المؤلف: شينوي، إيان وو

TL;DR

  • يقترب نظام سولانا البيئي من انطلاق كامل، مع الحفاظ على نمو قوي على الرغم من التحديات مثل إفلاس FTX. هناك زيادة كبيرة في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) وسرعة DeFi، مما يظهر معدل استخدام سيولة مرتفع جدًا. يرتفع حجم المعاملات اليومية بشكل مطرد، متجاوزًا بكثير سلاسل عامة أخرى.

  • أعمال متكررة من مؤسسة سولانا: تقدم ثابت في استقرار الشبكة واللامركزية، استضافة Hyperdrive Hackathon لدعم مشاريع النظام البيئي، وتركيز استراتيجي على سوق آسيا والمحيط الهادئ.

  • أبرز ميزات النظام البيئي: فيزا تطلق وظيفة تسوية USDC على سولانا، MakerDAO يفكر في دمج SVM سولانا في نظامه، ودمج سولانا باي مع Shopify.

  • مشاريع النظام البيئي المتنوعة: موسم الإيردروبات الأكبر في تاريخ سولانا على وشك البدء، مع مشاريع بارزة في مجالات DeFi وLSD وMeme وInscription وNFT وDePIN تجذب انتباه السوق.

مقدمة

بعد انتقال إيثريوم من POW إلى POS، ظهرت مسائل المركزية إلى السطح. تتزايد المنافسة بين Layer2s، مما يؤدي إلى مزيد من تجزئة السيولة، مع القليل ليُذكر على مستوى التطبيق.

في نظام Bitcoin، قاد بروتوكول BRC20 مجموعة متنوعة من بروتوكولات النقش لإثارة FOMO في المجتمع، ووصل إلى ذروته بعد إدراج ORDI في Binance، لكنه بدأ في التصحيح وسط انتقادات "لا تطبيقات، فقط ميمات".

بعد إفلاس FTX، انخفض $SOL الخاص بسولانا إلى أدنى مستوى بلغ 8 دولارات، بانخفاض يزيد عن 95%. ومع ذلك، بعد تحمل ضربات شديدة، لا يزال نظام سولانا البيئي والمجتمع يحققان تطورًا إيجابيًا في السنتين الماضيتين. يحتوي النظام البيئي على أكثر من مليون مستخدم وأكثر من 2000 مطور، مع ظهور مشاريع جديدة باستمرار من DeFi إلى NFT. دخلت أيضًا عقد Jump Crypto الثانية للتحقق من صحة سولانا، Firedancer، رسميًا إلى الشبكة التجريبية.

مع تعافي أسعار BTC، ارتفع $SOL بشكل كبير بأكثر من 200% في شهرين. تبلغ علاوة Grayscale Solana Trust الحالية حوالي 800%، وأداء GSOL يشير إلى تفاؤل المستثمرين المؤسسيين بشأن سولانا.

ما زال تأثير خارج الدائرة الناتج عن سوق Stepn في السوق الصاعدة الماضية واضحًا. مع استقرار الأخبار السلبية، من المؤكد أن التطبيق الضخم التالي في نظام سولانا البيئي سيشعل السوق.

نظرة عامة

منذ بداية عام 2023، أظهر القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في سولانا نموًا كبيرًا، حيث وصلت الآن إلى 650 مليون دولار، بزيادة تزيد عن 200%.

تحليل إيان وو عن سولانا و$SOL: "مع الإطلاق الأخير لأصول جديدة على المنصة، يلعب $SOL دورًا مركزيًا. $SOL ليس فقط عملة التخزين في النظام البيئي بالكامل، ولكنه أيضًا الهامش والأصل الأساسي في المعاملات، مما يعمل كمفتاح العملة المشفرة الأصلية للمنصة بأكملها.

علاوة على ذلك، مع استخدام $SOL لشراء أصول مثل NFTs للمشاركة في الأنشطة والتفاعلات على السلسلة، ولأغراض القفل، يتم قفل كمية كبيرة من $SOL في السوق، مما يقلل من دورانه. من المتوقع أن تُعزز هذه تأثيرات القفل لسعر $SOL، مما يخلق حلقة نمو إيجابية. مع إصدار وإدراج أصول جديدة في نظام سولانا البيئي، ستزداد كمية قفل الرموز لـ $SOL تدريجيًا. لن يخفف هذا الضغط على جني الأرباح والبيع الذي ارتفع سابقًا فحسب، بل سيحفز المزيد من المالكين على تخزين $SOL بسبب التأثير الإيجابي للأصول الجديدة. لذلك، في المستقبل، سيصبح مقدار SOL المخزن في عقد سولانا وTotal Value Locked (TVL) مؤشرات هامة تراقب عن كثب من قبل المحللين والمستثمرين لـ $SOL.

https://defillama.com/chain/Solana

سرعة DeFi (معدل استخدام TVL):

  • تعتبر سرعة DeFi، أي حجم المعاملات/TVL، مؤشرًا رئيسيًا لقياس مستوى النشاط ومعدل اعتماد البلوكتشين، أكثر إفادة من مجرد مراقبة TVL.

  • في الأسبوع الأخير، وصلت نسبة سرعة DeFi الخاصة بسولانا إلى 3.17. هذا يعني أن كل دولار من السيولة يمكن أن يولد حوالي 3.17 دولار من حجم المعاملات الأسبوعية. مقارنةً بسلاسل أخرى مثل Arbitrum وBinance وBase وOptimism وEthereum، أظهرت سولانا أعلى معدل استخدام TVL خلال الأيام السبعة الماضية.

حجم المعاملات اليومية:

  • منذ عام 2023، أظهر حجم معاملات سولانا اليومي اتجاهًا ثابتًا، خاصة مع زيادة في عدد معاملات التصويت.

  • تنقسم المعاملات بشكل رئيسي إلى فئتين: معاملات التصويت وغير التصويت. تتعلق معاملات التصويت بشكل أساسي بحسابات تصويت المدققين.

مقارنة حجم المعاملات اليومية المتوسطة على مدار ستة أشهر مع أنظمة بيئية أخرى:

على الرغم من التحديات مثل انقطاعات الشبكة وانهيار FTX / Alameda، حافظت سولانا على عملياتها الطبيعية، مما يظهر تكيفها ومرونتها. تُظهر TVL المتزايدة، وتطوير DeFi القوي، وبيانات المعاملات المستقرة مجتمعة إمكاناتها كمركز اقتصادي نشط.

أبرز ميزات النظام البيئي

  • في سبتمبر 2023، اختارت فيزا إطلاق وظيفة تسوية USDC على سولانا، مما يمثل تكاملًا كبيرًا بين البلوكتشين العامة والكيانات المالية التقليدية للبنية التحتية للمدفوعات وغيرها من التطبيقات.

  • في نفس الشهر، اعتبر مؤسس MakerDAO دمج SVM سولانا في سلسلة Maker الأصلية الجديدة كجزء من خطة ترقية "Endgame" المتوقعة على مدى 2 إلى 3 سنوات في خمس مراحل.

  • في أغسطس 2023، حققت سولانا باي تكاملًا مع Shopify.

Foundation

تغييرات في الأفراد

في 19 أبريل 2022، أعلنت مؤسسة سولانا عن تغييرات في القيادة في مجلس إدارتها المكون من خمسة أعضاء. استقال أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لشركة سولانا لابز، من منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة سولانا للتركيز على إطلاق تطبيقات جديدة في سولانا لابز، اعتبارًا من ديسمبر 2021. لضمان استمرار القيادة عالية الجودة والترحيب بالفصل التالي لمؤسسة سولانا، تم تعيين ليوبولد شابيل، قائد في Jump Crypto والمؤسس المشارك لشركة Certus One، وهي شركة استشارية في مجال البلوكتشين تقدم خدمات التحقق لشبكة سولانا البيئية وغيرها من الشبكات المعتمدة على إثبات الحصة.

استراتيجية مالية جديدة

أعلنت مؤسسة سولانا عن استراتيجية تمويل جديدة، بما في ذلك المنح القابلة للتحويل والاستثمارات. تم تصميم هذه الخيارات التمويلية المرنة لتلبية احتياجات المشاريع المتنوعة داخل نظام سولانا البيئي، بدءًا من التطوير المبكر وصولاً إلى الشركات الناضجة التي تسعى للحصول على الدعم المالي. تقدم برنامج المنح القابل للتحويل من المؤسسة الدعم المالي للمشاريع الناشئة، مع التركيز على التطوير والبحث والابتكار. يتم توزيع هذه المنح على المشاريع التي لديها القدرة على التأثير بشكل كبير على نظام سولانا البيئي. للمشاريع القائمة أو الشركات الناشئة التي تظهر مسار نجاح، تقدم مؤسسة سولانا دعمًا استثماريًا لتوسيع عملياتها وإدخال الابتكارات إلى السوق.

