牛来暂时的告一段落，又回股票。刚刚的美股开盘，存储板块继盘前大幅下跌后，开盘跌幅还在进一步扩大，其中 $MU 跌 7.62%，SK 海力士跌 8.44%，$SNDK 跌 9.18%，$WDC 跌8.21% 空头狂喜
大票这边波动越来越卷，也顺着 AI 的链路把视线往更小的标地挪一挪。从排除风险的角度来看，Binance Stock 和 Aster 还有几个双上的一些小市值股票，可以作为 AI Infra 里还没有没被充分定价的标的，之前易理华老师提到的 $AGPU 是其中一只
Axe Compute 本身很好理解，先接AI 算力需求的单子，再去组织 GPU、数据中心和电力资源，完成交付就算下班。看合同的增长速度就可以作为「日常版财报」去观察成长速度
5 月 Q1 还是一份 2.6 亿美元的企业合同，7 月新增合同已经超过 13 亿美元，到 Q2，2026 年累计签约金额已经超过 30 亿美元，完全部署后的 ARR 预期也从此前的 3.85 亿美元上调到了 6.96 亿美元+，增长迅猛且用户愿意在机器部署、收入确认前先给钱
除了做算力中间层以外，最新还拿了55MW 数据中心容量，对应未来超过 5 亿美元的预期付款，为了有能力交付更多订单，先成为实体租赁 AI Infra 大厂之一，比较好理解的囤地种菜丰收再扩张路线
美股都受到SEC监管，出的数字和财报作为最直接的参考，简单粗暴且不用考虑造假。虽然现在不能只看合同数字就能下结论的时候，至少从炒币、坐庄的角度来看，明显的复活赛打法。能不能起飞看Axe团队合同执行能力吧，非常值得关注的timing，先加了 watchlist $AGPU.US
大票这边波动越来越卷，也顺着 AI 的链路把视线往更小的标地挪一挪。从排除风险的角度来看，Binance Stock 和 Aster 还有几个双上的一些小市值股票，可以作为 AI Infra 里还没有没被充分定价的标的，之前易理华老师提到的 $AGPU 是其中一只
Axe Compute 本身很好理解，先接AI 算力需求的单子，再去组织 GPU、数据中心和电力资源，完成交付就算下班。看合同的增长速度就可以作为「日常版财报」去观察成长速度
5 月 Q1 还是一份 2.6 亿美元的企业合同，7 月新增合同已经超过 13 亿美元，到 Q2，2026 年累计签约金额已经超过 30 亿美元，完全部署后的 ARR 预期也从此前的 3.85 亿美元上调到了 6.96 亿美元+，增长迅猛且用户愿意在机器部署、收入确认前先给钱
除了做算力中间层以外，最新还拿了55MW 数据中心容量，对应未来超过 5 亿美元的预期付款，为了有能力交付更多订单，先成为实体租赁 AI Infra 大厂之一，比较好理解的囤地种菜丰收再扩张路线
美股都受到SEC监管，出的数字和财报作为最直接的参考，简单粗暴且不用考虑造假。虽然现在不能只看合同数字就能下结论的时候，至少从炒币、坐庄的角度来看，明显的复活赛打法。能不能起飞看Axe团队合同执行能力吧，非常值得关注的timing，先加了 watchlist $AGPU.US