存储芯片价格继续涨,你为什么要卖$MU和$SNDK?

内存价格这波上行周期还在走,DRAM和NAND的供需结构明显改善。美光这种纯play存储的标的,在价格上行周期里就是最直接的受益者。

现在卖?除非你看到:
1. 需求端出现明显裂缝(AI服务器/数据中心订单放缓)
2. 供给端有人偷偷加产能(目前各家都还算克制)
3. 宏观环境突变导致整个科技板块系统性风险

否则在价格上行+库存去化+AI需求支撑的组合下,这两个票的基本面逻辑还是成立的。当然要盯紧季度财报和管理层对未来几个季度的guidance,一旦看到需求疲软或者价格见顶信号,那就该跑了。

存储周期这东西,上行时很香,但转向也很快。别贪最后一段,但现在还没到那个时候。