فرق معلومات الذكاء الاصطناعي اليوم في سوق الأسهم الأمريكية: ما يؤثر فعليًا على السوق اليوم ليس الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل عاملان هما: "الفائدة + تمويل الذكاء الاصطناعي".
1、ارتفعت توقعات رفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.
خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن ووش في جاكسون هول كان متشددًا بشكل واضح، إذ قال إنه إذا لم تستمر معدلات التضخم بالاقتراب من 2%، فسيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي "عمل لا يزال يتعين القيام به". زادت وتيرة المراهنة على رفع الفائدة في سبتمبر بشكل ملحوظ، وتراجع سعر البيتكوين أيضًا. تعرضت أصول عالية التقلب مثل CRCL وCOIN وMSTR لضغط تبعًا لذلك.
2、IREN تتلقى ضربات جديدة.
كانت نتائج التقارير المالية غير مثالية، وتراجع السهم في البداية بنحو 13%. لكن الملفت أن الشركة في المقابل حصلت على تمويل لمعدات بقيمة 2.4 مليار دولار، وتواصل شراء معدات حوسبة ذكاء اصطناعي من إنفيديا. الآن لم يعد السوق ينظر فقط إلى سؤال "هل توجد قصة ذكاء اصطناعي أم لا"، بل إلى ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة قادرة فعلاً على التحول إلى إيرادات حقيقية.
3、لـ Lambda أشدّ، تقترض أموالاً أيضًا لتأمين GPU.
جمعت شركة سحابة الذكاء الاصطناعي هذه نحو 1 مليار دولار من ديون خاصة قصيرة الأجل لشراء رقائق إنفيديا، وبالتعاون مع مايكروسوفت تقوم بتأجير قدرات الحوسبة. الوجه الأكثر واقعية في صناعة الذكاء الاصطناعي الآن هو: العرض غير كافٍ، فيأتي التمويل لتعويض النقص؛ يتم شراء القدرة الحاسوبية أولاً ثم تحويلها إلى إيرادات.
4、PYPL ينخفض مباشرةً.
كان السوق يتوقع صفقات استحواذ من Stripe وAdvent، لكن تلك الخطط انهارت. كما لم يتم التوصل إلى صفقة السهم المتداولة في الشائعات بحوالي 60.5 دولار للسهم. بعدها هبط سهم PayPal بنحو 12% تقريبًا. ومع اختفاء توقعات الاندماج، يقوم السوق تلقائيًا بإعادة تسعيرها.
5、لا تفوّت عدة نقاط في الأسبوع المقبل.
يوم الثلاثاء راقب تقرير DELL، ويوم الأربعاء راقب AVGO، ويوم الجمعة راقب بيانات الوظائف الأمريكية لغير الزراعيين لشهر أغسطس. الأول يخص الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، والثاني يخص طلبات رقائق الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا راقب ما إذا كانت بيانات التوظيف ستغير توقعات السوق لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى.
في الوقت الحالي، لم تختفِ منطقية الذكاء الاصطناعي، لكن الفائدة بدأت تخرج لتصب "ماءً باردًا". لذلك لا تكتفِ بالتوجه نحو متابعة أي سهم يرتفع بأسرع وتيرة، بل راقب أيضًا تكلفة التمويل، والاستثمار في الحوسبة، والطلبات الفعلية.
ما زال هناك اتجاه في سوق الذكاء الاصطناعي، لكن الشركات ذات التقييمات المرتفعة والديون العالية والتوقعات الكبيرة ستشهد تقلبات أكبر أيضًا. @K线猎人-
1、ارتفعت توقعات رفع الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.
خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن ووش في جاكسون هول كان متشددًا بشكل واضح، إذ قال إنه إذا لم تستمر معدلات التضخم بالاقتراب من 2%، فسيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي "عمل لا يزال يتعين القيام به". زادت وتيرة المراهنة على رفع الفائدة في سبتمبر بشكل ملحوظ، وتراجع سعر البيتكوين أيضًا. تعرضت أصول عالية التقلب مثل CRCL وCOIN وMSTR لضغط تبعًا لذلك.
2、IREN تتلقى ضربات جديدة.
كانت نتائج التقارير المالية غير مثالية، وتراجع السهم في البداية بنحو 13%. لكن الملفت أن الشركة في المقابل حصلت على تمويل لمعدات بقيمة 2.4 مليار دولار، وتواصل شراء معدات حوسبة ذكاء اصطناعي من إنفيديا. الآن لم يعد السوق ينظر فقط إلى سؤال "هل توجد قصة ذكاء اصطناعي أم لا"، بل إلى ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة قادرة فعلاً على التحول إلى إيرادات حقيقية.
3、لـ Lambda أشدّ، تقترض أموالاً أيضًا لتأمين GPU.
جمعت شركة سحابة الذكاء الاصطناعي هذه نحو 1 مليار دولار من ديون خاصة قصيرة الأجل لشراء رقائق إنفيديا، وبالتعاون مع مايكروسوفت تقوم بتأجير قدرات الحوسبة. الوجه الأكثر واقعية في صناعة الذكاء الاصطناعي الآن هو: العرض غير كافٍ، فيأتي التمويل لتعويض النقص؛ يتم شراء القدرة الحاسوبية أولاً ثم تحويلها إلى إيرادات.
4、PYPL ينخفض مباشرةً.
كان السوق يتوقع صفقات استحواذ من Stripe وAdvent، لكن تلك الخطط انهارت. كما لم يتم التوصل إلى صفقة السهم المتداولة في الشائعات بحوالي 60.5 دولار للسهم. بعدها هبط سهم PayPal بنحو 12% تقريبًا. ومع اختفاء توقعات الاندماج، يقوم السوق تلقائيًا بإعادة تسعيرها.
5、لا تفوّت عدة نقاط في الأسبوع المقبل.
يوم الثلاثاء راقب تقرير DELL، ويوم الأربعاء راقب AVGO، ويوم الجمعة راقب بيانات الوظائف الأمريكية لغير الزراعيين لشهر أغسطس. الأول يخص الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، والثاني يخص طلبات رقائق الذكاء الاصطناعي، وأخيرًا راقب ما إذا كانت بيانات التوظيف ستغير توقعات السوق لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى.
في الوقت الحالي، لم تختفِ منطقية الذكاء الاصطناعي، لكن الفائدة بدأت تخرج لتصب "ماءً باردًا". لذلك لا تكتفِ بالتوجه نحو متابعة أي سهم يرتفع بأسرع وتيرة، بل راقب أيضًا تكلفة التمويل، والاستثمار في الحوسبة، والطلبات الفعلية.
ما زال هناك اتجاه في سوق الذكاء الاصطناعي، لكن الشركات ذات التقييمات المرتفعة والديون العالية والتوقعات الكبيرة ستشهد تقلبات أكبر أيضًا. @K线猎人-
