🏦 عملية سحب من بنك Aave نتيجة اختراق Kelp: سحب 8 مليار دولار خلال 48 ساعة، السوق الرئيسي استخدامه 100%
حادثة Kelp DAO لم تتوقف عند فقدان 290 مليون دولار. تأثير الدومينو انتقل إلى Aave، مما خلق عملية سحب بنكية DeFi حقيقية. أعتقد أن هذه هي أكبر اختبار لآلية الأمان في Aave حتى الآن.
سلسلة الأحداث كانت كلاسيكية:
→ قام القراصنة باستغلال جسر LayerZero الخاص بـ Kelp، وصنعوا 116,500 rsETH مزيف بدون دعم، بقيمة حوالي 293 مليون دولار (يمثل 18% من العرض)
→ تم إيداع rsETH المزيف في Aave V3 كضمان، واستدانوا 236 مليون دولار WETH حقيقي
→ أوقف Kelp العقد، وتراجع سعر rsETH بشكل حاد، مما أدى إلى ديون سيئة تتراوح بين 177 مليون دولار إلى 200 مليون دولار على Aave
→ قامت Aave بتجميد سوق rsETH ومجمعات WETH ذات الصلة لوقف الأضرار
لكن الأخبار تسربت، وبدأ الحيتان بالذعر والسحب بكميات كبيرة:
→ جاستن صن سحب 65,000 ETH (ما يعادل 154 مليون دولار)
→ MEXC والعديد من الحيتان الأخرى سحبوا أيضاً
→ إجمالي السحب من Aave خلال 24 إلى 48 ساعة تجاوز 6 مليار إلى 8 مليار دولار
نتيجة لذلك، وصلت الأسواق الأساسية إلى 100% استخدام:
→ ETH/WETH
→ USDT حوالي 3 مليار دولار
→ USDC حوالي 2 مليار إلى 2.4 مليار دولار
استخدام 100% يعني أنه لم يعد هناك سيولة متاحة، ولا يمكنك سحب أموالك المودعة مباشرة. الكثير من الناس اضطروا لبيع aToken (aWETH، aUSDC) على Uniswap بخسارة تتراوح بين 2% إلى 10%، أو اقتراض stablecoin آخر (GHO، DAI) كضمان للأصول المحجوزة لسحب غير مباشر بتكلفة تتراوح بين 10% إلى 25%.
📊 تقييم شخصي:
→ Aave فقدت حوالي 8 مليار دولار TVL خلال يومين، وتراجع TVL لكل DeFi بمقدار 13 مليار دولار، وانخفضت عملة AAVE بنسبة تتراوح بين 15% إلى 19%
→ معدل الاقتراض لـ USDT وUSDC قفز إلى 13% إلى 15%، إشارة ضغط واضحة
→ إدارة Aave تتعرض للانتقادات بسبب السماح لـ rsETH بسهولة كبيرة، وهناك شائعات عن تضارب مصالح
→ الدين السيئ بقيمة 200 مليون دولار غير واضح من سيتحمّلها، قد يتعين تفعيل وحدة الأمان Umbrella أو خصم stkAAVE
الدروس التي استنتجتها:
→ البروتوكولات ذات السمعة مثل Aave يمكن أن تتأثر بالعدوى من اختراق جسر في مشروع آخر، مخاطر النظام البيئي DeFi حقيقية
→ ليس مفاتيحك، ليس عملاتك، وهذا ينطبق أيضاً على DeFi، ليس فقط CEX
→ إذا كان لديك أموال على Aave، سأتحقق على الفور، سأحاول السحب أو أعد خطة احتياطية عبر 1inch، Uniswap
هل أي منكم عالق في موقف على Aave؟ شاركوا طرق الخروج، قد نساعد بعضنا البعض في هذه الأوقات.
حادثة Kelp DAO لم تتوقف عند فقدان 290 مليون دولار. تأثير الدومينو انتقل إلى Aave، مما خلق عملية سحب بنكية DeFi حقيقية. أعتقد أن هذه هي أكبر اختبار لآلية الأمان في Aave حتى الآن.
سلسلة الأحداث كانت كلاسيكية:
→ قام القراصنة باستغلال جسر LayerZero الخاص بـ Kelp، وصنعوا 116,500 rsETH مزيف بدون دعم، بقيمة حوالي 293 مليون دولار (يمثل 18% من العرض)
→ تم إيداع rsETH المزيف في Aave V3 كضمان، واستدانوا 236 مليون دولار WETH حقيقي
→ أوقف Kelp العقد، وتراجع سعر rsETH بشكل حاد، مما أدى إلى ديون سيئة تتراوح بين 177 مليون دولار إلى 200 مليون دولار على Aave
→ قامت Aave بتجميد سوق rsETH ومجمعات WETH ذات الصلة لوقف الأضرار
لكن الأخبار تسربت، وبدأ الحيتان بالذعر والسحب بكميات كبيرة:
→ جاستن صن سحب 65,000 ETH (ما يعادل 154 مليون دولار)
→ MEXC والعديد من الحيتان الأخرى سحبوا أيضاً
→ إجمالي السحب من Aave خلال 24 إلى 48 ساعة تجاوز 6 مليار إلى 8 مليار دولار
نتيجة لذلك، وصلت الأسواق الأساسية إلى 100% استخدام:
→ ETH/WETH
→ USDT حوالي 3 مليار دولار
→ USDC حوالي 2 مليار إلى 2.4 مليار دولار
استخدام 100% يعني أنه لم يعد هناك سيولة متاحة، ولا يمكنك سحب أموالك المودعة مباشرة. الكثير من الناس اضطروا لبيع aToken (aWETH، aUSDC) على Uniswap بخسارة تتراوح بين 2% إلى 10%، أو اقتراض stablecoin آخر (GHO، DAI) كضمان للأصول المحجوزة لسحب غير مباشر بتكلفة تتراوح بين 10% إلى 25%.
📊 تقييم شخصي:
→ Aave فقدت حوالي 8 مليار دولار TVL خلال يومين، وتراجع TVL لكل DeFi بمقدار 13 مليار دولار، وانخفضت عملة AAVE بنسبة تتراوح بين 15% إلى 19%
→ معدل الاقتراض لـ USDT وUSDC قفز إلى 13% إلى 15%، إشارة ضغط واضحة
→ إدارة Aave تتعرض للانتقادات بسبب السماح لـ rsETH بسهولة كبيرة، وهناك شائعات عن تضارب مصالح
→ الدين السيئ بقيمة 200 مليون دولار غير واضح من سيتحمّلها، قد يتعين تفعيل وحدة الأمان Umbrella أو خصم stkAAVE
الدروس التي استنتجتها:
→ البروتوكولات ذات السمعة مثل Aave يمكن أن تتأثر بالعدوى من اختراق جسر في مشروع آخر، مخاطر النظام البيئي DeFi حقيقية
→ ليس مفاتيحك، ليس عملاتك، وهذا ينطبق أيضاً على DeFi، ليس فقط CEX
→ إذا كان لديك أموال على Aave، سأتحقق على الفور، سأحاول السحب أو أعد خطة احتياطية عبر 1inch، Uniswap
هل أي منكم عالق في موقف على Aave؟ شاركوا طرق الخروج، قد نساعد بعضنا البعض في هذه الأوقات.