دليل المبتدئين لاستراتيجيات التداول

مقدمةهناك تقنيات لا حصر لها لتحقيق الأرباح من تداول العملات المشفرة. تساعدك استراتيجيات التداول على تنظيم هذه التقنيات من خلال إطار عمل متماسك وسهل التطبيق. كما أنها تسمح لك بتحليل وتحسين اختياراتك الاستثمارية في العملات المشفرة.
الفئتان الرئيسيتان اللتان يجب مراعاتهما إذا كنت تريد إنشاء إستراتيجيتك الخاصة هما التحليل الفني (TA) والتحليل الأساسي (FA). سنقوم بتحليل التقنيات المتعلقة بهاتين الفئتين بشكل منفصل، ولكن ضع في اعتبارك الفرق بين الاثنين قبل المضي قدمًا.
وبما أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من استراتيجيات التداول، فسنبدأ بالأكثر شيوعًا. يركز هذا المقال بشكل أساسي على استراتيجيات التداول المرتبطة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، يمكن أيضًا تطبيقها في أسواق مالية أخرى مثل الفوركس، والخيارات، أو المعادن النفيسة مثل الذهب.
إذًا، هل أنت مستعد لإنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك؟ سيساعدك هذا المقال على استيعاب الأساسيات لإتقان المضاربة في أسواق العملات المشفرة. ومع استراتيجية قوية، ستكون لديك فرص أكبر لتحقيق أهدافك في التداول والاستثمار.

ما هي استراتيجية التداول؟يمكن وصف استراتيجية التداول بأنها مجموعة من القواعد التي تحكم جميع صفقاتك واستثماراتك. إنها إطار تنشئه لتسترشد به في قراراتك ومبادراتك.
يمكن أن يساعد اتباع مثل هذه الاستراتيجية على الحد من المخاطر المالية عبر منع الكثير من القرارات غير المبررة. ورغم أنه ليس من الضروري امتلاك استراتيجية محددة جيدًا للبدء في التداول، فإن ذلك يوفر أحيانًا مساعدة حيوية. وعلى وجه الخصوص، إذا وقع حدث غير متوقع تمامًا في أي لحظة (وهو أمر سيحدث)، فيجب أن تساعدك استراتيجيتك — لا مشاعرك — على تحديد كيفية التصرف. وبعبارة أخرى، فإن وجود استراتيجية تداول محكمة يتيح لك الاستعداد لكل السيناريوهات الممكنة. وهذا يمنع اتخاذ قرارات متسرعة أو اندفاعية تكون غالبًا سببًا في خسائر مالية كبيرة.
على سبيل المثال، يمكن أن تتضمن استراتيجية التداول الشاملة ما يلي:
فئة الأصول التي تتداولها
الإعدادات التي تتبعها
الأدوات والمؤشرات التي تستخدمها
الأوقات التي تدخل فيها الصفقة أو تخرج منها (وأين تضع أوامر وقف الخسارة)
حجم مركزك
طريقة متابعة وقياس أداء محفظتك
إلى جانب هذه العناصر، يمكن لاستراتيجيتك أيضًا أن تشمل أدلة سلوك أخرى، وصولًا إلى تحديد أدق التفاصيل الصغيرة. على سبيل المثال، يمكنك أن تقرر مسبقًا أنك لن تقوم أبدًا بأي صفقات يوم الجمعة أو عندما تشعر بالتعب. يمكنك أيضًا تحديد جدول زمني للتداول، بحيث لا تتداول إلا في أيام معينة من الأسبوع. هل تتابع سعر البيتكوين باستمرار خلال عطلات نهاية الأسبوع؟ إذن اختر إغلاق مراكزك قبل كل عطلة نهاية أسبوع، للحفاظ على إيقاع أكثر صحة. هذا النوع من الخيارات الشخصية يمكن إدراجه أيضًا في استراتيجية التداول الخاصة بك.
يمكن أيضًا أن يتضمن إنشاء استراتيجية تداول إجراء اختبارات لاحقة (أو اختبارًا رجعيًا) أو اختبارات في ظروف حقيقية (اختبارًا أماميًا). على سبيل المثال، يمكنك البدء بالتدرب بشكل افتراضي عبر التداول التجريبي على شبكة Binance Futures التجريبية.
في هذا المقال، سنتناول نوعين من الاستراتيجيات: الاستراتيجيات النشطة والاستراتيجيات السلبية.
كما سترى بسرعة، فإن استراتيجيات التداول مرنة إلى حد كبير، ولا شيء يمنعها من مشاركة أساليب مشتركة. ومن الممكن حتى الجمع بين عدة استراتيجيات لاستخدام نهج هجين.

