🚨 $NVDA PRICING POWER UNBROKEN DESPITE HBM COST SURGE 🦈💰
📌 تتوقع شركة Fubon Securities أن تكاليف HBM4 ستقترب من الضعف لتصل إلى حوالي 31–32 دولارًا/GB بحلول 2026، ومع ذلك لا تزال NVIDIA تحقق هوامش إجمالية بنسبة 75–80% على معالجات Rubin GPU التي يتراوح سعرها بين ~78 ألفًا إلى ~80 ألفًا. هذا ليس حظًا—بل ميزة هيكلية. 💡 تُظهر مقارنة ASIC (35–36 دولارًا/GB) أن نقل التكاليف لدى NVIDIA لا يزال غير مجارٍ.
🔍 وفي الوقت نفسه، تخطط Google لإنتاج 12–15 مليون وحدة TPU بحلول 2028، كما سيرتفع نطاق قدرة EMIB لدى Intel إلى 24 ألفًا–25 ألف شريحة/شهر بحلول نهاية 2027. تعطي TSMC الأولوية لتوسيع CoWoS بدلًا من SoIC—وتؤكد قرارات تخصيص رأس المال أن الكثافة الحقيقية للطلب موجودة، وليست مبالغًا فيها. 📊
💬 منظومة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تبني جدرانًا تنافسية أعمق. هل نقلّل من متانة تسعير NVIDIA مع دخول موجة الجيل القادم من السيليكون المخصص إلى المعادلة؟ 👇
⚠️ ليست نصيحة مالية. دائمًا أدر مخاطرِك. 🛡️
🏷️ #NVDA #AISemiconductor #PricingPower #SmartMoney #Google
🦈 💰
📌 تتوقع شركة Fubon Securities أن تكاليف HBM4 ستقترب من الضعف لتصل إلى حوالي 31–32 دولارًا/GB بحلول 2026، ومع ذلك لا تزال NVIDIA تحقق هوامش إجمالية بنسبة 75–80% على معالجات Rubin GPU التي يتراوح سعرها بين ~78 ألفًا إلى ~80 ألفًا. هذا ليس حظًا—بل ميزة هيكلية. 💡 تُظهر مقارنة ASIC (35–36 دولارًا/GB) أن نقل التكاليف لدى NVIDIA لا يزال غير مجارٍ.
🔍 وفي الوقت نفسه، تخطط Google لإنتاج 12–15 مليون وحدة TPU بحلول 2028، كما سيرتفع نطاق قدرة EMIB لدى Intel إلى 24 ألفًا–25 ألف شريحة/شهر بحلول نهاية 2027. تعطي TSMC الأولوية لتوسيع CoWoS بدلًا من SoIC—وتؤكد قرارات تخصيص رأس المال أن الكثافة الحقيقية للطلب موجودة، وليست مبالغًا فيها. 📊
💬 منظومة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي تبني جدرانًا تنافسية أعمق. هل نقلّل من متانة تسعير NVIDIA مع دخول موجة الجيل القادم من السيليكون المخصص إلى المعادلة؟ 👇
⚠️ ليست نصيحة مالية. دائمًا أدر مخاطرِك. 🛡️
🏷️ #NVDA #AISemiconductor #PricingPower #SmartMoney #Google
🦈 💰