أعلنت كوريا عن خطة لبناء مصنع رقائق (مصنع شبه موصل) بحجم يصل إلى 800 تريليون وون كوري، وهذه الأنباء تعزز أكثر من قناعتي بشأن الزيادة في الرهان على $SKHYNIX . كما لفت انتباهي ثلاث شركات أخرى في قطاعات واعدة.
في موجة الاستثمار الحالية، تبرز شركة Lam Research (LRCX) بوضوح بفضل هيمنتها في توريد تقنية حفر TSV لدعم مرحلة إنتاج HBM، ما يمنحها آفاق طلبات أكثر وضوحًا.
أما Applied Materials ($AMAT ) باعتبارها موردًا شاملاً للمعدات، فمن المتوقع أن يشهد قطاعها للأغلفة/التغليف المتقدم قفزة ملحوظة في الإيرادات.
في حين أن شركة KLA ($KLAC ) تمثل معدات فحص/اختبار العمليات دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في عُقد التصنيع المتقدمة.
ومع دفع الطلب على الذكاء الاصطناعي لتوسع سوق شرائح الذاكرة، حيث من المتوقع أن ينمو حجمه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أربعة أضعاف حجمه الحالي، فقد تعززت بشكل كبير قابلية تحديد الطلب لدى شركات معدات أشباه الموصلات الأمريكية المذكورة أعلاه، ومن المتوقع أن تستفيد بعمق من توسعة قدرة الإنتاج لدى سامسونج وSK Hynix، بما يرسخ كذلك موقعها القيادي ضمن سلسلة صناعة معدات أشباه الموصلات عالميًا.
في موجة الاستثمار الحالية، تبرز شركة Lam Research (LRCX) بوضوح بفضل هيمنتها في توريد تقنية حفر TSV لدعم مرحلة إنتاج HBM، ما يمنحها آفاق طلبات أكثر وضوحًا.
أما Applied Materials ($AMAT ) باعتبارها موردًا شاملاً للمعدات، فمن المتوقع أن يشهد قطاعها للأغلفة/التغليف المتقدم قفزة ملحوظة في الإيرادات.
في حين أن شركة KLA ($KLAC ) تمثل معدات فحص/اختبار العمليات دورًا لا يمكن الاستغناء عنه في عُقد التصنيع المتقدمة.
ومع دفع الطلب على الذكاء الاصطناعي لتوسع سوق شرائح الذاكرة، حيث من المتوقع أن ينمو حجمه خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أربعة أضعاف حجمه الحالي، فقد تعززت بشكل كبير قابلية تحديد الطلب لدى شركات معدات أشباه الموصلات الأمريكية المذكورة أعلاه، ومن المتوقع أن تستفيد بعمق من توسعة قدرة الإنتاج لدى سامسونج وSK Hynix، بما يرسخ كذلك موقعها القيادي ضمن سلسلة صناعة معدات أشباه الموصلات عالميًا.