شهد قطاع التخزين مؤخرًا تباينًا واضحًا في الأداء.
وفقًا لبيانات TradingBeats، شهدت الأصول ذات الصلة المخزّنة على Hyperliquid خلال آخر 30 يومًا انخفاضًا مستمرًا؛ حيث تراجعت شركة Micron (MU) بنسبة 5.7% على التوالي، بينما انخفضت شركة SanDisk (SNDK) بنسبة 23.8%، وبلغت الخسائر لدى SK Hynix (SKHX) 31.8%.
وباعتبارها جزءًا من سلسلة صناعة تخزين تخدم قطاع الذكاء الاصطناعي، تُظهر الشركات الثلاث أداءً متباينًا بشكل كبير.
يعيد السوق تقييم علاقة العرض والطلب بين DRAM وHBM وNAND في عصر الذكاء الاصطناعي. ورغم أن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي لا يزال في نمو، إلا أن المستثمرين بدأوا يركزون على خطط الطاقة لدى مختلف مُورّدي التخزين، وقدرتهم على تحقيق الأرباح، وكيف ستتغير الدورات المستقبلية.
على المدى الطويل، لا يزال بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يعتمد بدرجة كبيرة على التخزين عالي الأداء، لكن في المدى القصير يقوم السوق بإعادة تسعير توقعات نمو الشركات المختلفة.
خلال الفترة الأخيرة، كنت أتابع سوق الذكاء الاصطناعي وشبه الموصلات، وغالبًا ما أقوم بفتح Ave.ai لمشاهدتهما معًا. بالإضافة إلى مؤشرات الأصول على السلسلة (On-chain)، يتيح Ave.ai أيضًا الاستعلام عن حركة الأسهم الأمريكية، ما يتيح لك متابعة الأسهم التقنية الرائجة وقطاع أشباه الموصلات واتجاهات الأسواق المختلفة بشكل متزامن. مثل شركات سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعي مثل ميكرون (MU) وSK هاينكس وإنفيديا (NVIDIA)، يمكن وضعها جميعًا تحت نفس المتابعة، مما يجعل من الأسهل اغتنام فرص الترابط بين القطاعات التقنية.
كيف تعتقد أن تعديل قطاع التخزين هذه الجولة: هل هو تصحيح قصير الأجل، أم أن دورة الذكاء الاصطناعي تتم الآن إعادة تسعيرها؟
