ارتحت نصف شهر، وغدًا أستعد لبدء العمل. أثناء تناول الطعام للتو، أخرجتُ بيانات صادرات كوريا لشهر يوليو مرة أخرى. صادرات أشباه الموصلات زادت بنسبة 179% على أساس سنوي، وصادرات أجهزة الكمبيوتر زادت بنسبة 404%. من لديه اهتمام يمكنه الذهاب إلى الموقع الرسمي لكوريا للاطلاع على التفاصيل. لديّ أيضًا $DRAM و$MU و$MRVL، وكانت أول ردة فعل في الواقع هي الشعور بالارتياح. قبل أيام، عندما كانت بضائع/عتاد أجهزة الذكاء الاصطناعي تُضرب بشدة، كانت أجواء السوق كأن مركز البيانات سيتوقف عن العمل غدًا
قفزت صادرات أشباه الموصلات في كوريا بقوة. وراء ذلك توجد زيادة في أسعار الذاكرة، وكذلك استمرار طلب سحب الشراء من خوادم الذكاء الاصطناعي. كما أن نمو صادرات الكمبيوتر بنسبة 404% يشير إلى أن توسّع عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة لبناء مراكز البيانات ما زال يُنفَّذ. ما يشكك فيه السوق الآن هو: متى ستبدأ نفقات/استثمارات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي بتحقيق أرباح، وكم من الأرباح ستلتهمها الإهلاكات. ليس الأمر أن الخوادم فجأة لم يعد أحد يشتريها. قد تنخفض الأسهم بسبب كون التقييمات مرتفعة جدًا أو التوقعات عالية جدًا، لكن تراجع سعر السهم لا يعني أن الطلب على الصناعة قد اختفى بالفعل.
وبالطبع، فإن 179% و404% لا يمكن استخدامهما مباشرةً كدعوة لبدء موجة صعود رئيسية جديدة. فأساس المقارنة، وارتفاع الأسعار، والشراء المسبق قد تؤدي جميعها إلى تضخيم الأرقام. حصتي/موقعي ما زال موجودًا، وقد تعرضتُ للضرب أيضًا. في الوقت الحالي، أميل أكثر إلى فهم هذه المجموعة من البيانات على أنها تؤكد أن قصة الذكاء الاصطناعي لم تمت، لكن سعر السهم لم يعد يستطيع العيش على القصة وحدها.
قفزت صادرات أشباه الموصلات في كوريا بقوة. وراء ذلك توجد زيادة في أسعار الذاكرة، وكذلك استمرار طلب سحب الشراء من خوادم الذكاء الاصطناعي. كما أن نمو صادرات الكمبيوتر بنسبة 404% يشير إلى أن توسّع عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة لبناء مراكز البيانات ما زال يُنفَّذ. ما يشكك فيه السوق الآن هو: متى ستبدأ نفقات/استثمارات رأس المال في مجال الذكاء الاصطناعي بتحقيق أرباح، وكم من الأرباح ستلتهمها الإهلاكات. ليس الأمر أن الخوادم فجأة لم يعد أحد يشتريها. قد تنخفض الأسهم بسبب كون التقييمات مرتفعة جدًا أو التوقعات عالية جدًا، لكن تراجع سعر السهم لا يعني أن الطلب على الصناعة قد اختفى بالفعل.
وبالطبع، فإن 179% و404% لا يمكن استخدامهما مباشرةً كدعوة لبدء موجة صعود رئيسية جديدة. فأساس المقارنة، وارتفاع الأسعار، والشراء المسبق قد تؤدي جميعها إلى تضخيم الأرقام. حصتي/موقعي ما زال موجودًا، وقد تعرضتُ للضرب أيضًا. في الوقت الحالي، أميل أكثر إلى فهم هذه المجموعة من البيانات على أنها تؤكد أن قصة الذكاء الاصطناعي لم تمت، لكن سعر السهم لم يعد يستطيع العيش على القصة وحدها.
