أتداول العملات المشفرة منذ عشر سنوات، وربحت 7000W. ولأنني أريد تغيير مصيري، فلا بد من تجربة سوق العملات المشفرة. إذا لم تستطع تحقيق الثراء في هذا المجال، فلن تتاح للناس العاديين أي فرصة في حياتهم.
أعتقد أن المتداول المتميز يجب أولًا أن يتحلى بالصبر، حتى يتمكن من الحفاظ على ازدهاره! فعبارة «مايو سيئ، يونيو أسوأ، وفي يوليو قد لا يتحسن الوضع» تتكرر كل عام. وفقًا لنظرية الدورات، في أي أشهر من السنة يمكن تداول العملات المشفرة؟ في كل عام، أبقى خارج السوق خلال مايو ويونيو ويوليو وأغسطس.
إذًا، متى يكون الوقت المناسب لدخول سوق العملات المشفرة؟
أولًا: الدخول إلى السوق في نهاية سبتمبر، والخروج منه في نهاية نوفمبر.
ثانيًا، ادخل السوق قبل عيد الربيع، وصفِّ مراكزك في أبريل.
ثالثًا، طبّق القاعدتين الصارمتين المذكورتين أعلاه. ولا نأخذ في الحسبان الحالات الفردية التي تتلاعب فيها الحيتان بعملات صغيرة القيمة السوقية.
رابعًا، عليك بعد ذلك أن تتعلم كيفية العثور على العملات التي قد تحقق عائدًا بمئة ضعف؛ ومع سوق صاعدة، قد تصبح ثريًا بين عشية وضحاها.
أمضيت أكثر من 10 سنوات في أسواق التداول، وقد جمعت حتى الآن 30 بيتكوين في أحد حساباتي! كما أن عائد الاستثمار في هذا الحساب وصل إلى
قبل الحديث عن تقنيات إدارة رأس المال، ألتزم أيضًا بالقواعد الصارمة الثماني التالية:
1. عند الدخول، لا تنظر إلى حركة الشموع على مخطط العملات الرقمية وحدها، ولا سيما عند التداول قصير الأجل؛ بل تفحّص أيضًا الشموع على إطار 30 دقيقة، وانتظر استقرار السوق وحدوث التوافق قبل الدخول.
فمثلًا، قد ترى أحيانًا شمعة ذات ظل علوي طويل وتظن أن الفرصة قد فاتت، لكن السعر يرتفع بقوة في اليوم التالي، بل وقد يصل إلى الحد الأقصى للارتفاع. لكن عند النظر إلى الشموع على إطار 30 دقيقة، ستلاحظ ما يفسر ذلك.
2. إذا كان الاتجاه أو النظام غير مناسب، فمجرد إلقاء نظرة أخرى يُعد خطأ. اتبع الاتجاه، ولا تدع نظام الصعود المتزامن يختل.
3. إذا لم يكن الأصل في دائرة الاهتمام أو من المتوقع أن يصبح كذلك، فمن الأفضل عدم التداول على المدى القصير.
4. تخلّص من كل دخول اندفاعي. تداول وفق خطتك، وخطّط لصفقاتك.
5. آراء الآخرين أو وجهات نظرهم ليست سوى مرجع؛ عليك أن تفكر مليًا وتحلل بنفسك.
6. حدّد الاتجاه أولًا، ثم اختر العملة بعناية. إذا كان الاتجاه صحيحًا، تحقق نتائج مضاعفة بجهد أقل؛ أما إذا كان خاطئًا، فستبذل جهدًا مضاعفًا لتحقق نصف النتيجة.
7. ادخل في العملات التي بدأت مسارًا صاعدًا. من الأخطاء الفادحة محاولة تخمين القاع، إذ يظن المرء دائمًا أن الارتداد وشيك، ثم يحدث هبوط أخير لإخراج المتداولين. يتحرك السعر دائمًا باتجاه مستوى المقاومة الأقل؛ والدخول في العملات التي تسير في اتجاه صاعد يعني اختيار الاتجاه الأقل مقاومة.
8. بعد تحقيق أرباح كبيرة أو تكبّد خسائر كبيرة، أوقف التداول وأعد تقييم السوق ونفسك. افهم أسباب الربح الكبير أو الخسارة الكبيرة قبل أن تعود إلى التداول.
