看到英伟达苹果相继涨价,背后的交易信号其实很明确了——AI 的高昂成本终于要让消费者买单了。
这种成本倒灌对存储行业(如美光等)非常不利。下游厂商为了保利润率,必然会反向挤压存储和零部件的成本。
当年苹果和美光闹矛盾的时候,“多苹果、空美光”这对对冲套路让不少人吃到了肉。现在产业链成本重新分配,又到了挖掘“事件驱动/配对交易”的时机。
大家目前有关注哪些产业链上的对冲组合吗?
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