برنامج تمويل المرافق العامة بأثر رجعي (RPGF)

قدمت مؤسسة سولانا وOpenBlock Labs بشكل مبتكر نموذج تمويل بأثر رجعي لدعم المرافق العامة والمشاريع مفتوحة المصدر داخل نظام سولانا البيئي. يهدف RPGF إلى توفير دخل مستدام للمبدعين وراء موارد المرافق العامة المستخدمة على نطاق واسع في المجتمع. على عكس التمويل التقليدي ذي النظر المستقبلي، يُحفز RPGF ويكافئ المساهمات السابقة التي تفيد النظام البيئي الأوسع. تلقت الجولة الأولى من RPGF استجابة حماسية، حيث جذبت أكثر من 100 طلب مشروع، حصل حوالي 36 منها على تمويل. لا تكافئ هذه العملية المساهمات السابقة فحسب، بل تضع أيضًا سابقة لدعم المجتمع للمرافق العامة.

هاكاثونات

نجحت مؤسسة سولانا مؤخرًا في تنظيم حدث هاكاثون الثامن لها، "Hyperdrive"، وهي مسابقة عبر الإنترنت تركز على جذب المشاريع ذات التأثير العالي إلى نظام سولانا البيئي. جمع الحدث مؤسسين ومطورين من جميع أنحاء العالم، حيث قدم أكثر من 7,000 مشارك 907 مشاريع، مما جعله الأكبر في تاريخ هاكاثونات سولانا. شمل الحدث مجالات متعددة، بما في ذلك البنية التحتية، وتطبيقات المستهلك المحمولة، والمدفوعات، والمنظمات المستقلة اللامركزية (DAOs)، والذكاء الاصطناعي، وتلقى دعمًا من شركات بارزة مثل AWS وIronforge وUXD وMagic Eden. صرح دان ألبرت، المدير التنفيذي لمؤسسة سولانا، أن ما يقرب من 1,000 فريق من هذه الأحداث سيلعبون دورًا كبيرًا في مجالات متعددة مثل الذكاء الاصطناعي والتمويل والمدفوعات، وشبكات البنية التحتية الفيزيائية، والألعاب والترفيه، وتطبيقات المستهلك المحمولة، وبنية تحتية التشفير، وDAOs، والدول الشبكية، مما يشكل اتجاهات التطوير المستقبلية.

خطط مستقبلية

تقنيًا، تركز مؤسسة سولانا على عدة ابتكارات تقنية رئيسية، من المتوقع أن تظهر نتائجها بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل.

  1. FireDancer على الشبكة الرئيسية: FireDancer هو مدقق مستقل لسولانا مصمم لتعزيز قوة وأداء الشبكة. إنه نظام قادر على الوصول إلى 1 مليون TPS في الاختبارات الداخلية، على الرغم من أنه قد يحقق 100,000 TPS في العمليات الفعلية، وهو كافٍ لتطبيقات التجارة عالية التردد. الهدف هو الحفاظ على مجموعة تقنية مستقلة، مما diversifies سلسلة إمداد شبكة البلوكتشين وتقليل التعرض لنقاط الفشل الفردية. تستخدم FireDancer استراتيجية دفاع عميقة، حيث تعزل مكوناتها في عمليات مستقلة، وتنفذ بروتوكولات اتصال صارمة لتقليل الثغرات المحتملة. يدمج فريق التطوير إجراءات أمان قوية في دورة حياتها، مع تحديد وتخفيف الثغرات الأمنية من خلال التعاون المستمر بين فرق الأمان والهندسة، واستخدام اختبارات fuzz ومراجعات الكود. الهدف هو إطلاق FireDancer على الشبكة الرئيسية لسولانا وترقية تدابير الأمان، مثل التدقيق الخارجي وإدخال برنامج مكافآت الأخطاء.

  2. التنفيذ غير المتزامن/لا يوجد قائد بنك: في نموذج سولانا بدون قائد البنك، يقوم القائد بأقل قدر من العمل، يكفي لإنتاج كتل فعالة. يقلل هذا التصميم من العمليات الذاكرة المطلوبة من قبل القادة قبل تنفيذ البنك بنسبة ثلاثة أضعاف. تشمل مسؤوليات القادة التحقق من التوقيعات في المعاملات، وضمان أن حسابات الرسوم لديها رصيد كافٍ، وإدارة ذاكرات التوازن.

  3. لجنة الحصة: هيكل الحصة في سولانا حاسم لأمانه وأدائه. تستخدم الشبكة الرسائل ذات التكلفة التربيعية لضمان توافق اجماع الأخطاء البيزنطية الكلاسيكية. يسمح تصميم سولانا للشبكة بالحفاظ على إنتاجية عالية ورسوم منخفضة مع ضمان مستوى عالٍ من الأمان. حجم الحصة وتنفيذ التصويت هما مفتاح تصميم سولانا، مما يضمن الأمان والأداء.

  4. تسعير التخزين الديناميكي وضغط الحالة القديمة: قدمت سولانا حلاً لضغط الحالة، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة التخزين على السلسلة. تعتمد هذه التقنية على أشجار Merkle لضغط قابلية تحقق أشجار البيانات إلى تجزئة. تسمح هذه البنية الصديقة للضغط للمطورين بتخزين حد أدنى من البيانات على السلسلة وتحديثها مباشرة في دفتر سولانا، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف تخزين البيانات مع الحفاظ على أمان طبقة القاعدة ولامركزيتها.

  5. الرسوم الأساسية الديناميكية: في سولانا، لا تعتمد رسوم المعاملات حاليًا على الموارد المستهلكة من قبل المعاملة. بدلاً من ذلك، تُحدد الرسوم من خلال عدد التوقيعات التي تحتاج إلى التحقق. قد تختلف الأسعار (مثل lamports لكل توقيع) من كتلة إلى أخرى. ومع ذلك، يمكن حساب رسوم المعاملات بشكل قاطع قبل إنشاء وتوقيع المعاملة.

التركيز

حاليًا، تركز مؤسسة سولانا على تعزيز وتوسيع نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة بعد حدث FTX العام الماضي. قررت المؤسسة زيادة الاستثمار في المنطقة الناطقة بالصينية وسوق آسيا والمحيط الهادئ. إدراكًا لأهمية سوق آسيا والمحيط الهادئ في سوق العمل (سوق المطورين) وسوق رأس المال، تعمل المؤسسة على إنشاء تطوير أكثر توازنًا وشمولية في المنطقة.

من المقرر أن يقام حدث سولانا Breakpoint في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر 2024، في سنغافورة، مما يبرز أهمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ في استراتيجية سولانا. علاوة على ذلك، تعمل المؤسسة على توسيع نفوذها في الهند وأوروبا، وخاصة في ألمانيا والمملكة المتحدة.

مشاريع ساخنة حديثة

Mad Lads & Backpack

  • Mad Lads هو مشروع NFT أنشأته Coral، وهي شركة تطوير إطار عمل سولانا، وأطلقها أرماني فيرانتي وترستان إيفير. يمثل هذا المشروع ابتكارًا كبيرًا في تكنولوجيا البلوكتشين ومجال NFT من قبل Coral. تم إطلاق Mad Lads حصريًا من خلال Backpack، وهو تطبيق محفظة متعدد الاستخدامات أنشأته Coral. لم تُظهر هذه الاختيار فقط ثقة Coral في منتجها ولكن أيضًا سلطت الضوء على التكنولوجيا المتقدمة وإمكانات السوق لـ Backpack.

