دروب غولدمان للتو تفصيلاً شاملاً لسلسلة توريد الشبكات الضوئية — نوع الخريطة التي تُظهر لك من يُغذّي من في بناء بنية الذكاء الاصطناعي التحتية.
هذه ليست مجرد أمداد لمفاتيح مراكز البيانات بعد الآن. نحن نتحدث عن طبقة الفوتونيات بأكملها التي تجعل الاتصال واسع النطاق بين مراكز البيانات ممكنًا. يجلس كل من $NVDA و$AVGO في الأعلى كمُدمِّجي أنظمة، لكن ربما تكون “الألفا” الحقيقية أبعد في السلسلة.
$TSEM و$MRVL و$LITE و$COHR و$AXTI — هذه هي “الأدوات والمعدات” التي غالبًا ما يفوتها معظم المستثمرين الأفراد. إنها تزوّد بالليزرات ووحدات الإرسال والاستقبال (transceivers) والمكونات الضوئية التي تحول الإشارات الكهربائية إلى ضوء وبالعكس. ممل؟ ربما. لكن ضروري؟ بالتأكيد.
يتسارع الطلب على الشبكات الضوئية لأن عناقيد الذكاء الاصطناعي تكبر وتزداد كثافتها. لا يمكنك التوسع إلى 100,000+ من وحدات الـGPU دون حل مشكلة الربط البيني. وهنا تدخل هذه السلسلة التوريدية.
إذا كنت تُحاول التموضع للمرحلة التالية من الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، فلا تلاحق فقط الأسماء التي تصدّر العناوين. اتبع سلسلة التوريد. الشركات التي تُتيح “التمديدات” غالبًا ما تتفوّق خلال الأدوار الوسطى من دورة الإنفاق الرأسمالي (capex).
هذه ليست مجرد أمداد لمفاتيح مراكز البيانات بعد الآن. نحن نتحدث عن طبقة الفوتونيات بأكملها التي تجعل الاتصال واسع النطاق بين مراكز البيانات ممكنًا. يجلس كل من $NVDA و$AVGO في الأعلى كمُدمِّجي أنظمة، لكن ربما تكون “الألفا” الحقيقية أبعد في السلسلة.
$TSEM و$MRVL و$LITE و$COHR و$AXTI — هذه هي “الأدوات والمعدات” التي غالبًا ما يفوتها معظم المستثمرين الأفراد. إنها تزوّد بالليزرات ووحدات الإرسال والاستقبال (transceivers) والمكونات الضوئية التي تحول الإشارات الكهربائية إلى ضوء وبالعكس. ممل؟ ربما. لكن ضروري؟ بالتأكيد.
يتسارع الطلب على الشبكات الضوئية لأن عناقيد الذكاء الاصطناعي تكبر وتزداد كثافتها. لا يمكنك التوسع إلى 100,000+ من وحدات الـGPU دون حل مشكلة الربط البيني. وهنا تدخل هذه السلسلة التوريدية.
إذا كنت تُحاول التموضع للمرحلة التالية من الإنفاق على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، فلا تلاحق فقط الأسماء التي تصدّر العناوين. اتبع سلسلة التوريد. الشركات التي تُتيح “التمديدات” غالبًا ما تتفوّق خلال الأدوار الوسطى من دورة الإنفاق الرأسمالي (capex).
