美股这次下跌，尤其是存储集中下跌，其实反而印证了我的想法。说实话，这世界没有永远的上涨，没有永远下跌的之前，涨的猛的时候，大家一直在催永恒牛市，永恒上涨怎么可能嘛？这个明显违背了一个客观的物理的机，今天我完全客观，从物理机制，从社会学机制来讨论一下涨跌幅的逻辑
1首先一个的话，最核心的当然是由于一个大的叙事方向，整个AI的叙事方向，然后AI需要大量的存储，所以存储自然的就被带上来了，这是一个大的一个叙事方向，在最早期的时候，所有关于AI的大的叙事方向都是是出现了不同程度的上涨，但是到了中后期，当这轮叙事已经被大众所熟知以后，那么已经不再变成普涨，就变成了板块的轮动，而这块轮动到后面就轮动到了存储，而存储又是整个大AI叙事当中很重要的一环，所以说存储它的涨幅是非常大的，在整个大的AI叙述生态圈中
2第2点是由于一个供需关系，由于所有的AI厂家和AI大模型的训练方使用方很多都需要存储，但存储的产能是有限的，所以这反映在了财报和利润表之上，也就是存储它的利润非常大，它的财报非常好看，也就间接的带动了它的股价的飞速上涨，因为股价，当未来觉得这家公司很好，肯定会有更多的人去下重金去压住他，看好他的未来的一个发展方向，
3但是这样的算了，是不是永远无休止的？是不是整个AI只要在发展它的存储就会持续上涨的？我们从这轮的跌幅来看，就是它并不是的。从财报和利润率来看，还是仍然非常的漂亮，而且整个大AI的叙事还在，但是这里面有个关键因素在于股票自身的交易逻辑变化了，也就是说，当前早期的很大一部分获利盘，他们获利之后，很多早已抛售，后续新进接盘资金达不到推动持续上涨要求#存储赛道反转 #韩国7月强制平仓达3442亿韩元 $MUB $SNDKB