📈 نومورا: إعادة تقييم قيمة أسهم الذاكرة بدفع من الذكاء الاصطناعي
🤖 الطلب على الذكاء الاصطناعي في نمو متسارع، والإمدادات من الذاكرة محدودة
📊 الهدف السعري تم رفعه بشكل كبير:
• سامسونج للإلكترونيات: 340,000 وون كوري → 590,000 وون كوري (+74%)
• SK هايليكس: 2,340,000 وون كوري → 4,000,000 وون كوري (+71%)
• التقييم: جميعها "شراء"
💡 المنطق الأساسي:
• الطلب على أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي ينتقل من التدريب إلى عبء العمل الاستنتاجي
• الطلب على الذاكرة يدخل فترة توسع متسارعة
• الإمدادات المحدودة → ارتفاع الأسعار + إعادة تقييم القيمة
🔄 اتجاهات الصناعة:
• التدريب → الاستنتاج = زيادة كبيرة في الطلب على كثافة الذاكرة
• الذاكرة عالية المستوى مثل HBM وDDR5 تعاني من نقص في الإمداد
• قدرة شركات الذاكرة على التفاوض ارتفعت
#نومورا #سامسونج_لإلكترونيات #SK_هايليكس #الذكاء_الاصطناعي #الذاكرة #MU
🤖 الطلب على الذكاء الاصطناعي في نمو متسارع، والإمدادات من الذاكرة محدودة
📊 الهدف السعري تم رفعه بشكل كبير:
• سامسونج للإلكترونيات: 340,000 وون كوري → 590,000 وون كوري (+74%)
• SK هايليكس: 2,340,000 وون كوري → 4,000,000 وون كوري (+71%)
• التقييم: جميعها "شراء"
💡 المنطق الأساسي:
• الطلب على أشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي ينتقل من التدريب إلى عبء العمل الاستنتاجي
• الطلب على الذاكرة يدخل فترة توسع متسارعة
• الإمدادات المحدودة → ارتفاع الأسعار + إعادة تقييم القيمة
🔄 اتجاهات الصناعة:
• التدريب → الاستنتاج = زيادة كبيرة في الطلب على كثافة الذاكرة
• الذاكرة عالية المستوى مثل HBM وDDR5 تعاني من نقص في الإمداد
• قدرة شركات الذاكرة على التفاوض ارتفعت
#نومورا #سامسونج_لإلكترونيات #SK_هايليكس #الذكاء_الاصطناعي #الذاكرة #MU