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韭菜根谈
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LITE 单日拉升 10%，光通讯板块领涨
Lumentum（LITE）今日盘中拉升 10%，同期美股期指创下历史新高。
这家公司做的是光通讯与光子技术，产品线覆盖光收发模组、雷射元件，是 AI 数据中心那条链上的关键供应商。过去一年股价涨幅约700%。
值得注意的是它今年走过的路径。
过去三个月，LITE 一度跑输同业 40%。原因是市场开始担心co-packaged optics 这项新技术会侵蚀它的产品需求——注意，担心的是「会不会」，不是「已经」。
同一时期的实际数字：营收年增 90%，帐上现金与短期投资 31.7 亿美元，前九个月营运现金流 3.88 亿。市场对下一财季的 EPS 预期是年增 214%。
7 月，Barclays将评级从Equal Weight上调至Overweight，目标价 1,000 美元，理由是市场对 co-packaged optics的疑虑压过了实际的收发模组与雷射需求，股价随后回升。
一个跌了三个月的股票，基本面从头到尾没变过，变的是市场还愿不愿意相信。
价格反映的是情绪，不是事实。情绪会先于事实转向，也会先于事实崩溃。
下一个节点：8/11 财报。
这波涨的是预期，财报是来验收的。
#Lite #NASDAQ #Aİ $LITEB
这家公司做的是光通讯与光子技术，产品线覆盖光收发模组、雷射元件，是 AI 数据中心那条链上的关键供应商。过去一年股价涨幅约700%。
值得注意的是它今年走过的路径。
过去三个月，LITE 一度跑输同业 40%。原因是市场开始担心co-packaged optics 这项新技术会侵蚀它的产品需求——注意，担心的是「会不会」，不是「已经」。
同一时期的实际数字：营收年增 90%，帐上现金与短期投资 31.7 亿美元，前九个月营运现金流 3.88 亿。市场对下一财季的 EPS 预期是年增 214%。
7 月，Barclays将评级从Equal Weight上调至Overweight，目标价 1,000 美元，理由是市场对 co-packaged optics的疑虑压过了实际的收发模组与雷射需求，股价随后回升。
一个跌了三个月的股票，基本面从头到尾没变过，变的是市场还愿不愿意相信。
价格反映的是情绪，不是事实。情绪会先于事实转向，也会先于事实崩溃。
下一个节点：8/11 财报。
这波涨的是预期，财报是来验收的。
#Lite #NASDAQ #Aİ $LITEB
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