استراتيجيات التداول النشطةتتطلب استراتيجيات التداول النشطة وقتًا واهتمامًا أكبر. وتُسمّى «نشطة» لأنها تتطلب مراقبة المحفظة وإدارتها بشكل أكثر انتظامًا.

التداول اليومييُعدّ التداول اليومي على الأرجح أشهر استراتيجيات التداول. وغالبًا ما يُعتقد أن جميع المتداولين النشطين هم، بحكم التعريف، متداولون يوميون، لكن هذا ليس صحيحًا تمامًا.
يقوم التداول اليومي على الدخول إلى المراكز والخروج منها في اليوم نفسه. وبهذه الطريقة، يسعى المتداولون اليوميون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار داخل اليوم.
مصطلح «التداول اليومي» جاء من الأسواق التقليدية، حيث يكون التداول مفتوحًا فقط لفترة محدودة كل يوم، ولمدة أيام الأسبوع فقط. في هذه الأسواق، لا يحتفظ المتداولون اليوميون أبدًا بمراكز خلال الليل أو في عطلة نهاية الأسبوع، عندما تكون الأسواق مغلقة.
أما في عالم العملات المشفرة، فإن معظم منصات التداول تكون مفتوحة على مدار 24 ساعة طوال 365 يومًا في السنة. لذلك، فإن مصطلح التداول اليومي لا يشمل بالضبط الممارسات نفسها في هذا السياق المختلف. بل يُستخدم عادةً للإشارة إلى استراتيجيات قصيرة الأجل، حيث يدخل المتداولون إلى مراكزهم ويخرجون منها خلال أقل من 24 ساعة.
يعتمد المتداولون اليوميون غالبًا على السعر والتحليل الفني لتكوين أفكار التداول. وإلى جانب ذلك، يستخدمون أحيانًا تقنيات أخرى مثل المراجحة للاستفادة من أوجه القصور في السوق.
قد يكون التداول اليومي للعملات المشفرة مربحًا للغاية لبعض الأشخاص، لكنه أيضًا استراتيجية مرهقة وتتطلب الكثير وتنطوي على مخاطر عالية. ولهذا السبب، يُوصى به أكثر للمتداولين ذوي الخبرة.

التداول المتأرجحالتداول المتأرجح هو استراتيجية أطول أمدًا تقوم على الاحتفاظ بالمراكز المفتوحة لأكثر من يوم، وعادةً أقل من بضعة أسابيع. ويقع التداول المتأرجح تقريبًا في المنتصف بين التداول اليومي وتداول الاتجاه.
يسعى المتداولون المتأرجحون عادةً إلى الاستفادة من التقلب عبر ركوب موجات تمتد من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. وهم يستخدمون مزيجًا من التحليل الفني والأساسي لتكوين أفكار التداول. ومنطقيًا، تستغرق القيمة الأساسية لمشروع ما وقتًا أطول حتى تتغير، وهنا يأتي دور التحليل الأساسي. ومع ذلك، يمكن لأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية أن تلعب أيضًا دورًا مهمًا في استراتيجية التداول المتأرجح.
يُعدّ التداول المتأرجح على الأرجح أكثر الاستراتيجيات النشطة ملاءمة للمبتدئين. ومن المزايا المهمة للتداول اليومي مقارنةً بالتداول المتأرجح هو مدة الصفقات الأطول. ومع ذلك، ما زلنا نتعامل مع أطر زمنية قصيرة نسبيًا، مما يسهل المتابعة النشطة لاستراتيجيتك.
وهذا يمنح المتداولين المتأرجحين وقتًا أكبر لوضع خياراتهم. وفي معظم الحالات، يكون لديهم وقت كافٍ للتفاعل مع كيفية تطور صفقاتهم. مع التداول المتأرجح، يمكن اتخاذ القرارات بشكل أكثر عقلانية من دون استعجال. وعلى العكس من ذلك، يتطلب التداول اليومي غالبًا اتخاذ قرارات سريعة والتصرف فور ظهور الفرصة، وهو ما لا يكون مثاليًا للمبتدئين.