بعد سنوات طويلة من تداول العملات الرقمية، لاحظت أن التوقف عن التداول بعد تحقيق أرباح كبيرة أو تكبّد خسائر كبيرة هو الخيار الصائب باحتمال يتجاوز 90%.
من دون إطالة، إليكم الزبدة مباشرةً:
تشير تقنيات إدارة رأس المال إلى كيفية تحديد المتداول لحجم مركزه في كل صفقة. وهناك العديد من أساليب إدارة رأس المال التي يمكن للمتداول الاختيار من بينها.
أهم ما في الأمر هو أن يختار المتداول أسلوبًا واضحًا وألا يبدله باستمرار. فالالتزام بالاتساق في إدارة حجم المراكز يجعل منحنى الحساب أكثر سلاسة، ويجنّبك التقلبات الحادة الناتجة عن سوء إدارة المراكز.
فيما يلي أبرز تقنيات إدارة رأس المال الأكثر شيوعًا بين المتداولين:
#1 أسلوب النسبة المئوية الثابتة
تُعرف الطريقة القياسية لإدارة حجم المراكز باسم «أسلوب النسبة المئوية الثابتة». وفي هذا الأسلوب، يحدد المتداول نسبة المخاطرة من إجمالي رصيد حسابه التي يقبل بها في كل صفقة.
عادةً ما تتراوح نسبة المخاطرة هذه بين 1% و3%. وكلما زاد حجم الحساب، انخفضت نسبة المخاطرة عادةً.
على سبيل المثال، إذا كان رصيد حسابك 10,000 دولار ومستوى المخاطرة لديك 1%، فستبلغ مخاطرتك في كل صفقة 100 دولار. وهذا يعني أنك ستخسر 100 دولار إذا تم تفعيل أمر وقف الخسارة.
تكمن ميزة أسلوب النسبة المئوية الثابتة في أنك تخصص الوزن نفسه لكل صفقة. لذلك يكون منحنى الحساب عادةً أكثر استقرارًا وأقل تقلبًا.
إخلاء مسؤولية: لا يُفعّل وقف الخسارة دائمًا بالضرورة على نحو دقيق، وقد تنطوي التداولات الفعلية على مخاطر إضافية.
#2 أسلوب متوسط زيادة حجم المركز (التعزيز صعودًا)
يُعرف أسلوب زيادة حجم المركز تدريجيًا أيضًا باسم «إضافة مراكز إلى صفقة رابحة» أو «التعزيز الهرمي» أو «بناء المركز على دفعات». ويعني ذلك أنه بعد دخول الصفقة منطقة الربح، يضيف المتداول مزيدًا من العقود إلى مركزه الأصلي مع استمرار تحرك السعر في الاتجاه المواتي.
✔ المزايا
عند استخدام أسلوب متوسط زيادة حجم المركز، يكون حجم المركز الأولي صغيرًا، لذلك تكون الخسارة النسبية المحتملة في الصفقات الخاسرة أقل. وقد يكون هذا الأسلوب مفيدًا بوجه خاص لاستراتيجيات تتبع الاتجاه، لأنه يتيح للمتداول زيادة حجم مركزه تدريجيًا كلما ازداد الاتجاه قوة.
✖ العيوب
قد يكون العثور على سعر مناسب وأمثل لإضافة المراكز أمرًا صعبًا. كما أن انعكاس السعر قد يمحو الأرباح بسرعة. وللحد من هذا الأثر، يستخدم المتداولون أحجام مراكز أكبر في الأوامر الأولى، ثم يقلّصونها عند البدء بإضافة المراكز تدريجيًا، ما يضعف إلى حد ما المزايا المذكورة أعلاه.
#3 أسلوب متوسط التكلفة (التعزيز هبوطًا)
يُعرف هذا الأسلوب عادةً باسم «إضافة مراكز إلى صفقة خاسرة» أو «متوسط التكلفة عكس الاتجاه»، وهو موضع خلاف كبير بين المتداولين. وهو عكس «أسلوب متوسط زيادة حجم المركز» تمامًا: فعندما تسير الصفقة عكس مصلحتك، تواصل إضافة المراكز لزيادة حجم مركزك.
