但斌Q2持仓曝光，这波操作确实猛。

先说大的，苹果清仓了，特斯拉清仓了，三倍做多纳指ETF（TQQQ）也清了。这三个动作放一起看，意思很明显，他在降风险偏好。

钱去哪了。谷歌还是第一大重仓22%，但也在减。英特尔新进直接干到第二大持仓15.6%，这个仓位变化很显眼。闪迪、AMD、迈威尔科技、ARM、博通全是新进。

半导体仓位拉得很满，英伟达反而在减。他更偏向半导体链条里还没被充分定价的环节，英伟达反而在减。

台积电也减了点，但还在前十。亚马逊和Meta基本快清完了。

整体来看，从消费电子+杠杆ETF往纯半导体产业链切，风格偏硬核制造而非平台经济。13F文件滞后一个季度，现在看到的是6月底的 snapshot。