  • الميزة الرئيسية لـ Backpack هي أنها مبنية حول "NFTs القابلة للتنفيذ" (xNFTs). هذه xNFTs هي في الأساس رموز غير قابلة للاستبدال مدمجة مع نصوص برمجية قابلة للتنفيذ، مما يجعلها منصات تطبيقات ويب 3 القابلة للتشغيل. يسمح هذا الابتكار لـ Mad Lads بأن تكون أكثر من مجرد مجموعة رقمية؛ إنها منصة قادرة على تشغيل التعليمات البرمجية وتمكين تفاعلات أكثر تعقيدًا، مما يعزز بشكل كبير من وظيفة وجاذبية NFTs. يفتح سلسلة xNFT آفاقًا جديدة لتوزيع البرامج. يمكن لمطوري الألعاب صك ألعاب كاملة كـ xNFTs محدودة الإصدار. يمكن لبروتوكول DeFi توزيع الوصول المبكر إلى واجهة جديدة بناءً على عناوين المحافظ. يمكن أن يتم إنشاء رمز تحقق من خطوتين كـ NFT ويتم تحديثه تلقائيًا في دورات. كما هو موضح في موقع سولانا، هذه هي الإمكانيات المتاحة لمستخدمي xNFT، مضيفين أن الفنانين يمكنهم إنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد جميلة وغامرة لا يمكن تكرارها ويمكن تشغيلها مباشرة في المحفظة. الإمكانيات لا تكاد تكون محدودة.

يُنسب نجاح Mad Lads إلى عدة عوامل رئيسية. أولاً، جلب مفهوم xNFT المبتكر حيوية جديدة إلى سوق NFT. هذا النوع الجديد من NFT ليس مجرد أصل رقمي، ولكنه أيضًا لديه القدرة على تنفيذ التعليمات البرمجية المدمجة، مما يوفر للمستخدمين المزيد من التفاعل والعملية. ثانيًا، كانت أداء Mad Lads في السوق لافتًا للنظر. في أول 24 ساعة، تجاوزت مبيعاتها 8.16 مليون دولار، متجاوزة نادي Bored Ape Yacht Club المتزامن. كان هذا الإنجاز البيعي الكبير نتيجة لفرادته وتوقعات السوق العالية. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع سعر Mad Lads بنسبة 200% في غضون أسبوعين، ليصل إلى 160 SOL، مما يجعلها واحدة من الأكثر قيمة في سلسلة NFT الخاصة بسولانا، مُعترف بها بشدة من قبل السوق.

فيما يتعلق بالتكنولوجيا واستراتيجية التسويق، أظهر فريق تطوير Backpack أيضًا أصالته وقدرته على التعامل مع التحديات. خلال إعادة إصدار Mad Lads، لمنع التلاعب في السوق من قبل الروبوتات، أنشأ الفريق بوابتين للصك، مما يميز بفعالية بين المستخدمين الحقيقيين والروبوتات. لم تمنع هذه الاستراتيجية الأفعال الخبيثة بفعالية فحسب، بل أثارت أيضًا اهتمامًا واسعًا ونقاشًا بين المستخدمين الشرعيين، مما يعزز اهتمام المجتمع ومشاركته في المشروع.

بعد أن فقد نظام سولانا البيئي مشاريعه المعروفة NFT مثل DeGods وy00ts، التي انتقلت إلى إيثريوم وPolygon على التوالي، تركت فجوة في مجتمع سولانا. جاء توقيت إطلاق Mad Lads بعد مغادرة هذه المشاريع من سولانا عن كثب، مما وفر فرصة مثالية لنجاح Mad Lads. نعتقد أن Mad Lads لديه الإمكانية ليصبح Bored Ape Yacht Club (BAYC) في سولانا.

ومع ذلك، مع انهيار FTX، واجه نظام سولانا البيئي بأسره تحديات شديدة، واحتجزت أموال جزء من فريق Backpack في FTX. في هذه الحالة الصعبة، لم يحافظ فريق Backpack على العمليات فحسب، بل بدأ أيضًا في البحث عن اتجاهات جديدة للتطوير. يُعتبر نجاح Mad Lads بمثابة ولادة جديدة لمجتمع سولانا، يعمل على التخفيف من الأضرار الناجمة عن الارتباط بـ FTX والسرد الناتج. حاليًا، تخضع Backpack لاختبار عام، والهدف على المدى الطويل هو فتحها أمام المجتمع، مما يتيح لأي شخص البناء عليها.

في سبتمبر 2022، جمعت Coral 20 مليون دولار في التمويل، بقيادة FTX Ventures وJump Crypto، مع مشاركة مستثمرين استراتيجيين مثل Multicoin Capital.

في أكتوبر 2023، أعلنت Backpack عن إطلاق منصة تداول "منظمة" جديدة تُدعى Backpack Exchange، مما يُظهر التزام الفريق المستمر بالابتكار والتكيف مع تغييرات السوق.

قصص Mad Lads وBackpack تتعلق بالابتكار، وقابلية التكيف مع السوق، والبحث عن فرص جديدة في مواجهة الشدائد. يجسد هذا الحالة تمامًا مرونة وقدرة الابتكار في نظام سولانا البيئي.

Jupiter

يعد Jupiter واحدًا من أكبر بورصات التجميع على سلسلة سولانا، ومنذ تأسيسه في عام 2021، أصبح بروتوكولًا رئيسيًا في نظام سولانا البيئي. باعتباره أول مجمع تداول على سولانا، يهدف Jupiter إلى تقديم أفضل الأسعار للمستخدمين من خلال دمج جميع أسواق السيولة الرئيسية على البلوكتشين. لتعزيز تجربة المستخدم، يستمر Jupiter في تحسين وتحديث منصته، ودمج المزيد من DEXs الرئيسية على سلسلة سولانا، مثل Orca وRaydium وSerum.

قام Jupiter أيضًا بعمل واسع في مجال تجربة المستخدم. بالإضافة إلى دمج برك السيولة الرئيسية، فإنه يوفر أسعار صرف محدثة في الوقت الفعلي والوصول المباشر إلى مواقع مشاريع DEX المدمجة. على سبيل المثال، في عملية تبادل SOL مقابل USDC، يقوم Jupiter بمطابقة مسارات تداول متعددة للمستخدمين، مختارًا أفضل طريق وسعر، مدخرًا وقت المستخدمين وأموالهم. بالإضافة إلى ذلك، كل معاملة على Jupiter عالية الشفافية، بما في ذلك سرعة المعاملة، ومعدل تأثير السعر، والحد الأدنى من المبلغ الذي سيستلمه المستخدمون بعد المعاملة، مما يسهل تخطيط الأصول.

فيما يتعلق بالتمويل وخطط الرموز، حقق Jupiter أيضًا تقدمًا كبيرًا. يستعد لإطلاق رمزه الأصلي، JUP، وأعلن في مؤتمر Solana Breakpoint أن 40% من رموز JUP سيتم توزيعها على مجتمع بورصة Jupiter عبر الإيردروب، مع حوالي 955,000 مستخدم مؤهل. سيتم توزيع 20% أخرى من الرموز من خلال مبيعات الرموز، مع احتفاظ الـ 40% المتبقية للموظفين الداخليين والاحتياطات الاستراتيجية. كجزء من مبادرة تركز على المجتمع، أعلن Jupiter عن خطة إيردروب رمزي بأثر رجعي، حيث سيتم توزيع 4 مليارات من أصل 10 مليارات رمز Jupiter (40%).

شبكة Pyth

تُعتبر شبكة Pyth بمثابة مغير للعبة في مجال DeFi oracle، حيث تستخدم بشكل أساسي قوة البورصات الكبرى، وصناع السوق، ومزودي الخدمات المالية لتجميع وتوزيع بيانات الأسعار لتطبيقات العقود الذكية. كأوركل لامركزي مبتكر، يمكن أن تجمع Pyth بيانات السوق المالية من أكثر من 90 مصدرًا (بما في ذلك البورصات الكبرى وصناع السوق مثل CBOE وBinance وOKX وBybit) وتوزيع هذه البيانات عبر أكثر من 40 بلوكتشين.

تتكون Pyth من ثلاثة أجزاء أساسية: مزودو البيانات (في الغالب البورصات)، بروتوكول Pyth (يهدف إلى تجميع البيانات من موفري البيانات المختلفين، وإنشاء سعر موحد وفترة ثقة لكل مصدر سعر كل 400 مللي ثانية)، ومستخدمو البيانات (المستخدمون النهائيون، مثل التطبيقات على البلوكتشينات المدعومة من Pyth، التي تدمج مصادر الأسعار المجمعة في منطق العقود الذكية الخاصة بها).

