🚨 إذا كنت ستقرأ منشورًا واحدًا عن العملات المشفرة هذا الشهر، أريد أن يكون هذا هو.
لأن معظم الناس يستثمرون بشكل عكسي تمامًا.
يشترون عندما يكون الجميع متحمسًا.
يبيعون عندما يكون الجميع خائفًا.
يلاحقون العملة التي ارتفعت أكثر خلال الأسبوع.
ينتقلون من رواية إلى أخرى.
وينتهي بهم الأمر ببناء محفظة قائمة على المشاعر بدلاً من محفظة قائمة على الاحتمالات.
منذ فترة طويلة فهمت شيئًا غير كل طريقة استثماري:
ما أحتاجه هو أن أصيب الهدف في العملة القادمة التي سترتفع 100x.
لا أحتاج إلى العثور على البيتكوين التالي.
أنا لا أحتاج إلى التنبؤ بالمستقبل أفضل من ملايين الأشخاص.
لا أحتاج إلا إلى تحديد أهم بعض الاتجاهات في العقد القادم، والتموضع قبل أن يفهم السوق تمامًا حجمها.
محفظتي ليست مبنية حول عملات.
مُبنّية حول مشكلات.
وهذا الفرق ضخم.
لأن الأسعار تتغير.
السرديات تتغير.
الدورات تتغير.
لكن المشاكل المهمة لا تزال قائمة.
عندما تحل شركة مشكلةً ضخمة، غالبًا ما ينتهي الأمر بأن يعترف السوق بهذه القيمة.
ولهذا تحديدًا فإن محفظتي موزّعة بين عدة سرديات مختلفة.
⚡ تبنّي جماعي.
🤖 ذكاء اصطناعي.
🏦 تمويل مُرمّز.
🔗 بنية تحتية بلوك تشين.
🌍 الهوية الرقمية.
أعرف أن هذا طويل.
لكن إذا وصلت إلى هنا، فمن المحتمل أنك مهتم أكثر بالاستثمار بجدية من أغلب الناس.
ولهذا السبب أريد أن أشرح لك طريقتي في التفكير.
السؤال الأول الذي لا أطرحه ليس:
“أي عملة ستصعد؟”
أول سؤال أطرحه هو:
“ما المشكلة التي تحاول حلها؟”
لأن عملة قد تصعد بسبب المضاربة.
لكن القصص الكبيرة لنموّ عادة ما تظهر عندما توجد منفعة حقيقية.
ولهذا فإن أول مركز كبير في محفظتي هو $SOL
وأريد أن أوضح شيئًا.
لا أستثمر في Solana لأنها سريعة.
لا أستثمر في Solana لأن لديها عمولات منخفضة.
لا أستثمر في Solana لأن لديها مجتمعًا قويًا.
هذه هي النتائج.
السبب الرئيسي وراء استثماري في Solana هو أنني أعتبرها رهانا مباشرًا على نمو المستخدمين داخل نظام البلوك تشين البيئي.
إذا بعد خمس سنوات كان هناك عشرة أضعاف عدد المستخدمين الذين يستخدمون تطبيقات بلوك تشين أكثر مما عليه اليوم، فأنا أحتاج تعرّضًا لشبكة قادرة على دعم هذا النشاط.
وقد أثبتت Solana بالفعل أنها تستطيع القيام بذلك.
عندما أراقب بلوك تشين، أحاول الإجابة عن أربع أسئلة:
هل لديها مستخدمون؟
هل لديها مطورون؟
هل توجد فيها نشاط اقتصادي؟
هل لديها القدرة على الاستمرار في النمو؟
تستجيب Solana إيجابياً للأربع نقاط.
منافِسوها هائلون.
Ethereum.
Sui.
Aptos.
Avalanche.
Near.
من المحتمل أن تظهر منافسون جدد.
وبعض من هؤلاء سيكون لديه تقنية ممتازة.
لكن هنا يظهر شيء ينساه كثيرون:
التكنولوجيا لا تنتصر دائمًا.
التبنّي يفوز.
اختفت آلاف المشاريع المتفوّقة تقنيًا على الإنترنت.
الشيء نفسه حدث في الاتصالات الهاتفية.
الشيء نفسه حدث في شبكات التواصل الاجتماعي.
الشيء نفسه حدث في أنظمة التشغيل.
التبنّي يخلق مزايا يصعب تدميرها.
وفي الوقت الحالي تمتلك Solana ميزة هائلة في المستخدمين والسيولة والتطبيقات والسمعة.
