美国零售暴冷+消费者信心崩到51，交易员直接撤了9月加息押注，美元连跌六周。但通胀预期还顶着4.3%，美联储最多"暂停"不会"降息"。另一边SK海力士上半年砸18万亿韩元买设备（+73%），美股存储全线暴涨闪迪+9%，AI拉动存储景气实锤了。