جمعت شبكة Pyth الأموال من خلال ثلاث جولات من التمويل، مع اكتمال الجولة الأخيرة في 7 يناير 2022. تم إدراج الرمز بقيمة سوقية تبلغ 468 مليون دولار، مع تلقي 90,000 محفظة إيردروبات. كانت السعر الأولي لتداول رموز PYTH حوالي 0.32 دولار، مع إمداد متداول قدره 1.5 مليار، و85% المتبقية من الإمداد الإجمالي مقفلة لمدة 6 إلى 42 شهرًا.

علاوة على ذلك، تدعم شبكة Pyth أكثر من 230 تطبيقًا، بما في ذلك تبادلات لامركزية (DEXs) وبروتوكولات إقراض ومنصات مشتقات. تتيح بنيتها التحتية أكثر من 65 مليون تحديث يوميًا، مما يعزز دقة وأمان عمليات العقود الذكية.

جيتو

أطلق Jito برنامج إحالة في نهاية أغسطس ونظام نقاط في منتصف سبتمبر. مشابهًا لـ Blaze، زادت Jito من جاذبيتها للمستخدمين من خلال مكافأة حاملي JitoSOL وتعزيز نقاطهم في DeFi. زادت قيمة SOL المقفلة في Jito بنسبة 320% على مدار الربع، لتصل إلى 6.67 مليون SOL. حوالي 35% من JitoSOL كانت مقفلة في البروتوكول في نهاية الربع، مقارنة بـ 13% فقط في البداية.

تتمثل فريدة جيتو في قدرتها على كسب المستخدمين لأرباح MEV (Maximal Extractable Value). يقوم صندوق تخزين جيتو بتفويض SOL الخاص بالمستخدمين إلى عقد التحقق التي تدعم MEV، مع توزيع مكافآت MEV كعائد إضافي على صندوق التخزين. كما أثنى أناتولي ياكوفينكو، الرئيس التنفيذي لشركة سولانا لابز، على جيتو بشكل إيجابي.

جمعت Jito Labs إجمالي 12 مليون دولار في جولتين من التمويل. كانت الجولة الأخيرة، جولة من السلسلة A، في 11 أغسطس 2022، بقيادة Multicoin Capital وFramework Ventures.

اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023، وصلت جيتو إلى أعلى مستوى جديد في TVL بقيمة 400 مليون دولار، مع 6.67 مليون SOL مخزنة، وتتجه باستمرار للأعلى منذ إطلاقها. جيتو هي أول منتج تخزين على سولانا يشمل مكافآت MEV.

في 28 نوفمبر، أعلنت مؤسسة Jito عن إطلاق رمز الحوكمة JTO، مما يمثل خطوة مهمة في تطوير شبكة Jito. سيمنح رمز JTO أعضاء المجتمع تأثيرًا مباشرًا على قرارات شبكة Jito واتجاهها.

في الحوكمة، يتيح إطلاق JTO لحاملي الرموز اتخاذ قرارات رئيسية، وتشكيل مستقبل شبكة Jito بحيث تستمر في التطور والازدهار وفقًا لاحتياجات مستخدميها ونظام سولانا البيئي الأوسع. قد تشمل هذه القرارات والمبادرات:

  • تعيين الرسوم لصندوق تخزين JitoSOL

  • تحديث استراتيجيات التفويض من خلال التحكم في معلمات مشروع StakeNet

  • إدارة رموز JTO المحتفظ بها بواسطة DAO والرسوم الناتجة عن JitoSOL

  • المساهمة في التطوير والتحسين المستمر لبروتوكول ومنتجات Jito

فيما يتعلق بالاقتصاد الرمزي، لدى JTO إجمالي إمداد قدره مليار، مع تخصيص 10% للإيردروبات، و24.3% يتم التحكم فيها مباشرة من قبل حاملي الرموز من خلال حوكمة DAO على Realms، و25% لتطوير النظام البيئي، و16.2% مخصصة للمستثمرين (مغلق بالكامل لمدة عام، يتم فتحه على مدى ثلاث سنوات)، و24.5% مخصصة للمساهمين الرئيسيين، أي مؤسسي Jito والمساهمين الأوائل في النظام البيئي (مغلق بالكامل لمدة عام، يتم فتحه على مدى ثلاث سنوات).

إجمالي مبلغ الإيردروب هو 10%، أو 100 مليون رمز JTO. من بين هذه الرموز، ستوزع المؤسسة على الفور 90 مليون رمز JTO، مع فتح 10 ملايين أخرى على مدار العام المقبل، جميعها من الـ 342.857143 مليون رمز المخصصة لنمو المجتمع.

تحدد مؤهلات الإيردروب لرمز JTO من خلال مساهمات المستخدم في تطوير ونمو شبكة Jito. يشمل ذلك حاملي JitoSOL على المدى الطويل، والمستخدمين الذين يستخدمون JitoSOL في بروتوكولات DeFi المختلفة، ومدققي سولانا الذين يشغلون عميل Jito-Solana MEV، والباحثين الذين يستخدمون بفاعلية منتجات MEV لشبكة Jito.

هذا الإيردروب يستند إلى السلوك السابق، مع التقاط لحظة الأنشطة المؤهلة في 25 نوفمبر 2023. كجزء من هذا الإيردروب، انتهى برنامج النقاط المعلن سابقًا، ولم تعد النقاط محدثة.

BONK

BONK، أول رمز ميمي في نظام سولانا البيئي، أحدث مؤخرًا تأثيرًا كبيرًا على السوق. حصلت في البداية على الانتباه من خلال إيردروب ضخم لمجتمع سولانا خلال عيد الميلاد في عام 2022. تم تصميم الرمز لمواجهة "الرموز الاقتصادية بأسلوب Alameda" واستعادة الثقة في نظام سولانا البيئي وحاملي SOL بعد حدث FTX. الآن، بعد مرور عام تقريبًا، عاد BONK إلى النشاط مرة أخرى، ليس فقط لجذب المقارنات مع SHIB ولكن أيضًا لإثارة التكهنات حول إدراجه المحتمل في المنصات التجارية الرئيسية.

في 22 نوفمبر، قدمت Binance عقودًا ذات رافعة مالية لـ BONK، مما يوفر رافعة من 1 إلى 50x على العقود الدائمة المقومة بالدولار الأمريكي. يُظهر ذلك دعمًا لهذه العملة الميمية. تم بناء BONK على بلوكتشين سولانا ومشابهة لـ Shiba المعروفة، وهي عملة MEME جديدة تستهدف الجمهور العام. تم توزيع 50% من إجمالي إمداد المشروع من الرموز على تجار Degen وDeFi في سولانا، وفناني NFT، ومطورين. أدى هذا التوزيع الكبير للإيردروب إلى ضخ المزيد من السيولة في نظام سولانا البيئي.

بدأ فريق BONK التخطيط للمشروع في 9 ديسمبر 2022، ودعا بنشاط للتفاعل مع مشاريع أخرى في نظام سولانا البيئي. أجروا إيردروبًا ضخمًا يستهدف نظام سولانا البيئي لعيد الميلاد. مع اقتراب الذكرى، مصحوبة بعودة قيمة سولانا، شهدت BONK والرموز البيئية ذات الصلة انتعاشًا في التقييم. ومع ذلك، على الرغم من النمو المتفجر لـ BONK على مدار الشهر الماضي، إلا أن قيمتها السوقية كعملة ميم مرتفعة نسبيًا، مع زيادة تزيد عن 12 مرة في شهر واحد فقط.

Orca

Orca هي منصة تبادل لامركزية (DEX) بارزة في نظام سولانا البيئي، معروفة بواجهة المستخدم سهلة الاستخدام وتجربة التداول الفعالة. كونها DEX الوحيدة على سولانا مع وظيفة صانع السوق الآلي (AMM) النقي، تمتلك Orca أيضًا برك سيولتها، مما يوفر تجربة تداول بسيطة وقابلة للتكوين، مثالية لتطبيقات DeFi من الجيل التالي.

تُعتبر Orca من بين DEXs الأكثر سهولة في الاستخدام على سولانا مع وظائف AMM النقية وواجهة تداول سهلة الاستخدام، مما يمكّن من استخدام رأس المال بكفاءة لتبادل الأصول وتوفير السيولة وكسب العوائد. تركز Orca على تقديم أفضل تجربة تبادل للمستخدمين، بما في ذلك الحد الأدنى من رسوم التداول والوقت المنخفض للاستجابة، مع ضمان تسعير عادل.

فيما يتعلق بالابتكار التقني، تستمر Orca في الابتكار وفقًا لخريطة تطويرها. على سبيل المثال، بدأت اختبار Whirlpools، وهو AMM للسيولة المركزة مشابه لـ Uniswap V3، وتم إطلاقه رسميًا في 25 أبريل 2021، مما يمثل خطوة مهمة في تحسين كفاءة رأس المال.

علاوة على ذلك، جمعت Orca 18 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة A في عام 2021، بقيادة Polychain وPlaceholder وThree Arrows Capital. شاركت Sino Global وCollab+Currency وCoinbase Ventures وSolana Capital أيضًا في هذه الجولة. تُستخدم هذه الأموال لتعزيز Orca كمنصة DEX ذات كفاءة رأس المال وسهولة الاستخدام. ستساعد هذه الاستثمار Orca على تطوير منصتها بشكل أكبر، مما يضمن التنافسية والابتكار في مجال DeFi سريع التطور.

بالنسبة لقيمتها السوقية، يتم تسعير رمز Orca (ORCA) عند 3.27 دولارات، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 143.8 مليون دولار، وقيمة مخففة بالكامل تبلغ حوالي 326.8 مليون دولار، وقيمة إجمالية مقفلة (TVL) تبلغ 85.12 مليون دولار، وإمداد متداول يبلغ حوالي 43.99 مليون رمز ORCA. تعتبر Orca لاعبًا رئيسيًا في النظام البيئي لسولانا بفضل تعقيدها التكنولوجي، وتركيزها على تجربة المستخدم، ودعمها المالي القوي.

بروتوكول Drift

كمنصة لتداول المشتقات على سولانا، تجاوز إجمالي حجم تداول Drift Protocol مؤخرًا 1 مليار دولار. في نهاية الربع، نما TVL الخاص بها إلى 17.3 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 87%، ونمو سنوي قدره 976%.

أصبح بروتوكول Drift رائدًا في سوق المشتقات اللامركزية على سولانا. اختار Drift سولانا بسبب أوقات الكتل منخفضة الكمون وسعة النطاق الترددي العالية، مما يمكّن من الحد الأدنى من رسوم التداول والتسويات السريعة. في نوفمبر 2021، أطلق Drift نسخته V1، مقدماً مفهوم صانع السوق الآلي الديناميكي (DAMM)، مما يوفر سيولة مضمونة وتجربة تداول فائقة، مع حجم تداول يقارب 10 مليارات دولار في ستة أشهر. قدمت النسخة V1 وظيفة طلبات الحد وطلبات الصانع، مما يسمح للمستخدمين بأن يصبحوا صانعي سوق. في ديسمبر 2022، أطلق Drift نسخته V2، معززة السيولة من خلال "ثلاثي السيولة" وأصبحت منصة تبادل لامركزية شاملة. قدمت V2 تدابير أمان قوية، وحققت نجاحًا، مع أكثر من 100 مليون دولار في التداولات، وTVL بقيمة 10 ملايين دولار. اعتبارًا من سبتمبر 2023، وصل الحجم التراكمي لتداول Drift إلى 1 مليار دولار، مع TVL بقيمة 19 مليون دولار. يدمج Drift بيانات Oracle من Pyth، مما يوفر سوقًا متنوعًا، بما في ذلك SOL وBTC وETH، وما إلى ذلك، مما يضمن جودة البيانات وتجربة مستخدم منخفضة الكمون. كما تساعد ميزة فترة الثقة من Pyth Drift في اكتشاف تقلبات السوق وتوزيعات الأسعار غير العادية بسرعة، مما يحمي المستخدمين والأموال.

في 26 أكتوبر 2021، جمعت Drift 3.8 مليون دولار في جولة تمويل بذور، مع مستثمرين بما في ذلك Multicoin Capital وJump Capital وNot3Lau Capital وغيرها.

Zeta Markets

Zeta Markets هي بروتوكول مشتقات شامل يعتمد على بلوكتشين سولانا. تتخصص في تقديم خيارات تداول متنوعة، بما في ذلك تداول الخيارات، والعقود الآجلة التقليدية، والعقود الآجلة الدائمة، المدمجة على منصة واحدة منذ 4 نوفمبر 2022.

كمنصة مشتقات منخفضة الضمان، تتميز Zeta Markets بمحرك مخاطر كامل على السلسلة ودفتر أوامر مركزي (CLOB)، مما يجعلها منصة سهلة الاستخدام للتجار المهتمين بالتداول بالرافعة في بيئة لامركزية.

في 27 أكتوبر، أعلنت Zeta Markets عن إطلاق Z-Score (الخطوة الأولى في إطلاق الرموز)، مما يسمح للمستخدمين بكسب نقاط Z-Score بناءً على نشاطهم التجاري على Zeta، مع نقطة واحدة من Z-SCORE لكل دولار يتم تداوله. بالإضافة إلى ذلك، ستحدد تصنيفات الربح والخسارة على مدى 24 ساعة مضاعف المكافأة. سيستمر الموسم الأول من Z-Score حتى 20 ديسمبر.

أعلنت Zeta Markets في ديسمبر 2021 أنها أكملت جولة تمويل بقيمة 8.5 مليون دولار بقيادة Jump Capital، مع مشاركة Race Capital وElectric Capital وDACM وAirtree Ventures وAmber Group وWintermute وSino Global Capital وGenesis Block Ventures وQCP Capital وAlameda Research وSolana Capital وMGNR و3kVC وOrthogonal Trading وLedgerPrime وSkyVision Capital.

Hivemapper

Hivemapper هو شبكة خرائط قائمة على البلوكتشين التي أطلقت شبكتها العالمية في عام 2022. تجمع وتخلق تغطية الخرائط من خلال كاميرات داش مخصصة، وتخزن البيانات على شبكة بلوكتشين قائمة على سولانا. يمكن للسائقين الآن البدء في استخدام كاميرات داش المقدمة من Hivemapper، وكسب عملة الشركة المشفرة HONEY كمكافأة على المساهمة في الصور على مستوى الشارع وزيادة خريطة الأماكن التي يزورونها.

بدأ مشروع Hivemapper في عام 2015 وأكمل مؤخرًا جولة تمويل بقيمة 18 مليون دولار من سلسلة A في 5 أبريل 2022، بقيادة Multicoin Capital. يتم استخدام الرمز الأصلي لـ Hivemapper، HONEY، لمكافأة المساهمين بمعلومات جديدة ومحدثة عن الخرائط، بينما تحرق مستهلكات الخرائط رموز HONEY للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. يتم إعادة صك الرموز المحترقة، مما يزيد من كمية الرموز للمساهمين. كرمز من نظام سولانا البيئي، يحتوي HONEY على إجمالي قدره 10 مليارات، ولكن تم تعدين أقل من 200 مليون بسبب آلية التعدين القائمة على الحوافز. في المستقبل، يخطط المشروع للتحكم في وتيرة إصدار تعدين الرموز من أجل استقرار وزيادة قيمة الرموز.

كان التوزيع الأولي للرموز كما يلي:

  • 40% مخصصة للمساهمين كمكافأة على المشاركة في بناء شبكة Hivemapper.

  • 20% مخصصة للمستثمرين، مما يوفر رأس المال الأولي لإطلاق شبكة Hivemapper.

  • 20% مخصصة لموظفي Hivemapper Inc. لبناء التكنولوجيا وأنظمة التشغيل اللازمة لتشغيل شبكة Hivemapper.

  • 15% مخصصة لـ Hivemapper Inc. للدعم من حيث البحث والتطوير والتشغيل لشبكة Hivemapper.

  • 5% مخصصة لمؤسسة Hivemapper لتعزيز الإدارة المستمرة ونجاح شبكة Hivemapper.

تضمن آلية إعادة توزيع الرموز أن عدد الرموز التي يتلقاها المساهمون ليس محدودًا بـ 4 مليارات HONEY. لاستخدام بيانات من الشبكة (مثل من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بصورة الخريطة)، يجب حرق رموز HONEY مقابل نقاط الخريطة. سيتم إعادة صك عدد الرموز المحترقة إلى المساهمين بناءً على نموذج انبعاث صافي. مع استهلاك المزيد من البيانات، يتم حرق المزيد من HONEY، وإعادة توزيع المزيد من الرموز على المساهمين.