هل يعني ذلك أنها استثمار مثالي؟
بالطبع لا.
لكنني لا أحتاج إلى الكمال.
أحتاج إلى احتمال مُرجّح.
ولذلك فهي جزء محوري من أطروحتي.
━━━━━━━━━━━━━━━
الآن تأتي أكثر جزءٍ عدوانية في كامل محفظتي.
وهنا ربما سيظن بعض الناس أنني مجنون.
لأن الذكاء الاصطناعي واحد من أكثر الصناعات تنافسية على كوكب الأرض.
أقوى الشركات في العالم تنفق مليارات الدولارات.
Google.
Meta.
Microsoft.
Amazon.
OpenAI.
Anthropic.
NVIDIA.
الجميع يحاول السيطرة على القطاع.
إذن…
لماذا الحصول على تعرّض لـ TAO؟
لأن عندما أراقب ثورةً تقنية، أحاول أن أجد شيئًا أعمق من التطبيقات الظاهرة.
أحاول إيجاد البنية التحتية.
خلال الإنترنت لم يفزوا فقط بمواقع الويب.
فازت البروتوكولات.
فازت الشبكات.
فازت الشركات التي بنت الأسس.
TAO تحاول بناء اقتصاد لا مركزي لذكاء اصطناعي.
وحتى لو كان المشروع ما زال يواجه تحديات ضخمة أمامه، فإن حجم المشكلة التي يحاول حلها هائل.
تخيّل مستقبلًا يتعاون فيه آلاف نماذج الذكاء الاصطناعي.
تتنافس.
يُبادلون القيمة.
تخلق معرفة.
وهم يتلقون حوافز اقتصادية.
هذا بالضبط النوع من السيناريو الذي تحاول TAO بناؤه.
هل يمكن أن تفشل؟
بالطبع.
سيكون من العبث الادعاء بالعكس.
لكن أيضًا من العبث تجاهل الإمكانات.
وهنا يظهر شيء مهم:
لا أحتاج أن تهيمن TAO على كامل صناعة الذكاء الاصطناعي.
فقط أحتاج أن تلتقط جزءًا صغيرًا من سوق عملاق.
كثيرًا ما يبحث المستثمرون الأفراد عن اليقين.
أنا أبحث عن لا تماثل.
وTAO تمثل واحدة من أكبر اللامتماثلات داخل كامل محفظتي.
━━━━━━━━━━━━━━━
أعرف أن النص ما زال طويلًا.
لكن الجزء التالي غالبًا هو الأهم على الإطلاق.
لأنني أعتقد أن $ONDO قد تكون متموضعة ضمن إحدى أكبر السرديات في كامل هذا العقد.
معظم الناس تنظر إلى البلوك تشين.
المؤسسات تراقب الأسواق المالية.
وهناك فرق هائل هناك.
الأسواق المالية التقليدية تحرّك كميات من المال تجعل السوق الكريبتو يبدو صغيرًا.
سندات.
صناديق.
أدوات الدين.
أسواق نقدية.
الأصول المالية العالمية.
نتحدث عن عشرات البلايين من الدولارات.
إذن السؤال هو:
ماذا يحدث عندما ينتقل جزء من هذه الأصول إلى blockchain؟
هنا يظهر ONDO.
ولهذا السبب يهمني ذلك بالذات.
ليس لأنها موضة.
ليس لأنها رائجة على شبكات التواصل.
ليس فقط لأنها تحاول التموضع في المكان الذي قد يدخل فيه في النهاية رأس مال مؤسسي ضخم.
وإذا تعلمت شيئًا من دراسة الأسواق فهو هذا:
ليس من الضروري احتكار سوق كامل لإنشاء استثمار استثنائي.
أحيانًا يكفي التقاط جزء صغير.
لهذا أعتبر ONDO أحد أقوى الرهانات ضمن RWA.
━━━━━━━━━━━━━━━
والآن نصل إلى #LINK
أكثر موقف ممل.
وغريبًا أن واحدة من أكثر الأشياء التي أحبها هي هذه.
لأن البنية التحتية نادرًا ما تولّد حماسًا.
لكنها غالبًا ما تولّد قيمة.
تخيّل إنترنتًا بلا خوادم.
تخيّل طرقًا بلا أسفلت.
تخيّل مدينة بلا كهرباء.
وهذا ما يحدث عندما لا تستطيع سلسلة بلوك تشين الوصول إلى معلومات خارجية.
