التفكير العميق في محفظة استثمارات أشباه الموصلات في مجال الذكاء الاصطناعي: أكثر وضوحًا خلال الهبوط
من طرح @nft_hu على الحساب، إطار عمل واضح جدًا:
① التخزين——الطلب هو الأساس، نمو حقيقي، والاتجاه الأكثر تأكيدًا
② الاتصالات الضوئية——عرض النطاق وتكاليف/فواقد نقل البيانات جوهر لا مفر منه، يُترك الخلاف بين حلول CPO/NPO/XPO للمهندسين، شراء الشركات القابلة للاستفادة «بغض النظر عن أي من هذه الحلول»
③ معدات أشباه الموصلات والمواد——المنبع الأعلى للمنبع، ومن المؤكد أن تدفقات capex ستتجه إليه
④ أشباه الموصلات الخاصة بالقدرة والطاقة الكهربائية——الأكثر عدم يقينًا، لأن دفع 800V HVDC يتقدم أبطأ من المتوقع، و400V يتقدم مؤقتًا، وفترة نمو 800V ستصل إلى 2027
المنطق الأساسي: الشركة الجيدة ≠ السهم الجيد، لكن التحسينات الجوهرية + مسارات ذات نمو سريع تجعل من الصعب تجاهلها.
اختراق الذكاء الاصطناعي حقيقي. الهبوط هو اختبار الإيمان.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #استراتيجية_الاستثمار
من طرح @nft_hu على الحساب، إطار عمل واضح جدًا:
① التخزين——الطلب هو الأساس، نمو حقيقي، والاتجاه الأكثر تأكيدًا
② الاتصالات الضوئية——عرض النطاق وتكاليف/فواقد نقل البيانات جوهر لا مفر منه، يُترك الخلاف بين حلول CPO/NPO/XPO للمهندسين، شراء الشركات القابلة للاستفادة «بغض النظر عن أي من هذه الحلول»
③ معدات أشباه الموصلات والمواد——المنبع الأعلى للمنبع، ومن المؤكد أن تدفقات capex ستتجه إليه
④ أشباه الموصلات الخاصة بالقدرة والطاقة الكهربائية——الأكثر عدم يقينًا، لأن دفع 800V HVDC يتقدم أبطأ من المتوقع، و400V يتقدم مؤقتًا، وفترة نمو 800V ستصل إلى 2027
المنطق الأساسي: الشركة الجيدة ≠ السهم الجيد، لكن التحسينات الجوهرية + مسارات ذات نمو سريع تجعل من الصعب تجاهلها.
اختراق الذكاء الاصطناعي حقيقي. الهبوط هو اختبار الإيمان.
#AI半导体 #存储 #光通讯 #استراتيجية_الاستثمار