النقوش على سولانا

على سولانا، هناك مشروعان للنقش جديران بالملاحظة - سولز ولامب. نقوش سولز، التي أنشأتها SPL-20، مشابهة لبروتوكول Bitcoin Ordinals، لديها إجمالي قدره 21,000. على الرغم من عملية الصك المعقدة، إلا أنها كانت مطلوبة بشدة بسبب ابتكاراتها وفعاليتها متعددة المراحل. اعتبارًا من 28 نوفمبر، كان حجم تداول سولز 114,000 SOL على منصة NFT Magic Eden، مع سعر أرضي يقارب 6.3 SOL. من ناحية أخرى، أثارت نقوش لامب أيضًا ضجة على سولانا، مع الوحدة الأصغر، لامبورت، مشابهة لساتوشي في Bitcoin. سعر أرض لامب هو 0.1 SOL، مع حجم تداول إجمالي يتجاوز 12,000 SOL وأكثر من 5,400 عنوان حيازة.

أطلقت سولز بهدوء في سوق تداول محفظة OKX Web3 في 22 نوفمبر، وتم فتح التداول، مما أدى إلى ارتفاع سولز، مع ارتفاع سعر كل نقش من حوالي 5.3 SOL إلى حوالي 12.5 SOL.

قد يرتبط نشاط نقوش سولانا بالارتفاع القوي في سعر SOL. مع إطلاق BRC-20 وشعبية النقوش داخل نظام Bitcoin البيئي، اشتعل السوق، مما أدى إلى تأثير FOMO كبير وتدفق السيولة. يجذب سوق النقش المشاركة الواسعة بسبب عدالته واستقلاله عن التعدين المسبق أو تمويل VC.

على وجه الخصوص، أثارت ظهور نقوش لامب، المقترحة من قبل مستخدم تويتر @babla11001 واتباعًا لتنسيق SPL-20، إجمالي إمداد قدره 210,000. أثار عملية النقش، التي تشمل خطوات مثل تحميل الصور، وتحديد قواعد النقل، ونقش NFTs، والتحقق، اهتمامًا كبيرًا. بسبب حركة المرور العالية على الويب، غالبًا ما تعطل صفحات النقش والنقش والتحقق، مما يجعل المشاركة تنافسية للغاية وقائمة على الحظ.

NFT

أعلنت Magic Eden، وهي سوق NFT رئيسية على سولانا، مؤخرًا دعمها لـ NFTs المضغوطة من سولانا (cNFTs)، بهدف توفير خيار اقتصادي وقابل للتوسع لعشاق المقتنيات الرقمية.

على عكس NFTs التقليدية، يتم ضغط cNFTs وتخزينها خارج السلسلة. تدعم هذه الطريقة الإنتاج الضخم بسبب تكاليف الصك المنخفضة بشكل كبير.

الترقيات التقنية: قدمت سولانا تقنية ضغط الحالة في الربع الثاني، وهي طريقة فعالة لتخزين البيانات على السلسلة. تعتمد هذه التقنية على تجزئة البيانات في شجرة Merkle وتحميل جذرها، وقد تم تطبيقها بنجاح في معيار cNFT الذي أنشأته Metaplex. على سبيل المثال، تتراوح تكلفة صك 1 مليون cNFT من 5.3 إلى 63.7 SOL، أقل بكثير من 24,000 SOL لـ NFTs غير المضغوطة.

ديناميات السوق: بحلول الربع الثالث، تم صك ما يقرب من 45 مليون cNFT، بزيادة قدرها 316% على أساس سنوي.

تعتقد Magic Eden أن cNFTs مثالية للسلع القابلة للإنتاج بشكل جماعي في صناعات مثل الألعاب والموسيقى والفعاليات والميتافيرس. يمكن أن يؤدي تقليل تكاليف إنتاج NFT إلى زيادة اعتماد NFT، مما يمثل نقطة دخول مثالية للوافدين الجدد على NFT. كما تقلل التكاليف المنخفضة من المخاطر المالية لجمع NFT.

تكلفة صك cNFT، مستفيدة من ميزة ضغط الحالة في سولانا، حوالي 110 دولارات، مما يسمح بصك ما يصل إلى 1 مليون NFT، وهو أقل بكثير من تكاليف إيثريوم.

تقلل سولانا بشكل كبير تكاليف صك NFT مع حلول مثل ضغط الحالة والأسواق المعزولة للرسوم.

المصدر: @flipsidecrypto

على سبيل المثال، انخفضت تكلفة صك 1 مليون NFT على سولانا من 253,000 دولار إلى 113 دولار مع ضغط الحالة، مقارنة بـ 33.6 مليون دولار و32.8 مليون دولار على إيثريوم وPolygon، على التوالي.

  • DRiP: هيمنت على حصة سوق cNFT في الربع الثالث (87.5%)، بالتعاون مع الفنانين لصك أعداد كبيرة من الأعمال الفنية NFT المجانية. في منتصف أغسطس، أعلنت DRiP عن جولة بذور بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة Placeholder.

  • Dialect: تطبيق مراسلة Web3 يستخدم cNFTs، أطلق تطبيق ويب في أوائل سبتمبر، ليصبح واحدًا من أكبر مجموعات NFT على السلسلة.

مشاريع أخرى:

  • Mad Lads: تستخدم معيار NFT القابل للتنفيذ (xNFT)، الذي يمثل معيار رمز جديد يقوم بتشفير الكود. تمثل xNFTs dApps ويمكن الوصول إليها مباشرة من محافظ المستخدمين.

  • Crossmint: يوفر بنية تحتية للمطورين لبناء تطبيقات NFT.

بعد مغادرة مشاريع كبرى مثل DeGods وy00ts لسولانا، اختارت Magic Eden دعم متعددة السلاسل، بما في ذلك إيثريوم وبيتكوين. على الرغم من الانتكاسات، فإن نظام NFT الخاص بسولانا يتعافى ويظهر حيوية جديدة.

Tensor

Tensor، منصة تداول NFT احترافية قائمة على سولانا، تقدم معالجة بيانات سريعة، عمليات جماعية، وأنواع أوامر متقدمة. في الشهر الأخير، تجاوزت Tensor Magic Eden كقائد في سوق NFT الخاص بسولانا.

مصدر البيانات: The Block

سولانا موني كسب (SMB)

SMB، مشروع مخضرم على سولانا، أطلق جيله الثالث، SMB Gen3، ليصبح علامة تجارية رائدة في NFTs الخاصة بسولانا. قدمت SMB أيضًا NFT DAO Monke Dao ومحفظة استثمار Monke Ventures.

تتركز نقاط تداول NFT الساخنة مؤخرًا على Smart Monkey Business (SMB)، وهو مشروع NFT قرد بيكسل تم إنشاؤه بواسطة خوارزمية، يهيمن على معاملات سوق NFT الخاص بسولانا.

LSD

مقارنة بين إيثريوم وسولانا:

تظهر سولانا إمكاناتها للنمو مع وجود 3-4% فقط من SOL في التخزين السائل مقارنة بـ 20.22 مليار دولار تقريبًا لإيثريوم.

مقارنة المخاطر والمكافآت: عند مستويات المخاطر المماثلة، تقدم سولانا تقريبًا ضعف عوائد التخزين مقارنة بإيثريوم.

الحالة الحالية للتخزين السائل:

  • 295.7M SOL مقفلة على الشبكة، ولكن لم يتم استخدام المشتقات ذات التخزين السائل على نطاق واسع بعد.

  • خلال حدث FTX، انخفض TVL للتخزين السائل من ذروته البالغة 12.8 مليون SOL إلى أدنى مستوى بلغ 5 ملايين SOL ولكنه تعافى لاحقًا إلى مستويات ما قبل FTX بحوالي 12 مليون SOL.

خدمت خدمة تخزين جيتو التي تم إطلاقها حديثًا أكثر من 44.86 مليون دولار (2.3 مليون SOL) في TVL منذ إطلاقها في نهاية نوفمبر الماضي. كما أن النمو في المشتقات السائلة عبر التخزين (LSD) وحالات استخدام DeFi أيضًا كبير.

تسيطر Marinade Finance على سوق التخزين السائل في سولانا، مع أكثر من 5.47 مليون SOL مخزنة، تليها Lido وJito. تقدم البروتوكولات الناشئة للتخزين السائل مثل Marinade وSocean وLido وBlazeStake وJito برامج مكافآت متنوعة لجذب تخزين SOL.

