التخزين يبدأ تحقيق طفرة في التحول!
إذا كنت لا تصدق ما أقول
يمكنك إلقاء نظرة على محتواي
فقط خلال الشهر الأخير
لقد تغيّر مزاج السوق من
إلى الأبد تخزين → تخزين زائد
كثيرون يقولون إن التخزين سينتهي
لكن هل انتهى التخزين فعلًا؟
في الحقيقة سبب هذا الهبوط الأخير
هو أن الأمريكيين يريدون الاستحواذ على السيطرة على التخزين
لماذا؟
لأن في التجارة الدولية السابقة
كانت أمريكا دائمًا تقوم بدور “الأخ الأكبر” يأكل اللحم
و“الأخ الصغير” يشرب المرق
لكن هذه المرة
الأخ الأصغر كوريا يريد الجلوس على الطاولة
وينازع الأخ الأكبر على أكل اللحم
قبل شهر واحد فقط، أرادت شركة AI أمريكية
بناء مركز بيانات
والنتيجة أن شركات مثل $SAMSUNG $SKHY
رفعت الأسعار مباشرةً
ولا يوجد أي احتمال لعقود طويلة الأجل
كيف يمكن لسلسلة صناعة AI كاملة
بنى الأمريكيون شقّها بجهدٍ كبير
أن تسمح لك بقطع الطريق عليك يا كوريا “الأخ الصغير”؟
رغم أن أمريكا ليست بارعة في التصنيع
لكنها تتقن عبر التمويل
الاستيلاء على الأشياء التي تحتاجها
في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار شركات مثل مايكروسوفت
ويُروّج للسيرفرات الجديدة من إنفيديا بأنها تبدأ من 1.5T
وظهرت معها كل أنواع الدعاية للشراء، جاء الجميع
حتى بعد إتمام صفقات ADR المدرجة في السوق الأمريكية لدى SK
سترون ذلك بأنفسكم
وجاءت جميع القصص المرعبة
لكن هل التخزين مجرد ترويج؟
ليس الأمر كذلك؛ عندما تدخل المستويات المستقبلية للذكاء الاصطناعي
في مجالات مثل معالجة الصور والفيديو والقيادة الذاتية
فإن التخزين المطلوب سيزيد بمضاعفات هندسية
بينما أنتم في المقابل هيلكس/هينيكس وكذا سامسونج
تتمنّون احتكارًا
وهذا بالتأكيد سيتعرض لـ”صيد” من الأمريكيين
اليوم رأينا: خرجت جميع أنواع العقود الطويلة
وهنا النقطة الأهم:
تطور التخزين في المرحلة القادمة:
1. ستستفيد أمريكا من هذه الجولة من الهبوط
لأخذ حصة الأسهم الملطخة بالدم
والاقتراح هو: شراء تدريجي منتظم + زيادة عند الهبوط الكبير
2. عندما تجمع رأسمالية وول ستريت ما يكفي من “رقائق” الحصص
تبدأ بدفع شركاتها الكبرى مثل إنفيديا للتوقيع على اتفاقيات طويلة
على الأقل تمديد العقود الطويلة إلى 5-10 سنوات
لكن بحد أقصى: لا يتعدى ارتفاع السعر الزيادة المعتدلة سنويًا
3. ثم التوسع في الإنتاج داخل الولايات المتحدة
والأموال التي تجنيها من الأمريكيين يجب أن تبقى داخل أمريكا (وهذا أمريكي جدًا 😂)
4. يجب ألا ترتفع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه
حاليًا نرى أن الزيادة في $DRAM
بدأت بالفعل بإحداث ضغوط تضخمية
لذلك سيتم أيضًا تدريجيًا تخفيف القيود على شركة 长鑫
وإدخال “سمكة قرش” بشكل مناسب (مثلما حدث حين أدخلت شنغهاي تيسلا في ذلك الوقت)
عندما تنتهي كل النقاط السابقة
فإن التخزين سينجز حقًا التحول من سهم دوري إلى “بقرة نقدية”
إذا انخفض الـDRAM إلى حوالي 45
يمكن الشراء بنسبة 40% من الحصة
