بحسب إفادات من مطلعين، فإن بنك ألمانيا الرقمي للتمويل الاستهلاكي Auxmoney يفكر في عدد من الخيارات الاستراتيجية، بما في ذلك البيع الشامل أو طرح أسهمه للاكتتاب العام الأولي. ويقوم المساهمون الرئيسيون في الشركة، وهم Centerbridge Partners، بتقييم السيناريوهات مع إدارة Auxmoney ومستثمرين آخرين، لكن المناقشات لا تزال في مرحلة أولية حتى الآن، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حول ما إذا كان سيتم المضي في البيع أو الإدراج.

对此，Auxmoney وCenterbridge كلاهما رفضا التعليق. يقع مقر Auxmoney في مدينة دوسلدورف بألمانيا، وتمثل عملية الاستحواذ المحتملة هذه أحدث مثال على استمرار ارتفاع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ وإدارة رأس المال في القطاع المالي الأوروبي خلال الآونة الأخيرة.

مع تحسن تقييمات المؤسسات المالية تدريجياً، بدأ المزيد من شركات الأسهم الخاصة في اختيار توقيت مناسب للخروج من الاستثمارات. في نهاية العام الماضي، وافقت مجموعة بلاكستون (BX.US) على بيع NIBC Bank إلى عملاق القطاع المصرفي الهولندي ABN Amro مقابل نحو 960 مليون يورو؛ وفي الوقت الحالي، تعمل Cerberus Capital Management على المضي قدماً في عملية بيع Hamburg Commercial Bank؛ كما تدرس Lone Star Funds إمكانية بيع بنك الصناعة الألماني IKB Deutsche Industriebank. وفي العام الماضي أيضاً، قامت Lone Star ببيع Novo Banco البرتغالي إلى مجموعة BPCE الفرنسية مقابل 6.4 مليار يورو.

يعتقد محللون أن شركات الاستثمار الخاصة تعمل بنشاط على دفع عمليات الخروج من المشاريع الاستثمارية في ظل استمرار تصحيح تقييمات البنوك الأوروبية وشركات التكنولوجيا المالية.

تأسس Auxmoney في عام 2007، وكان في بدايته منصة إقراض عبر الإنترنت من نظير إلى نظير (P2P) بين الأفراد، بهدف تبسيط طلبات القروض الاستهلاكية من خلال عمليات رقمية بالكامل.

منذ عام 2022، بدأت الشركة تدريجياً في الخروج من نموذج التمويل الجماعي (crowdfunding)، حيث أصبحت جميع أموال القروض حالياً تأتي من المستثمرين المؤسسيين ومن تمويل عبر تحويل الأصول إلى أوراق مالية مدعومة بالأصول (ABS) من أسواق رأس المال.

حالياً، يقدم Auxmoney بشكل أساسي قروضاً شخصية للمستهلكين في ألمانيا تبدأ من 1000 يورو، ويستخدم نظاماً لتقييم الجدارة الائتمانية طوّرته الشركة بنفسها لقياس مخاطر الائتمان لدى المقترضين، بما يتيح رقمنة الموافقات على القروض بالكامل عبر دورة العمل end-to-end.

صرّح مطّلعون بأنه في السنوات الأخيرة، عزّز Auxmoney باستمرار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم بالفعل أتمتة معالجة أكثر من 95% من عمليات الموافقة على القروض بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، منذ دخول Centerbridge كمساهم، انخفض معدل خسائر الائتمان في الشركة بنحو النصف.

بفضل النمو المستمر في حجم الأعمال، حقق Auxmoney خلال السنوات الخمس الماضية نمواً سنوياً متوسطاً في إيرادات التشغيل تجاوز 30%.

وفقاً للتقارير المالية للشركة، حقق Auxmoney في عام 2024 إيرادات تشغيل بلغت 265 مليون يورو، وصافي أرباح قدره 23 مليون يورو. وتشمل المصادر الرئيسية للإيرادات دخل فوائد قروض الاستهلاك ورسوم وساطة القروض. وتتوقع الشركة الإعلان عن نتائجها المالية لعام 2025 خلال خريف هذا العام.

بالإضافة إلى Centerbridge، يضم مساهمي Auxmoney أيضاً جهات استثمار مخاطر معروفة مثل Index Ventures وUnion Square Ventures وFoundation Capital وغيرها.

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن Auxmoney أنه نجح في جمع نحو 950 مليون يورو من التمويل عبر إصدار أوراق مالية مدعومة بأصول قروض استهلاكية ألمانية، وذلك عبر أسواق الدخل الثابت العامة، بما يعزز مصادر التمويل وقدرة الإقراض بشكل أكبر.

يرى محللون أنه بفضل نظام إدارة المخاطر المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وقدرة الربحية على تحقيق نمو مستمر، ونموذج التمويل الاستهلاكي الرقمي الناضج، أصبح Auxmoney أحد الأصول الأكثر جاذبية في مجال التكنولوجيا المالية بأوروبا. وبغض النظر عما إذا كانت الشركة ستختار البيع أو الطرح للاكتتاب العام (IPO)، فمن المتوقع أن تلفت انتباه أسواق رأس المال.