Marinade Finance

كونها المشروع الأعلى TVL في نظام سولانا البيئي، فإن Marinade Finance هي منصة تخزين سائلة تركز على تبسيط عملية التخزين في سولانا. تتمثل ميزتها الرئيسية في "التخزين السائل"، مما يسمح للمستخدمين بتحويل الأصول المخزنة إلى سيولة دون الانتظار لفترة الفتح.

في منتصف سبتمبر، أطلق Marinade برنامج مكافآت لمواكبة البروتوكولات الجديدة. على الرغم من وجود انخفاض طفيف في TVL على SOL طوال الربع، حدث انتعاش بعد 20 سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، فإن Marinade Native، وهو منتج تخزين محلي تم إطلاقه في نهاية يوليو، يكمل خدمات التخزين السائل لـ Marinade. إنها منصة تخزين آلية، تقوم بتخصيص التخزين لأكثر من 100 مدقق عالي الجودة دون رسوم أداء ومخاطر عقود ذكية.

أطلق Marinade مؤخرًا برنامج Marinade Native، مما يسمح للمستخدمين بتفويض حقوق التخزين بسلاسة مع الاحتفاظ بحقوق السحب. علاوة على ذلك، أعلنت Marinade عن برنامج مكافآت Marinade Earn، الذي سيستمر من 1 أكتوبر 2023 إلى 1 يناير 2024. سيكسب المشاركون 1 MNDE/SOL خلال هذه الفترة. هناك أيضًا نظام إحالة حيث يكسب المحالون 1 MNDE/SOL إضافية من خلال روابط فريدة.

Marinade، بروتوكول DeFi المخضرم الذي تم إطلاقه في عام 2021، كان لديه أكثر من 1.5 مليار دولار في TVL في ذروته. على الرغم من أنه انخفض عن ذروته، إلا أنه لا يزال المشروع الرائد في TVL في نظام سولانا البيئي. رمزه، mSOL، لديه سيولة جيدة وهو مدرج في البورصات الكبرى مثل Coinbase وKraken.

BlazeStake

BlazeStake، بروتوكول تخزين سائل جديد تم إطلاقه في 2023، يهدف إلى تعزيز لامركزية عقد سولانا. يمكن للمخزنين الاختيار بين برك التفويض القياسية أو أي مدقق لتخزين SOL وكسب عوائد التخزين السائل مع bSOL.

لقد لمحت Blaze إلى الإيردروبات لحاملي bSOL منذ العام الماضي. في أغسطس، أطلقت نظام نقاط وTokenBLZE، مع إجراء الإيردوبات بناءً على نقاط المستخدم. نمت القيمة المقفلة لـ SOL في Blaze بنسبة 1,234% خلال الربع، لتصل إلى 678,560 SOL (بقيمة 40 مليون دولار اعتبارًا من 30 نوفمبر 2023).

DeFi

لقد نمت العديد من بروتوكولات DeFi الناشئة على سولانا بشكل كبير في الأرباع الأخيرة، معرّفة نفسها بأنها "Solana DeFi 2.0." يمثل هذا المصطلح الالتزام بتجنب نماذج الاقتصاد الرمزي المفترسة والمنخفضة السيولة التي شوهدت في الدورات السابقة. لم تطلق معظم هذه البروتوكولات رموزها الأصلية بعد.

MarginFi

قاد هذا الاتجاه، بروتوكول الإقراض MarginFi الذي أطلق نظام نقاط في 3 يوليو، مكافئًا المستخدمين على الودائع والقروض والإحالات. نما TVL الخاص به بنسبة 743% سنويًا، ليحتل المرتبة السادسة في TVL DeFi سولانا بمبلغ 22 مليون دولار. في نهاية الربع، أطلق MarginFi أيضًا رمزه للتخزين السائل، LST.

Cypher

أطلقت منصة تداول Perps Cypher نظام نقاط في منتصف يوليو. في أوائل أغسطس، تعرض Cypher لهجوم بقيمة حوالي 1 مليون دولار. لمساعدة المستخدمين في استرداد خسائرهم، قامت بتسريع طرح CYPH IDO. تم توزيع أكثر من 50% من CYPH على المجتمع خلال IDO والإيردروب.

Solend

في أوائل أغسطس، أطلق منصة الإقراض Solend برنامج نقاط. على عكس استخدام النقاط للإيردروبات المحتملة، دمجت Solend النقاط مع رمزها الصادر بالفعل SLND. استمر برنامج النقاط للموسم الأول حوالي ثلاثة أشهر، مع حد أدنى من صندوق المكافآت قدره 100,000 SLND (بقيمة 54,000 دولار). مدفوعًا ببرنامج النقاط، نما TVL الخاص بـ Solend بنسبة 43% سنويًا ليصل إلى 57 مليون دولار.

Raydium

Once كانت أول منصة تبادل لامركزية بأسلوب AMM في نظام سولانا البيئي ومشروع أساسي في سولانا سامر، واجهت Raydium انتكاسات بسبب إفلاس FTX والتهديدات لبروتوكول Serum، الذي شاركت Raydium السيولة معه. كان تعافي Raydium أبطأ قليلاً مقارنةً بـ Orca.

فينيكس

أكمل Phoenix، وهو دفتر أوامر محدود مركزي يدعم الأسواق الفورية على سولانا، مؤخرًا جولة تمويل بقيمة 3.3 مليون دولار. قبل الإطلاق الرسمي في نهاية أغسطس، كان لدى Phoenix إطلاق تجريبي. منذ إطلاقه، حقق Phoenix أداءً جيدًا في بعض أزواج التداول، مع TVL بقيمة 378,000 دولار في نهاية الربع.

بروتوكول Squads

بروتوكول Squads، منصة متعددة التوقيع شاملة تم إطلاقها حديثًا، حمت أصول بقيمة 6 ملايين دولار وحجم معاملات إجمالي قدره 9.5 مليون دولار.

Kamino Finance

Kamino Finance، حل السيولة الآلي، يكسب الإيرادات من خلال صنع السوق. في الربع الثالث، تجاوز حجم تداول Kamino 1 مليار دولار، مما حقق 1.25 مليون دولار في الإيرادات للودائع.

DePIN

DePIN، أو شبكة البنية التحتية الفيزيائية اللامركزية، تستفيد من التكنولوجيا الفعالة لسولانا لتغطية قطاعات متنوعة من الخرائط إلى الطاقة واللوجستيات، مما يوفر فرصًا مماثلة للاقتصاد القائم على العمل الحديث. وفقًا لكولين نيمكار، رئيس DePIN في مؤسسة سولانا، يمكن للناس كسب دخل إضافي من خلال المساهمة بالأجهزة في بروتوكول DePIN.

هيليوم

شبكة هيليوم، باستخدام تقنية ضغط الحالة الخاصة بسولانا، تصك نقاط الشبكة في شكل NFT، مما يقلل من التكاليف. هيليوم، شبكة نقاط الواي فاي اللامركزية ورائدة في مجال DePIN، تعود إلى عام 2013 وكانت تعمل في البداية كشبكة من الطبقة الأولى. في 20 أبريل 2023، أعلنت هيليوم عن هجرتها إلى شبكة سولانا (وفقًا لـ HIP 70). يفضل المطورون سولانا بسبب نظامها البيئي الكبير، الذي يدمج عددًا كبيرًا من المطورين والتطبيقات والفرق، مع مزايا التكلفة والسرعة عن سلاسل أخرى.

الرمز الأصلي لشبكة Helium، HNT، لم يتم تعدينه مسبقًا، مع حد أقصى لإمداد يبلغ 223 مليون. في Helium، الطريقة الوحيدة لدفع رسوم نقل البيانات هي من خلال ائتمانات البيانات (DC) التي تم الحصول عليها عن طريق حرق HNT، والتي تُسعر بالدولار، وغير قابلة للتحويل، وقابلة للاستخدام فقط من قبل المالك الأصلي.

بعد تنفيذ HIP-52، لم يعد نشر شبكة النقاط الساخنة يحقق مكافآت HNT، ولكن من خلال رموز بروتوكول IOT وMOBILE لشبكات Helium IoT وMobile، على التوالي. يسمح نموذج الرموز المتعددة لكل شبكة لاسلكية بالحكم بشكل مستقل، مما يسهل اتخاذ قرارات DAO أفضل. يدير كل شبكة فرعية قواعد إثبات التغطية الخاصة بها، وأسعار البيانات، وتوزيع مكافآت تعدين النقاط الساخنة.