Chainlink يحل هذه المشكلة تحديدًا.
ربط العقود الذكية ببيانات حقيقية.
الأسعار.
الأسواق.
أحداث.
معلومات مالية.
وهذا يخلق ميزة قوية جدًا.
لأن كلما نما عددٌ أكبر من النظم البيئية، زادت الحاجة إلى بيانات موثوقة.
Pyth قوي.
RedStone مثيرة للاهتمام.
ما زال Band موجودًا.
لكن Chainlink تحتفظ بموقع مهيمن.
وعندما تصبح البنية التحتية معيارًا، غالبًا ما يصبح من الصعب جدًا استبدالها.
━━━━━━━━━━━━━━━
الآن نصل إلى الجزء الأكثر تخمينًا في كامل الأطروحة.
وأنا أفهم تمامًا من يشكّون، بصراحة.
لأن Worldcoin يولّد آراءً شديدة الانقسام.
يعتقد بعض الناس أنها قد تصبح بنية تحتية حاسمة للهويّة الرقمية.
آخرون يعتقدون أنها لن تبلغ تبنّيًا جماعيًا أبدًا.
ولهذا السبب يهمني ذلك تحديدًا.
لأن الأسواق تدفع مقابل عدم اليقين.
ليس بالإجماع.
السؤال الذي أحاول الإجابة عنه بسيط:
ماذا سيحدث عندما يصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي تقليد الإنسان تمامًا؟
الصور.
فيديوهات.
أصوات.
نص.
الهويات الرقمية.
قد تصبح الحاجة إلى التحقق من الإنسانية سوقًا عملاقة.
وهذا هو بالضبط ما تحاول Worldcoin بناؤه: حلًا لهذه المشكلة.
لا أعرف إن كان سيفوز.
لا أعرف إن كانت ستكون القائد النهائي.
لكنني أعرف أن المشكلة حقيقية.
وأنا أريد تعرّضًا لها.
━━━━━━━━━━━━━━━
إذا وصلت إلى هنا، فربما تكون قد فهمت شيئًا مهمًا بالفعل عن محفظتي.
أنا لست أحاول أن أرهن كل شيء على عملة واحدة.
أنا أحاول الرهان على عدة مستقبلات محتملة في الوقت نفسه.
لأن لا أحد يعرف أي سردية ستسيطر تمامًا على العقد القادم.
لكن يمكننا تحديد بعض الأهم.
لهذا صُممت محفظتي كمُنظومة من السرديات.
SOL تمثل المستخدمين.
TAO تمثل ذكاءً.
ONDO تمثل التمويل.
LINK تمثل بنية تحتية.
WLD تمثل الهوية.
وعندما تجمع هذه القطع الخمس تحصل على شيء يبدو لي منطقيًا جدًا:
محفظة يمكنها الاستفادة إذا نما البلوك تشين.
محفظة يمكنها الاستفادة إذا انفجرت الذكاء الاصطناعي.
محفظة يمكنها الاستفادة إذا تم ترميز التمويل.
محفظة يمكنها الاستفادة إذا أصبحت البنية التحتية أكثر أهمية.
ومحفظة يمكنها الاستفادة إذا تحولت الهوية الرقمية إلى حاجة عالمية.
ربما ستفشل بعض من هذه الرهانات.
هذا طبيعي.
لا توجد أطروحة مثالية.
لكنني لا أحتاج إلى الكمال.
أحتاج إلى تعرّض للاتجاهات الصحيحة.
لأن في النهاية، لا تُبنى أكبر الثروات عادةً على مجرد إصابة خطوة واحدة.
يُبنون ذلك بالاصطابة على اتجاه ما.
وهذا هو اتجاهي ببساطة:
مستخدمون أكثر.
ذكاء اصطناعي أكثر.
ترميز أكثر.
بنية تحتية أكثر.
هويّة رقمية أكثر.
هذه هي الأطروحة الكاملة خلف محفظتي.
وهذا هو السبب تمامًا الذي يجعلني أستمر في تجميع هذه السرديات بينما يلاحق أغلب الناس صيحة السوق القادمة.
🔥 الآن أريد أن أعرف شيئًا:
إذا كان يجب أن تراهن محفظتك على سردية واحدة فقط خلال السنوات العشر القادمة…
هل ستختار الذكاء الاصطناعي، أو RWA، أو بنية تحتية البلوك تشين، أو التبنّي الجماعي، أو الهوية الرقمية؟
والأهم من ذلك…
لماذا؟