في المقال السابق تحدثنا عن $CRDO، وفي هذا المقال سأتحدث عن $ALAB (Astera Labs)، لأن هذين هما الأسهم التي اشتراها الأخ القرد عندما بدأ في الاستثمار في الأسهم الأمريكية هذا العام، لذا سأضعهما معًا.

إذا قلنا إن عمالقة الشرائح الضوئية هم $LITE و $COHR، فإن $CRDO و $ALAB هما عمالقة الربط الضوئي الصغار.

عندما يرى الكثيرون ALAB لأول مرة، قد يظنون أنه مشابه لـ CRDO (Credo Technology)، حيث إن كليهما يعمل في مجال الربط، ولكن في الحقيقة، على الرغم من أن الشركتين تنتميان إلى حقل الربط بالذكاء الاصطناعي، إلا أن ما تقومان به مختلف تمامًا.

إذا كان CRDO هو من يقوم ببناء الطرق السريعة، فإن ALAB يشبه أكثر إشارات المرور، نظام الملاحة ومركز توجيه الحركة على الطريق السريع.

CRDO (Credo Technology) يحل مشكلة كيفية نقل البيانات، بينما ALAB (Astera Labs) يحل مشكلة ما إذا كانت البيانات، بعد نقلها، ستصل بدقة إلى وجهتها.

واحد مسؤول عن الطريق، والآخر مسؤول عن نظام المرور.

ما أهم شيء في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؟

يظن كثيرون أن الأمر يتعلق بـ GPU، لكن عندما تعمل آلاف بطاقات GPU في الوقت نفسه، فإن التحدي الأكبر لم يعد القدرة الحاسوبية، بل الاتصال.

يجب أن تتحدث GPU مع GPU، وأن تتحدث GPU مع CPU، وأن يتحدث CPU مع الذاكرة؛ فإذا حدثت مشكلة في الاتصال، فحتى أغلى GPU لا تعدو أن تكون خردة.

لنأخذ مثالًا بسيطًا.

تخيّل أن لديك عشرة آلاف موظف يعقدون اجتماعًا في الوقت نفسه، وكل واحد منهم يتحدث؛ إذا لم تكن هناك قواعد مرور، ولا مُدير للجلسة، ولا مُضخّم إشارة، فستنتهي الأمور حتمًا إلى فوضى عارمة؛ وما تفعله ALAB هو جعل هذه البيانات تتدفق بشكل منظم.

في الوقت الحالي، لدى خوادم الذكاء الاصطناعي ثلاثة بروتوكولات اتصال رئيسية.

بين CPU وGPU يُستخدم PCIe.

بين CPU والذاكرة يُستخدم CXL.

بين الخوادم والخوادم يُستخدم Ethernet.

أما ALAB فهي من الشركات القليلة التي تغطي هذه البروتوكولات الثلاثة معًا، وأهم منتجاتها يسمى Retimer، ويمكنك اعتباره بمثابة مُضخّم إشارة في عالم البيانات.

مع ترقية PCIe Gen5 إلى PCIe Gen6، تتضاعف سرعة النقل وتصبح تَوهين الإشارة أشدّ أيضًا، وهنا يتحول Retimer من خيارٍ اختياري إلى ضرورة لا بد منها.

إلى جانب Retimer، لدى ALAB أيضًا محولات التبديل (Switch)، ووحدة التحكم CXL (Controller)، ووحدات الكابلات الذكية (SCM) وغيرها من المنتجات، وجميعها في جوهرها تساعد خوادم الذكاء الاصطناعي على حل مشكلة واحدة: كيف تجعل المزيد والمزيد من وحدات GPU وCPU والذاكرة تعمل معًا بكفاءة.

لماذا السوق متفائل جدًا بـ ALAB؟

لأن الذكاء الاصطناعي كلما تطوّر أكثر زاد عدد وحدات GPU، وكلما زاد عدد وحدات GPU أصبحت التوصيلات أكثر تعقيدًا، وكلما زاد تعقيد التوصيلات زاد الطلب على منتجات ALAB؛ فهي في جوهرها تبيع “نظام إدارة المرور” داخل عنقودات الذكاء الاصطناعي.

حاليًا، مع كل شريحة ذكاء اصطناعي عالية المستوى يتم نشرها، تتجاوز قيمة ALAB 1000 دولار أمريكي، ومع PCIe Gen6 وتوسعة ذاكرة CXL ووصول عصر الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، لا يزال هذا الرقم في ازدياد، وهذا هو السبب الجوهري وراء نموها الانفجاري في السنوات الماضية.

ببساطة: داخل الرفوف ابحث عن ALAB، وبين الرفوف ابحث عن CRDO؛ فالعلاقة بين الشركتين تكاملية أكثر من كونها تنافسية.