✔ المزايا
تقوم فكرة هذه الاستراتيجية على أن انعكاس الصفقة غير المواتية قد يقلل الخسائر المحتملة ويساعد على العودة إلى نقطة التعادل بسرعة أكبر.
✖ العيوب
كثيرًا ما يُساء استخدام هذا الأسلوب، ولا سيما من قِبل الهواة قليلي الخبرة. فعندما يكونون في مراكز خاسرة ويتعلقون بها عاطفيًا، غالبًا ما يضيفون إلى مراكزهم عشوائيًا أثناء هبوط الأسعار، من دون خطة تداول أو مبادئ منطقية، على أمل أن «السعر سينعكس عاجلًا أم آجلًا». ويُعد سوء استخدام متوسط التكلفة سببًا شائعًا لتكبد المتداولين الهواة خسائر كبيرة.
لا ننصح المتداولين المبتدئين، أو المتداولين الذين يفتقرون إلى الانضباط ويسهل انفعالهم، باستخدام أسلوب «متوسط التكلفة».
#4 مارتينغال
تثير طريقة مارتينغال لإدارة حجم المراكز جدلًا كبيرًا، شأنها شأن أسلوب «متوسط التكلفة» المذكور سابقًا.
جوهر هذه الطريقة هو أن المتداول يضاعف حجم مركزه في الصفقة التالية بعد خسارة، على أمل تعويض جميع الخسائر السابقة دفعة واحدة عند تحقيق أول ربح.
✔ المزايا
قد تكفي صفقة واحدة رابحة لاسترداد جميع الخسائر السابقة.
✖ العيوب
مع مضاعفة حجم المركز باستمرار، ستصل حتمًا إلى النقطة التي لا يبقى أمامك فيها سوى «المخاطرة بكل شيء». عندها تصبح المخاطرة شبه مساوية للمقامرة بالحساب كله. وعلى المدى الطويل، سيتعرض جميع المتداولين لسلسلة من الخسائر. فحتى سلسلة خسائر أطول قليلًا قد تكفي لتدمير حساب التداول بالكامل. وإذا كان المتداول يميل إلى التداول بدافع الانتقام أو إلى فتح صفقات باندفاع بعد الخسارة، فإن استراتيجية مارتينغال تنطوي على مخاطر كبيرة وقد تؤدي إلى تصفير الحساب بوتيرة أسرع.
على سبيل المثال، حتى لو بدأ المتداول بالمخاطرة بنسبة 1% فقط في كل صفقة، فقد يخسر كامل حسابه بعد 8 صفقات خاسرة متتالية:
أثبتت الإحصاءات أن سلاسل الخسائر تحدث مهما بلغت مهارة المتداول. لذا فإن تصفير الحساب باستخدام استراتيجية مارتينغال مسألة وقت لا أكثر.
#5 مارتينغال العكسي
تهدف مارتينغال العكسية إلى التخلص من مخاطر طريقة مارتينغال التقليدية.
في هذا الأسلوب، لا يضاعف المتداول حجم مركزه بعد الخسارة، بل يواصل استخدام مستوى المخاطرة المعتاد. لذلك، لا تؤدي الخسائر المتتالية إلى تدمير الحساب بالسرعة نفسها التي تحدث مع مارتينغال.
من ناحية أخرى، عندما يحقق المتداول سلسلة من الانتصارات، يضاعف حجم مركزه ويخاطر بضعف المبلغ في الصفقة التالية. والفكرة هي أنه بعد تحقيق الأرباح، يخاطر المتداول بأموال «منحه إياها السوق».
على سبيل المثال: يحقق متداول ربحًا قدره 200 دولار بمخاطرة 1% في حساب قيمته 10,000 دولار، فيصبح رصيد الحساب 10,200 دولار. في الصفقة التالية، يمكنه المخاطرة بمبلغ 200 دولار، أي ما يعادل 1.96% من الحساب. وإذا ربح الصفقة مجددًا وكانت نسبة الربح إلى الخسارة 2، فسيحقق 400 دولار، ويصبح رصيد الحساب 10,600 دولار. عندها يمكنه المخاطرة بمبلغ 600 دولار في الصفقة التالية، أي ما يعادل 5.7% من رصيد 10,600 دولار.#BitDigital转型
✔ المزايا
قد يحقق المتداول أرباحًا أكبر خلال سلاسل الانتصارات، ويكون أقل عرضة للهبوط دون رصيد الحساب الأولي.
