوانين أوراق مالية أخرى معمول بها حيثما تتم مثل هذه العروض والمبيعات. ولم يتم ولن يتم عرض رموز ALKN أو بيعها داخل الولايات المتحدة.

البيانات التطلعية: قد تتضمن المعلومات الواردة في هذا البيان الإخباري بيانات تطلعية بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها. وتخضع البيانات التطلعية الواردة هنا بالكامل صراحةً لهذا التنويه التحذيري. وقد تم إعداد البيانات التطلعية الواردة في هذه الوثيقة اعتبارًا من تاريخ هذه الوثيقة، وتخلي Alkemya Metacore وAlkemya مسؤوليتَهما عن أي نية أو التزام بتحديث أو تعديل أي بيانات تطلعية، سواء بسبب معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا صراحةً بموجب تشريعات الأوراق المالية المعمول بها. وعلى الرغم من أن الإدارة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، فلا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه التوقعات ستثبت صحتها.

إشعار: لا تتحمل أي من Bitfinex Securities أو Archax Ltd أو مجموعة Hydra X أي مسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان الإخباري.

نظرًا لأن هذا الطرح لا يستهدف المستثمرين الأمريكيين لأنه يتم بموجب اللائحة S، كما أنه لا يستهدف مستثمري التجزئة في الاتحاد الأوروبي بموجب التوجيه 2014/65/EU (كما تم تعديله، “MiFID II”) أو المستثمرين غير المؤسسيين في سنغافورة، فإن هذا الإعلان غير موجه للمستثمرين الأمريكيين أو مستثمري التجزئة في الاتحاد الأوروبي أو المستثمرين غير المؤسسيين في سنغافورة. ويُعد المستثمرون الأمريكيون ومستثمرو التجزئة في الاتحاد الأوروبي والمستثمرون غير المؤسسيين في سنغافورة مستثمرين محظورين بموجب طرح رمز ALKN.

الاتصال

جوناثان باتشيلور
ساباينس
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk