#bstockscis طريقتان للعب "AI chips beyond Nvidia,"
نموذج إتاوات Arm 🔧 طباعة الربع الثاني: الإيرادات 1.29 مليار دولار (+22% على أساس سنوي)، إيرادات الإتاوات 715 مليون دولار (+22%)، الترخيص 574 مليون دولار (+23%) — كل سطر يتسارع، والسهم ما زال انخفض -8%. لماذا؟ لأن Arm كشفت عن مسار طلبات لأجهزة كمبيوتر AI بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار فقط في توريدات مؤمّنة — بنسبة تغطية 50%. تحصل Arm على أجر عن كل شريحة بغض النظر عن من يصنّعها، لكن فقط إذا كانت الكمية الفعلية تُشحَن.
دفعة العتاد من AMD 🎮 الربع الثاني 2026: الإيرادات 11.536 مليار دولار (+50% على أساس سنوي)، إيرادات مراكز البيانات 6.718 مليار دولار — مقارنة بـ 3.24 مليار دولار، أي تقريبًا +107% على أساس سنوي — إضافةً إلى اتفاق إطار مع OpenAI يصل إلى 6 جيجاوات من وحدات Instinct GPUs. نمو حقيقي وسريع ومتضاعف. الملاحظة: تقديرات السوق ما زالت تُبقي Nvidia عند ~80–95% من حصة سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، لذا تقوم AMD بمضاعفة عمل تجاري وهي ما تزال تقاتل للحصول على حصة أحادية الرقم في القطاع الذي يدفع أكثر.
نفس الثيمة، تعريض مختلف: مخاطر Arm فجوة في الإمدادات خلف رقم الطلب الخاص بها. مخاطر AMD هي قيادة سوق لديها سبق 15 عامًا. 📐
أنا أميل إلى نموذج الإتاوات لأنه لا يحتاج أن تتفوق AMD على Nvidia كي يعمل — فقط يحتاج أن يستمر أي شخص، أيًا كان، في شحن الشرائح. لكن فجوة التغطية 50% هذه شقّ حقيقي يستحق المراقبة في الطباعة القادمة. ما خطتك — دفق الإتاوات أم التحدي في العتاد؟ 👀
@BinanceCIS $ARMB $AMDB #bStocksCIS
نموذج إتاوات Arm 🔧 طباعة الربع الثاني: الإيرادات 1.29 مليار دولار (+22% على أساس سنوي)، إيرادات الإتاوات 715 مليون دولار (+22%)، الترخيص 574 مليون دولار (+23%) — كل سطر يتسارع، والسهم ما زال انخفض -8%. لماذا؟ لأن Arm كشفت عن مسار طلبات لأجهزة كمبيوتر AI بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار مقابل 1 مليار دولار فقط في توريدات مؤمّنة — بنسبة تغطية 50%. تحصل Arm على أجر عن كل شريحة بغض النظر عن من يصنّعها، لكن فقط إذا كانت الكمية الفعلية تُشحَن.
دفعة العتاد من AMD 🎮 الربع الثاني 2026: الإيرادات 11.536 مليار دولار (+50% على أساس سنوي)، إيرادات مراكز البيانات 6.718 مليار دولار — مقارنة بـ 3.24 مليار دولار، أي تقريبًا +107% على أساس سنوي — إضافةً إلى اتفاق إطار مع OpenAI يصل إلى 6 جيجاوات من وحدات Instinct GPUs. نمو حقيقي وسريع ومتضاعف. الملاحظة: تقديرات السوق ما زالت تُبقي Nvidia عند ~80–95% من حصة سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، لذا تقوم AMD بمضاعفة عمل تجاري وهي ما تزال تقاتل للحصول على حصة أحادية الرقم في القطاع الذي يدفع أكثر.
نفس الثيمة، تعريض مختلف: مخاطر Arm فجوة في الإمدادات خلف رقم الطلب الخاص بها. مخاطر AMD هي قيادة سوق لديها سبق 15 عامًا. 📐
أنا أميل إلى نموذج الإتاوات لأنه لا يحتاج أن تتفوق AMD على Nvidia كي يعمل — فقط يحتاج أن يستمر أي شخص، أيًا كان، في شحن الشرائح. لكن فجوة التغطية 50% هذه شقّ حقيقي يستحق المراقبة في الطباعة القادمة. ما خطتك — دفق الإتاوات أم التحدي في العتاد؟ 👀
@BinanceCIS $ARMB $AMDB #bStocksCIS
