نحاس.
على مدى الشهرين الماضيين، اشتريت أكثر من 3 أطنان من النحاس الخام.
لقد استأجرت وحدة تخزين خصيصًا لهذا.
وأخطط لشراء 1 طن كل شهر من الآن فصاعدًا.
هذه ليست تجارة.
هذه وضعية جيلية.
أولئك الذين يفهمون لماذا النحاس مهم الآن سيفهمون إلى أين يتجه العالم.
صدمة طاقة الذكاء الاصطناعي التي لا يضعها أحد في الحسبان
طلب النحاس لا يتزايد بسبب السيارات الكهربائية وحدها.
إنه يتزايد لأن الذكاء الاصطناعي يعمل على الكهرباء — والكهرباء تعمل على النحاس.
مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك الطاقة، وآلات كثيفة الحرارة.
تتطلب تحديثات نقل ضخمة، وأسلاك كثيفة، ومحولات، وأنظمة تبريد سائلة بشكل متزايد تعتمد على صفائح النحاس، والأنابيب، والأنابيب.
تقدير حديث لعام 2026 يقدر أن سعة مراكز البيانات العالمية يمكن أن تنمو 10× بحلول عام 2040.
لا يمكنك توصيل ذلك بالشبكة الحالية.
يجب إعادة بناء الشبكة - والنحاس هو الاختناق.
الانتقال الأخضر يتسارع، وليس يتباطأ
حتى بدون الذكاء الاصطناعي، الأرقام مذهلة.
تستخدم السيارة الكهربائية حوالي 3× من النحاس أكثر من السيارة الاحتراق
تتطلب توربينات الرياح، ومزارع الطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات، وبنية تحتية للشحن كلها نحاس بشكل مكثف
العالم يحاول إعادة بناء نظام الطاقة بالكامل في ~25 عامًا
استخدام معدن لم يتم تعدينه بعد.
منحدر العرض (هذا هو ألفا الحقيقي)
هنا تصبح المقارنة مع البيتكوين حرفية.
لا توجد حلول سريعة على جانب العرض.
يستغرق الأمر من 17 إلى 20 عامًا للحصول على ترخيص وبناء منجم نحاس كبير.
حتى لو تم اكتشاف شيء ضخم اليوم، فلن ينتج عنه إمدادات ذات مغزى حتى الأربعينيات.
في هذه الأثناء:
درجات خام النحاس في تراجع
تكاليف التعدين تتزايد
النحاس السهل قد انتهى بالفعل
بعض التوقعات تشير إلى أن العالم يواجه عجزًا سنويًا بملايين الأطنان من النحاس بحلول الثلاثينيات.
لا يمكن حل هذا العجز بأسعار أعلى فقط - لأن المعدن ببساطة غير موجود بعد.
لماذا اشتريت النحاس المادي
لم أشتري أسهم التعدين.
الأسهم هي تجسيدات مالية مكدسة فوق المخاطر السياسية، والتخفيف، وألعاب المحاسبة.
اشتريت ندرة مادية.
في عالم من النقود غير المحدودة، والرافعة المالية غير المحدودة، والرموز غير المحدودة،
الثروة الحقيقية مقيدة.
النحاس ليس خيارًا.
لا يمكنك استبداله على نطاق واسع.
سيدفع المصنعون أي شيء مطلوب لتأمين الإمدادات - أو سيغلقون.
عندما تضغط الأزمة، لن يُعتبر النحاس مجرد معدن صناعي.
سيتم التعامل معه كأصل استراتيجي.
وجهة نظري
سعر النحاس الحالي هدية.
الخوف يأتي لاحقًا - عندما تنفد المخزونات وتصبح الطلبات غير قابلة للتفاوض.
أنا أضع نفسي مبكرًا.
بهدوء.
بلا هوادة.
أراك في 2030.