تداول الاتجاهيُسمّى أحيانًا أيضًا تداول المراكز، وتداول الاتجاه هو استراتيجية تقوم على الاحتفاظ بالمراكز لفترات طويلة، عادةً عدة أشهر. وكما يوحي الاسم («trend» تعني اتجاهًا بالإنجليزية)، يركز متداولو الاتجاه بشكل أساسي على الاتجاهات طويلة الأجل. ويمكنهم البقاء في مركز صاعد طوال مدة السوق الصاعد، وفي مركز هابط طوال مدة السوق الهابطة.
يعتمد متداولو الاتجاه بشكل أساسي على التحليل الأساسي، مع مراقبة المؤشرات الفنية طويلة الأجل. ومع ذلك، يهتم التحليل الأساسي بآفاق المشروع وتطوراته على المدى الطويل، وهو ما ينسجم تمامًا مع توقعات متداول الاتجاه.
تنطلق استراتيجية تداول الاتجاه من فرضية أن الأصل سيواصل التحرك في اتجاه الاتجاه السائد. لكن على متداولي الاتجاه رغم ذلك أن يأخذوا في الحسبان احتمال انعكاس الاتجاه. ولهذا، يدمجون غالبًا المتوسطات المتحركة، وخطوط الاتجاه، وغيرها من المؤشرات الفنية في استراتيجيتهم لزيادة فرص النجاح وتقليل المخاطر.
يمكن أن يكون تداول الاتجاه مثاليًا للمبتدئين إذا أجروا العناية الواجبة بشكل صحيح وأداروا مخاطرهم.

السكالبينغيُعدّ السكالبينغ إحدى استراتيجيات التداول ذات الفترات الزمنية الأقصر. ولا يسعى متداولو السكالبينغ إلى الاستفادة من الحركات الكبيرة أو الاتجاهات الطويلة جدًا. إنها استراتيجية تهدف إلى استغلال التحركات الصغيرة في الأسعار مرات عديدة. على سبيل المثال، الاستفادة من الفارق السعري بين أوامر البيع والشراء، وفجوات السيولة، وغيرها من نقاط الضعف في السوق.
لا يسعى متداولو السكالبينغ إلى إبقاء مراكزهم مفتوحة لفترة طويلة. ومن الشائع جدًا أن يفتحوا ويغلقوا مراكزهم خلال ثوانٍ معدودة. ولهذا السبب، غالبًا ما يُربط السكالبينغ بالتداول عالي التردد (HFT).
يمكن أن يكون السكالبينغ مربحًا بشكل خاص للمتداولين الذين يحددون نقطة ضعف في السوق ويستغلونها مرارًا وتكرارًا. وفي كل مرة يحدث ذلك، يحققون أرباحًا صغيرة تتراكم بمرور الوقت. ويُعدّ السكالبينغ مناسبًا عادةً للأسواق ذات السيولة العالية، حيث يكون من السهل الدخول إلى المراكز والخروج منها دون صعوبة كبيرة.
السكالبينغ استراتيجية تداول متقدمة لا يُنصح بها للمبتدئين بسبب تعقيدها. كما أنها تتطلب فهمًا عميقًا لآليات السوق. وبشكل عام، يُعدّ السكالبينغ أنسب للمتداولين الكبار (الحيتان). وبما أن نسبة الربح في كل صفقة ناجحة تكون منخفضة، فهو أكثر ملاءمة لتداول المراكز الأكبر.

هل ترغب في تجربة تداول العملات المشفرة؟ سجّل في Binance وسنوضح لك كيفية شراء BTC.

استراتيجيات الاستثمار السلبيةتتطلب استراتيجيات الاستثمار السلبية وقتًا واهتمامًا أقل لإدارة المحفظة. ورغم وجود فرق بين استراتيجيات التداول واستراتيجيات الاستثمار، فإن التداول في النهاية يقوم على شراء الأصول وإعادة بيعها على أمل تحقيق ربح.

