الصناديق النشطة للأسهم الأمريكية الكبرى—خلال آخر 10 سنوات حققت 13% فقط منها أداءً أفضل من الصناديق السلبية المماثلة بعد خصم الرسوم. بيانات Morningstar التي انتقل Nate Geraci إلى نشرها في 16 أغسطس/آب: حتى نافذة تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2026. المعيار هو الصناديق النشطة للأسهم الأمريكية الكبرى بعد الرسوم مقارنةً بالصناديق السلبية المماثلة، وليس مقارنة صندوقٍ واحد بمؤشر S&P 500، ولا مقارنةً بارتفاع السوق كمؤشر. وكانت نسبة النجاح خلال آخر 12 شهرًا هي 27%.
نشر Morningstar في 17 أغسطس/آب مؤشر “مشمولة الرياح والأمطار” بين النشط والسلبي للمنتصف لعام 2026، والذي يغطي 9226 صندوقًا مستقلًا، بإجمالي أصول يقارب 2.9 تريليون دولار، أي نحو 67% من سوق الصناديق في الولايات المتحدة. وفي نفس التقرير، فإن نسبة “الاحتفاظ والاستمرار خلال آخر 12 شهرًا وتحقيق أداء أفضل من محفظة سلبية مرجّحة حسب الأصول” لجميع الفئات كانت أعلى قليلًا من 40%، وبالنسبة للأسهم الأمريكية كانت 36%. وهذه المجموعتان تعتمد كلٌ منهما على نطاق أوسع من “الصناديق النشطة للأسهم الكبرى بنسبة 27%” ولا يمكن دمجهما في رقمٍ واحد.
#美股 #基金 #استثمار نشط
نشر Morningstar في 17 أغسطس/آب مؤشر “مشمولة الرياح والأمطار” بين النشط والسلبي للمنتصف لعام 2026، والذي يغطي 9226 صندوقًا مستقلًا، بإجمالي أصول يقارب 2.9 تريليون دولار، أي نحو 67% من سوق الصناديق في الولايات المتحدة. وفي نفس التقرير، فإن نسبة “الاحتفاظ والاستمرار خلال آخر 12 شهرًا وتحقيق أداء أفضل من محفظة سلبية مرجّحة حسب الأصول” لجميع الفئات كانت أعلى قليلًا من 40%، وبالنسبة للأسهم الأمريكية كانت 36%. وهذه المجموعتان تعتمد كلٌ منهما على نطاق أوسع من “الصناديق النشطة للأسهم الكبرى بنسبة 27%” ولا يمكن دمجهما في رقمٍ واحد.
#美股 #基金 #استثمار نشط