上线$LITE、$ORCL、$DIS、$UBER、$CSCO、$HD 你会买吗？？

$LITE（Lumentum）——光芯片龙头，AI算力基建核心
光通信是AI数据中心互联的刚需。Lumentum为英伟达、谷歌等供应高速光模块和激光器，800G/1.6T产品放量。特朗普访华若达成科技合作，光芯片出口预期改善。当前估值低于Coherent等同行，毛利率修复空间大。

$ORCLon （Oracle）——云+AI数据库双引擎
2026年千亿美元回购计划支撑股价，Larry Ellison持股稳定信心

$DIS（迪士尼）——流媒体扭亏+体验经济复苏
Disney+订阅突破1.5亿，亏损收窄至盈亏平衡边缘，IP储备（漫威、星战、阿凡达）变现周期长但确定性高

$UBERon （Uber）——出行+外卖+货运的三轮驱动
出行需求刚性，自动驾驶降低长期司机成本。Uber Eats市场份额提升，广告业务高增长。

$CSCO（思科）——网络设备+安全+AI数据中心
AI数据中心网络架构升级，思科800G交换机直接受益。Splunk收购

$HD（家得宝）——利率敏感型复苏标的
美联储降息周期利好房地产和家装。HD占美国家装市场30%份额，Pro客户（承包商）业务增速高于DIY。供应链优化+自有品牌占比提升，毛利率扩张