✖ العيوب
قد تؤدي خسارة واحدة إلى محو جميع الأرباح السابقة. لذلك، ينبغي للمتداول ألا يضاعف حجم المركز ببساطة، بل أن يختار معاملًا أقل من 2، كي يحتفظ ببعض الأرباح على الأقل بعد الخسارة.
تسبب طريقة مارتينغال العكسية تقلبات ملحوظة في الحساب، لأن الخسارة التي تأتي بعد سلسلة من الانتصارات قد تكون كبيرة جدًا. وإذا لم يستطع المتداول تحمل هذه التقلبات، فستضيف مارتينغال العكسية مخاطر أخرى.
الأكثر أمانًا هو تحديد عتبة: فعندما يصل حجم المركز إلى مستوى معين، لا تضاعفه مجددًا، بل عُد إلى مستوى المخاطرة الأصلي لتثبيت الأرباح.
#6 طريقة النسبة الثابتة
تعتمد طريقة النسبة الثابتة على عامل ربح المتداول. ويحدد المتداول مقدارًا للربح (يُسمى «دلتا»)، وعند بلوغه يمكنه زيادة حجم المركز.
على سبيل المثال، يبدأ متداول التداول بعقد واحد ويحدد دلتا بقيمة 2000 دولار. وكلما بلغ الربح المتراكم 2000 دولار، يمكنه إضافة عقد واحد إلى مركزه.
✔ المزايا
لا يُزاد حجم المركز إلا عندما يحقق المتداول أرباحًا فعلية.
باختيار قيمة دلتا، يستطيع المتداول التحكم في سرعة نمو رصيد حسابه. فدلتا المرتفعة تعني أن المتداول يزيد حجم مركزه ببطء؛ أما دلتا المنخفضة فتعني أنه يزيد حجم المركز بسرعة أكبر بعد تحقيق الأرباح.
✖ العيوب
تحديد قيمة دلتا أمر شخصي، ويعتمد بدرجة أكبر على التفضيلات الفردية بدلًا من كونه علمًا دقيقًا.
تؤدي دلتا المرتفعة إلى إبطاء نمو حجم المركز مع نمو الحساب؛ أما دلتا المنخفضة فتجعل حجم المركز ينمو بسرعة بعد دخول منطقة الربح. وقد يكون الفرق بينهما كبيرًا للغاية.
7. معادلة كيلي
تهدف معادلة كيلي إلى تعظيم معدل نمو الفائدة المركبة عبر إعادة استثمار الأرباح لتعزيز نمو الحساب. وتستخدم المعادلة معدل الفوز ونسبة الربح إلى الخسارة لحساب حجم المركز الأمثل.
الصيغة كالتالي:
حجم المركز = معدل الفوز – [(1 – معدل الفوز) / نسبة الربح إلى الخسارة RRR]
لكن أحجام المراكز التي تقترحها معادلة كيلي غالبًا ما تقلل من أثر الخسائر وسلاسل الخسائر. ويوضح المثالان التاليان ذلك:
المثال 1:
حجم المركز = 55% – (1 – 55%) / 1.5 = 25%
المثال 2:
حجم المركز = 60% – (1 – 60%) / 1 = 20%
نلاحظ أن معادلة كيلي تقترح حجم مركز كبيرًا جدًا، يفوق بكثير المستوى الذي ينبغي أن تأخذه إدارة المخاطر المعقولة في الحسبان. وللحد من هذا الأثر، من الشائع استخدام جزء فقط من قيمة كيلي. فمثلًا، عند استخدام عُشر كيلي، ستكون أحجام المراكز في المثال أعلاه 2.5% و2%.
✔ المزايا
تعظيم سرعة نمو الحساب. وتوفير إطار منظم ورياضياتي لإدارة حجم المراكز.
✖ العيوب
قد يؤدي استخدام معادلة كيلي كاملة إلى تراجع كبير وسريع في قيمة الحساب، ما يجعله شديد الخطورة. لذا ينبغي استخدام جزء من قيمة كيلي في التطبيق العملي.