بالمناسبة، شركة ميكرون (MU) راح تطلق تقارير الأرباح للربع الثالث يوم الأربعاء الجاي.
حسب توقعات وول ستريت الحالية، الإيرادات في هذا الربع راح تكون 344 مليار دولار، وصافي الربح 230 مليار دولار. بصراحة، هالأرقام مبالغ فيها، وكأنهم يطبعون فلوس.
أشعر شخصيًا أن الأرقام قريبة، وحتى ممكن تكون أفضل من المتوقع. بالنظر إلى ردود الفعل من سلسلة الإمداد، الـ HBM و DRAM الفاخر لا زالوا في حالة نقص.
إذا تابعنا على هذا المنطق، أرباح SK هايليكس (000660.KS) في الربع الثاني غالباً راح تكون أعلى بكثير من ميكرون، وأعتقد أنه ممكن توصل لضعف ميكرون مو شيء مبالغ فيه.
والأكثر إثارة للاهتمام، أن القيمة السوقية لهايليكس وميكرون تقريبًا متساوية، حوالي 1.2 تريليون دولار.
بنفس الصناعة، وبنفس استغلال فوائد تخزين الذكاء الاصطناعي، إذا استمر الفارق في الأرباح يتسع، فنظريًا ميكرون عنده إمكانيات، لكن هايليكس عنده إمكانيات أكبر.
حسب توقعات وول ستريت الحالية، الإيرادات في هذا الربع راح تكون 344 مليار دولار، وصافي الربح 230 مليار دولار. بصراحة، هالأرقام مبالغ فيها، وكأنهم يطبعون فلوس.
أشعر شخصيًا أن الأرقام قريبة، وحتى ممكن تكون أفضل من المتوقع. بالنظر إلى ردود الفعل من سلسلة الإمداد، الـ HBM و DRAM الفاخر لا زالوا في حالة نقص.
إذا تابعنا على هذا المنطق، أرباح SK هايليكس (000660.KS) في الربع الثاني غالباً راح تكون أعلى بكثير من ميكرون، وأعتقد أنه ممكن توصل لضعف ميكرون مو شيء مبالغ فيه.
والأكثر إثارة للاهتمام، أن القيمة السوقية لهايليكس وميكرون تقريبًا متساوية، حوالي 1.2 تريليون دولار.
بنفس الصناعة، وبنفس استغلال فوائد تخزين الذكاء الاصطناعي، إذا استمر الفارق في الأرباح يتسع، فنظريًا ميكرون عنده إمكانيات، لكن هايليكس عنده إمكانيات أكبر.