مسار رقائق التخزين SNDK، في ظل موجة الذكاء الاصطناعي—كم مساحة ما زالت متبقية؟
يا إخوتي، قطاع رقائق التخزين مؤخرًا لم يهدأ.
ارتدّت أسعار NAND Flash منذ الربع الرابع من العام الماضي بشكل مستقر، وتوسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هو أكبر محفّز. تدريب النماذج الكبيرة لا يستهلك فقط وحدات GPU؛ بل إن كمّيات هائلة من بيانات التدريب تحتاج إلى سرعات قراءة وكتابة أسرع بكثير. لذلك تشهد متطلبات SSD وHBM انفجارًا متزامنًا.
بعد أن انفصلت SanDisk عن شركة Western Digital وبدأت بالطرح المستقل في السوق، خفّ وزنها الثقيل وركّزت على أعمال NAND Flash وSSD. تشير نتائج الربع الثاني إلى أن شحنات SSD الخاصة بمراكز البيانات ارتفعت على أساس سنوي بشكل حاد، وكانت أوامر خوادم الذكاء الاصطناعي ممتلئة حتى العام القادم.
رقائق التخزين هي "مِجرفة" الذكاء الاصطناعي—مهما فاز أي نموذج كبير، فالتخزين لابد أن يُشترى. هذا المنطق صلب.
على المدى القصير: نفقات رأس المال للذكاء الاصطناعي ما زالت تتسارع، وطلب التخزين لديه دعم قوي من الأساسيات. لكن انتبهوا لتقلبات دورة أسعار NAND—الأرباح تأتي من اتجاه السوق، لا من ربح سريع على المدى القصير.
هل تعتقدون أن تقييم SNDK الآن معقول؟ هل طلب التخزين لدى الذكاء الاصطناعي زيادة حقيقية، أم مجرد تضخيم رأسمالي؟ شاركونا في قسم التعليقات👇
يا إخوتي، قطاع رقائق التخزين مؤخرًا لم يهدأ.
ارتدّت أسعار NAND Flash منذ الربع الرابع من العام الماضي بشكل مستقر، وتوسّع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هو أكبر محفّز. تدريب النماذج الكبيرة لا يستهلك فقط وحدات GPU؛ بل إن كمّيات هائلة من بيانات التدريب تحتاج إلى سرعات قراءة وكتابة أسرع بكثير. لذلك تشهد متطلبات SSD وHBM انفجارًا متزامنًا.
بعد أن انفصلت SanDisk عن شركة Western Digital وبدأت بالطرح المستقل في السوق، خفّ وزنها الثقيل وركّزت على أعمال NAND Flash وSSD. تشير نتائج الربع الثاني إلى أن شحنات SSD الخاصة بمراكز البيانات ارتفعت على أساس سنوي بشكل حاد، وكانت أوامر خوادم الذكاء الاصطناعي ممتلئة حتى العام القادم.
رقائق التخزين هي "مِجرفة" الذكاء الاصطناعي—مهما فاز أي نموذج كبير، فالتخزين لابد أن يُشترى. هذا المنطق صلب.
على المدى القصير: نفقات رأس المال للذكاء الاصطناعي ما زالت تتسارع، وطلب التخزين لديه دعم قوي من الأساسيات. لكن انتبهوا لتقلبات دورة أسعار NAND—الأرباح تأتي من اتجاه السوق، لا من ربح سريع على المدى القصير.
هل تعتقدون أن تقييم SNDK الآن معقول؟ هل طلب التخزين لدى الذكاء الاصطناعي زيادة حقيقية، أم مجرد تضخيم رأسمالي؟ شاركونا في قسم التعليقات👇