ارتفعت SanDisk بالأمس بنسبة 3.1%، تبدو كشمعة عادية، لكن خلفها توجد موجة مستمرة من إصلاح معنويات سلسلة تخزين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
تؤدي حدة نقص طاقة HBM إلى تسرب الطلب إلى NAND والـ SSDs الموجهة للشركات. ومن أجل إشباع احتياجات مجموعات الاستدلال لدى عمالقة السحابة، يقوم هؤلاء بدفع طلبات شراء التخزين إلى الأعلى. وباعتبار SanDisk أحد مصنّعي الفلاش الأصليين، فقد حصلت مباشرة على استفادة فائض من نفقات رأس المال.
الاستنتاج بالنسبة لسوق التشفير ليس بسيطًا: فـ سردية الذكاء الاصطناعي في الأسواق الأمريكية تُترجم إلى طلبات وأرباح نقدية حقيقية، وعلى السلسلة يتمثل ذلك في “مرساة” تقييمات لمشاريع الحوسبة والبيانات والتخزين. عندما تقوى أسهم شركات عتاد الذكاء الاصطناعي التقليدية وتتحسن مشاعر المؤسسات، غالبًا ما تتأخر توكنات قطاع الذكاء الاصطناعي عن الارتفاع مع المؤشر العام.
على المدى القصير، لا تركز فقط على عملاق الـ GPU؛ فالعودة/التحسن في جانب التخزين غالبًا ما تكون إشارة لاستمرار الاتجاه. يمكن الانتباه إلى مشاريع AI على السلسلة التي تمتلك أساسيات تدعمها احتياجات حقيقية في الحوسبة/التخزين، وليس مجرد “عملات مفاهيم”.
#AI #AIMemory
تؤدي حدة نقص طاقة HBM إلى تسرب الطلب إلى NAND والـ SSDs الموجهة للشركات. ومن أجل إشباع احتياجات مجموعات الاستدلال لدى عمالقة السحابة، يقوم هؤلاء بدفع طلبات شراء التخزين إلى الأعلى. وباعتبار SanDisk أحد مصنّعي الفلاش الأصليين، فقد حصلت مباشرة على استفادة فائض من نفقات رأس المال.
الاستنتاج بالنسبة لسوق التشفير ليس بسيطًا: فـ سردية الذكاء الاصطناعي في الأسواق الأمريكية تُترجم إلى طلبات وأرباح نقدية حقيقية، وعلى السلسلة يتمثل ذلك في “مرساة” تقييمات لمشاريع الحوسبة والبيانات والتخزين. عندما تقوى أسهم شركات عتاد الذكاء الاصطناعي التقليدية وتتحسن مشاعر المؤسسات، غالبًا ما تتأخر توكنات قطاع الذكاء الاصطناعي عن الارتفاع مع المؤشر العام.
على المدى القصير، لا تركز فقط على عملاق الـ GPU؛ فالعودة/التحسن في جانب التخزين غالبًا ما تكون إشارة لاستمرار الاتجاه. يمكن الانتباه إلى مشاريع AI على السلسلة التي تمتلك أساسيات تدعمها احتياجات حقيقية في الحوسبة/التخزين، وليس مجرد “عملات مفاهيم”.
#AI #AIMemory