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元
إذا كنت لا تصدق ما أقول
يمكنك إلقاء نظرة على محتواي
فقط خلال الشهر الأخير
لقد تغيّر مزاج السوق من
إلى الأبد تخزين → تخزين زائد
كثيرون يقولون إن التخزين سينتهي
لكن هل انتهى التخزين فعلًا؟
في الحقيقة سبب هذا الهبوط الأخير
هو أن الأمريكيين يريدون الاستحواذ على السيطرة على التخزين
لماذا؟
لأن في التجارة الدولية السابقة
كانت أمريكا دائمًا تقوم بدور “الأخ الأكبر” يأكل اللحم
و“الأخ الصغير” يشرب المرق
لكن هذه المرة
الأخ الأصغر كوريا يريد الجلوس على الطاولة
وينازع الأخ الأكبر على أكل اللحم
قبل شهر واحد فقط، أرادت شركة AI أمريكية
بناء مركز بيانات
والنتيجة أن شركات مثل $SAMSUNG $SKHY
رفعت الأسعار مباشرةً
ولا يوجد أي احتمال لعقود طويلة الأجل
كيف يمكن لسلسلة صناعة AI كاملة
بنى الأمريكيون شقّها بجهدٍ كبير
أن تسمح لك بقطع الطريق عليك يا كوريا “الأخ الصغير”؟
رغم أن أمريكا ليست بارعة في التصنيع
لكنها تتقن عبر التمويل
الاستيلاء على الأشياء التي تحتاجها
في الفترة الأخيرة ارتفعت أسعار شركات مثل مايكروسوفت
ويُروّج للسيرفرات الجديدة من إنفيديا بأنها تبدأ من 1.5T
وظهرت معها كل أنواع الدعاية للشراء، جاء الجميع
حتى بعد إتمام صفقات ADR المدرجة في السوق الأمريكية لدى SK
سترون ذلك بأنفسكم
وجاءت جميع القصص المرعبة
لكن هل التخزين مجرد ترويج؟
ليس الأمر كذلك؛ عندما تدخل المستويات المستقبلية للذكاء الاصطناعي
في مجالات مثل معالجة الصور والفيديو والقيادة الذاتية
فإن التخزين المطلوب سيزيد بمضاعفات هندسية
بينما أنتم في المقابل هيلكس/هينيكس وكذا سامسونج
تتمنّون احتكارًا
وهذا بالتأكيد سيتعرض لـ”صيد” من الأمريكيين
اليوم رأينا: خرجت جميع أنواع العقود الطويلة
وهنا النقطة الأهم:
تطور التخزين في المرحلة القادمة:
1. ستستفيد أمريكا من هذه الجولة من الهبوط
لأخذ حصة الأسهم الملطخة بالدم
والاقتراح هو: شراء تدريجي منتظم + زيادة عند الهبوط الكبير
2. عندما تجمع رأسمالية وول ستريت ما يكفي من “رقائق” الحصص
تبدأ بدفع شركاتها الكبرى مثل إنفيديا للتوقيع على اتفاقيات طويلة
على الأقل تمديد العقود الطويلة إلى 5-10 سنوات
لكن بحد أقصى: لا يتعدى ارتفاع السعر الزيادة المعتدلة سنويًا
3. ثم التوسع في الإنتاج داخل الولايات المتحدة
والأموال التي تجنيها من الأمريكيين يجب أن تبقى داخل أمريكا (وهذا أمريكي جدًا 😂)
4. يجب ألا ترتفع أسعار الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه
حاليًا نرى أن الزيادة في $DRAM
بدأت بالفعل بإحداث ضغوط تضخمية
لذلك سيتم أيضًا تدريجيًا تخفيف القيود على شركة 长鑫
وإدخال “سمكة قرش” بشكل مناسب (مثلما حدث حين أدخلت شنغهاي تيسلا في ذلك الوقت)
عندما تنتهي كل النقاط السابقة
فإن التخزين سينجز حقًا التحول من سهم دوري إلى “بقرة نقدية”
إذا انخفض الـDRAM إلى حوالي 45
يمكن الشراء بنسبة 40% من الحصة
#长鑫存储科创板IPO募资579亿元