في 7 يونيو 2026، قام "إله الأسهم الجديد" Serenity بتحليل هيكل سلسلة صناعة ألواح الزجاج لأشباه الموصلات وتقدم الإنتاج الضخم لكل شركة، حيث تعتبر هذه المادة كاتجاه رئيسي للتغليف المتقدم، وقد دخلت الآن مرحلة التحقق الفني للتحول إلى الإنتاج الضخم.
1. الإنتاج الضخم لشركات رائدة وتوزيع العملاء
◦ SKC تحت Absolics بالتعاون مع Applied Materials، يخططون للإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026، والعميل الأساسي هو AMD.
◦ سامسونج للإلكترونيات بالتعاون مع Sumitomo Chemical، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2027، والعملاء المتعاونون يشملون Apple وBroadcom ومزودي السحابة الكبار.
◦ هناك شكوك حول خطة Intel للإنتاج الضخم لألواح الزجاج في عام 2030؛ تقنية CoPoS من TSMC لا تزال بحاجة إلى 2 إلى 3 سنوات لتطبيقها، وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل رئيس TSMC.
2. أداء الشركات ذات الصلة بسلسلة الصناعة
◦ من المتوقع أن تستفيد Innolux من مسار تقنية CoPoS الخاص بـ TSMC، وهي هدف إيجابي في هذه المرحلة.
◦ SHMD نظريًا يمكن أن تستفيد من أعمال TSMC، لكن وضعها المالي ضعيف، مما يجعل من الصعب عليها الاستفادة الكاملة من مكاسب الصناعة.
◦ LPK وموردي المعدات العليا سيستفيدون بشكل مستمر خلال عملية تصعيد قدرة الإنتاج لألواح الزجاج، ولديهم إمكانيات نمو كبيرة.
3. الحكم العام على الصناعة
لقد أصبحت ألواح الزجاج الاتجاه الرئيسي للتغليف المتقدم في أجهزة الذكاء الاصطناعي، في الوقت الحالي لا يزال مسار التكنولوجيا في الصناعة غير محدد بالكامل. مقارنةً بشركات التغليف النهائية، فإن نمو أداء موردي المعدات والمواد سيكون أكثر مرونة، وهو أيضًا الاتجاه الذي يتم التركيز عليه في الوقت الحالي.
$BTC
#美股
1. الإنتاج الضخم لشركات رائدة وتوزيع العملاء
◦ SKC تحت Absolics بالتعاون مع Applied Materials، يخططون للإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2026، والعميل الأساسي هو AMD.
◦ سامسونج للإلكترونيات بالتعاون مع Sumitomo Chemical، من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2027، والعملاء المتعاونون يشملون Apple وBroadcom ومزودي السحابة الكبار.
◦ هناك شكوك حول خطة Intel للإنتاج الضخم لألواح الزجاج في عام 2030؛ تقنية CoPoS من TSMC لا تزال بحاجة إلى 2 إلى 3 سنوات لتطبيقها، وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل رئيس TSMC.
2. أداء الشركات ذات الصلة بسلسلة الصناعة
◦ من المتوقع أن تستفيد Innolux من مسار تقنية CoPoS الخاص بـ TSMC، وهي هدف إيجابي في هذه المرحلة.
◦ SHMD نظريًا يمكن أن تستفيد من أعمال TSMC، لكن وضعها المالي ضعيف، مما يجعل من الصعب عليها الاستفادة الكاملة من مكاسب الصناعة.
◦ LPK وموردي المعدات العليا سيستفيدون بشكل مستمر خلال عملية تصعيد قدرة الإنتاج لألواح الزجاج، ولديهم إمكانيات نمو كبيرة.
3. الحكم العام على الصناعة
لقد أصبحت ألواح الزجاج الاتجاه الرئيسي للتغليف المتقدم في أجهزة الذكاء الاصطناعي، في الوقت الحالي لا يزال مسار التكنولوجيا في الصناعة غير محدد بالكامل. مقارنةً بشركات التغليف النهائية، فإن نمو أداء موردي المعدات والمواد سيكون أكثر مرونة، وهو أيضًا الاتجاه الذي يتم التركيز عليه في الوقت الحالي.
$BTC
#美股