يمكن استبدال رموز IOT وMOBILE المكتسبة من نشر أو تغطية الشبكة بـ HNT، مما يوفر أساسًا للقيمة لرموز الشبكة. حاليًا، تبلغ القيمة السوقية لهيليوم حوالي 420 مليون دولار، مما يجعلها أكبر مشروع DePIN في نظام سولانا البيئي.

Teleport

مع ظهور الخرائط اللامركزية، ظهرت تطبيقات مشاركة الركوب اللامركزية مثل Teleport، المتاحة الآن في متجر Apple. Teleport هو تطبيق مشاركة ركوب بدون إذن يملك ويُدار من قبل السائقين والركاب والمطورين. في 27 أكتوبر 2022، أكمل Teleport جولة تمويل بذور بقيمة 9 ملايين دولار بقيادة Foundation Capital وRoad Capital.

يلاحظ المؤسس بول بوم أن عمالقة مشاركة الركوب الحاليين مثل Uber يهيمنون على صناعة النقل المشترك. لمعالجة هذا، بنى Teleport بروتوكول النقل المشترك TRIP، بهدف benefiting drivers, passengers, and local economies while achieving autonomy. سيتم تطبيق هذا البروتوكول أولاً على منصة Teleport، حيث سيكسب المشاركون في تشغيل الشبكة وتطويرها مكافآت TRIP، بعضها قد يظهر في شكل NFT. تمثل مكافآت TRIP أيضًا حقوق المشاركة والتصويت في الشبكة. لم يطلق المشروع الرموز بعد، مع توافر أحدث المعلومات على موقعه الإلكتروني وتويتر.

Tekkon

Tekkon، مشروع ياباني، يشجع المستخدمين على تصوير البنية التحتية المحلية أو الإبلاغ عن الأضرار لكسب مكافآت رمزية، مما يساعد في تحسين البيئة المحلية في نفس الوقت. تم إطلاقه بواسطة Whole Earth Foundation، وهي منظمة غير ربحية أسسها تاكاشي كاتو، الذي كان سابقًا منشئ Fracta Inc.، وهي شركة برمجيات تحدد نقاط الضعف في شبكات إمدادات الماء الحضرية.

في الفلبين، يتم استقبال Tekkon بحرارة بسبب حوافز الرموز، مما يشكل مجموعة تعرف باسم صائدي البنية التحتية. وفقًا لـ Bloomberg، لدى Tekkon أكثر من 128,000 مستخدم نشط، 90,000 منهم من الفلبين، حيث يقومون بتحميل حوالي 30,000 صورة يوميًا.

Whole Earth Coin (WEC) هي رمز مكافأة بواسطة Tekkon، يمكن استبداله نقدًا على Line Pay في اليابان. يبلغ الحد الأقصى للإصدار الأول من WEC 300 مليون رمز، دون حد أقصى. يستخدم الرمز لأغراض متعددة، بما في ذلك مكافأة المستخدمين والعمليات داخل التطبيق. تخطط Tekkon لتعزيز وظيفة الرمز بطرق متعددة، مما يساهم في إنشاء نظام بيئي أكثر اكتمالاً واستدامة.

شبكة Render

مد شبكة Render خدماتها من Polygon إلى بلوكتشين سولانا، مما يسمح للأفراد بالمساهمة بقوة GPU غير المستخدمة للمساعدة في تقديم الرسوم المتحركة والمشاهد البصرية.

الخاتمة

عالجت سولانا التحديات الرئيسية من خلال سلسلة من الابتكارات التقنية. تم عقد مؤتمر Breakpoint 2023 في أمستردام، جذب أكثر من 3000 مطور ومستثمر وتاجر وقادة شركات وفنانين، من بين آخرين، لمناقشة ابتكارات النظام البيئي وخطط المستقبل للشبكة. على سبيل المثال، من المقرر إطلاق عميل المدقق FireDancer لزيادة تنوع المدققين، وهو أمر مفتاح لاستدامة سولانا على المدى الطويل ولامركزيتها.

تتنوع الأنشطة الاقتصادية في سولانا. نجح Render Network في الانتقال من إيثريوم إلى بلوكتشين سولانا، مقدماً ميزات جديدة مثل البث المباشر وNFTs الديناميكية، مستفيدًا من سرعة معاملات سولانا السريعة، وانخفاض التكلفة، وهيكل الشبكة الواسع.

تلقى جهود سولانا في مجال اللامركزية دعمًا وتعزيزًا حاسمين. على سبيل المثال، أعلن نيكولاي فلاسوف، مهندس حلول رفيع المستوى في Amazon Web Services، في Breakpoint أن عقد سولانا يمكن الآن نشره بسرعة على AWS، مما يسهل تجربة توسيع المستخدمين عالميًا.

أثبتت سولانا التزامها بالتعاون التكنولوجي والابتكار. أعلن جيمس ترومان، قائد Web3 في Google Cloud، أن BigQuery الخاص بـ Google Cloud قد دمج الآن بيانات سولانا، مما يمكّن المطورين والشركات والمستخدمين من استعلام بيانات سولانا التفصيلية. يُبرز هذا الدمج البنية التحتية الحالية في Google، مما يجعلها شركة مثالية لجلب المطورين إلى مجال البلوكتشين.

تخطط بروتوكولات سولانا الرئيسية لتوزيع الرموز على أكثر مستخدميها نشاطًا على السلسلة من خلال الإيردروبات. ستساعد الدورة اللاحقة للرموز المكتسبة حديثًا على سولانا والتدفق الناتج في تعزيز تقييم نظام سولانا البيئي بالكامل.

مع نمو TVL، قد تجذب مشاريع DeFi والإيردروبات، ونضوج أسواق التخزين السائل، رأس المال الكبير. قد تصبح مشاريع NFT، خاصة تلك التي تتكامل مع الميتافيرس وقطاعات الألعاب، والتي تقدم تجارب فريدة للمستخدمين وابتكارات (مثل xNFT)، نقاط جذب استثماري.

على المدى الطويل، مع التركيز على سوق آسيا والمحيط الهادئ وخطط التوسع العالمية، يمكن أن تصبح سولانا واحدة من أبرز نظم البلوكتشين العامة في العالم، مما يجذب المزيد من المستخدمين والمطورين الدوليين. ستضع الابتكارات التقنية في سولانا، مثل TPS العالية ووقت الاستجابة المنخفض، النظام كقائد في تطبيقات البلوكتشين عالية الأداء، مثل الألعاب الكبيرة الحجم وتطبيقات DeFi المعقدة. قد يؤدي نجاح مشروع DePIN إلى اتجاه جديد في تطبيقات البلوكتشين، من خلال دمج تكنولوجيا البلوكتشين مع سيناريوهات العالم الحقيقي المختلفة، مما يجلب الابتكار للصناعات التقليدية.

MT كابيتال

تحويل الرؤى إلى قيمة، نحن نمكّن الجيل القادم من الابتكارات المشفرة.

رؤية MT Capital هي الظهور كأكبر شركة استثمارية عالمية، تركز على دعم المشاريع التكنولوجية الناشئة التي تولد قيمة كبيرة. نحن لسنا مجرد مستثمرين، بل نحن القوة الدافعة وراء الفرق المؤسِّسة. نعتقد أن الروابط والثقة التي يتم بناؤها بين الصندوق وشركات محفظته ضرورية لتحقيق النجاح المتبادل.

الموقع الإلكتروني: https://mt.capital

تويتر: https://twitter.com/MTCapital_US

مرجع

https://www.theblockbeats.info/news/43689

https://news.marsshare.cc/20231008181622409769.html

https://foresightnews.pro/article/detail/44826

https://www.theblockbeats.info/news/47648

https://www.hellobtc.com/kp/du/10/4746.html

https://solana.com/news/solana-hyperdrive-hackathon-winners

https://pro.nansen.ai/multichain/avalanche

https://foresightnews.pro/article/detail/47546

https://www.chain-times.cn/news/10273

https://www.techflowpost.com/article/detail_11817.html

https://blockcast.it/2023/07/17/solana-after-the-ftx-collapse/

https://foresightnews.pro/article/detail/46393

https://www.odaily.news/post/5191309

https://www.techflowpost.com/article/detail_14702.html