يا بنات بصراحة ضحكت من قلبي، أمس كنتِ أقول إن الحوسبة للذكاء الاصطناعي غير كافية وإن وحدات GPU ستتأخر لحد السنة الجاية… والنتيجة أن ميتا اليوم قالت——سنقوم بأنفسنا بتطوير خدمة سحابية وبيع الحوسبة😂
حسابات زوكربيرغ دقيقة جدًا. على مدار هذه السنوات، سكبت ميتا عدة مئات من مليارات الدولارات في شراء وحدات GPU لبناء مراكز بيانات، والآن القدرة الحاسوبية أصبحت فائضة لدرجة أنه لم يعد هناك ما يكفي لاستهلاكها. لذلك ببساطة أنشأوا قسم Meta Compute لبيع ما هو زائد. أليس هذا مجرد تحويل بطاقات الرسوميات التابعة للشركة إلى مشروع جانبي؟ لكن الحقيقة أنهم قادرون فعلًا على جني الأرباح.
التفاعل الأول في السوق هو حالة من الذعر——العملات المرتبطة بـneocloud مباشرة هبطت بشكل حاد. لكن اليوم أرى أن تقرير جولدمان ساكس الذي نشره قابل للتصديق: نظرية فقاعة الذكاء الاصطناعي ما زالت مبكرة، وهذه الموجة مدفوعة بالأرباح وليست مدعومة بتقييمات مرتفعة. وحتى المحللdegentrading قال إن قطاعneocloud تم قصفه بشكل مبالغ فيه، فمقابل المخاطر أصبحت العائدات أفضل.
فهمي هو أن قيام ميتا ببيع الحوسبة (قدرات الحوسبة) يوضح على وجه التحديد أن الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي حقيقي، وليس مجرد مفهوم فارغ من نوع الـPPT. إذا كان الطلب مزيفًا، فلماذا تنفق ميتا كل هذا المال لبناء السحابة؟ بالإضافة إلى ذلك، زوكربيرغ الآن يريد المنافسة على الأعمال مع AWS وAzure وGCP، وهذا يعني ارتفاعًا أكبر في النفقات الرأسمالية، وهو ليس أمرًا سيئًا بالنسبة لمسار قدرات الحوسبة.
المفتاح هو اختيار الهدف الصحيح. المشاريع القادرة فعلاً على الاستفادة من رواج البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمشاريع التي تكتفي بالمشاركة في مفهوم الذكاء الاصطناعي دون عمل حقيقي، سيتمايزان في هذه الجولة. ارتفعت VVV اليوم بنسبة 17% ليس بلا سبب.
الحيتان التي تراهن على هبوط الأسهم الأمريكية للذكاء الاصطناعي حققت أرباحًا كبيرة هذه المرة حسنًا يا لبيه 👇