«الشراء والاحتفاظ»تُعدّ تقنية «الشراء والاحتفاظ» («buy and hold» بالعربية: الشراء والاحتفاظ) استراتيجية استثمار سلبية يشتري فيها المتداولون أصلًا بنية الاحتفاظ به لفترة طويلة، بغض النظر عن تقلبات السوق.
تُستخدم هذه الاستراتيجية عادةً في محافظ الاستثمار طويلة الأجل، حيث يكون الهدف الأساسي هو التمركز في السوق بعيدًا عن مسألة التوقيت. والفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي أنه إذا ابتعدنا قليلًا ونظرنا إلى أفق زمني طويل بما فيه الكفاية، فإن التوقيت وسعر الدخول يصبحان أقل أهمية.
تعتمد استراتيجية «الشراء والاحتفاظ» في معظم الأوقات على التحليل الأساسي ولا تهتم بالمؤشرات الفنية. كما أنها لا تتطلب مراقبة أداء المحفظة بشكل متكرر أيضًا — فمراجعتها من وقت لآخر تكفي.
على الرغم من أن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى لا توجد إلا منذ ما يزيد قليلًا على عقد من الزمن، فإن ظاهرة HODL يمكن ربطها باستراتيجية «الشراء والاحتفاظ». ومع ذلك، فإن العملات المشفرة تمثل فئة من الأصول عالية المخاطر ومتقلبة. وإذا كان شراء البيتكوين والاحتفاظ به استراتيجية معروفة جيدًا في عالم العملات المشفرة، فهي ليست بالضرورة مناسبة للعملات المشفرة الأخرى.

الاستثمار في المؤشراتكقاعدة عامة، يقوم الاستثمار في المؤشرات على شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) والمؤشرات في الأسواق المالية التقليدية. ومع ذلك، نجد أيضًا هذا النوع من المنتجات في أسواق العملات المشفرة. وهي متاحة سواء على منصات تداول العملات المشفرة المركزية أو عبر منصات التمويل اللامركزي (DeFi).
تقوم فكرة المؤشر المشفر على تجميع سلة من الأصول المشفرة وإنشاء رمز يتتبع أداءها ويجمعه. ويمكن أن تتكون هذه السلة من عملات مشفرة تنتمي إلى القطاع نفسه، مثل عملات الخصوصية أو الرموز المعيارية. كما يمكن أن تمثل شيئًا مختلفًا تمامًا، ما دام من الممكن اشتقاق سعر لها في كل لحظة. وكما قد تتخيل، فإن معظم هذه الرموز تعتمد إلى حد كبير على الأوراكل.
كيف يمكن للمستثمرين استخدام المؤشرات المشفرة؟ على سبيل المثال، يمكنهم الاستثمار في مؤشر قائم على عملات الخصوصية بدلًا من اختيار عملة مشفرة محددة من هذا القطاع للاستثمار فيها. وبهذه الطريقة، يراهنون على أن قطاع عملات الخصوصية سيرتفع في القيمة، مع التخلص من خطر الاستثمار في عملة مشفرة واحدة فقط.
من المرجح أن تصبح المؤشرات المرمّزة أكثر شيوعًا في السنوات المقبلة. فهي تتيح نهجًا أكثر سلبية للاستثمار في تقنية البلوكشين وفي أسواق العملات المشفرة.

ختامًاإن وضع استراتيجية تداول للعملات المشفرة تتوافق مع أهدافك المالية وشخصيتك وأسلوبك ليس مهمة سهلة. لقد استعرضنا بعضًا من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا، لذا فبإمكانك، مع قليل من الحظ، أن تجد واحدة على الأقل تناسبك.
لاكتشاف ما الذي ينجح فعلًا وما الذي لا ينجح، ينبغي عليك متابعة وتحليل كل واحدة من هذه الاستراتيجيات — مع الالتزام جيدًا بالقواعد التي تضعها لنفسك. وقد يكون من المفيد أيضًا إنشاء سجل تداول أو ملف Excel من أجل تحليل أداء كل استراتيجية.
ومع ذلك، من الجدير بالذكر أنك لست مضطرًا إلى اتباع الاستراتيجية نفسها إلى الأبد. فمع وجود ما يكفي من البيانات والملاحظات حول الصفقات الرابحة والخاسرة التي أجريتها، ينبغي أن تكون قادرًا على التكيف وتعديل تقنياتك. وبعبارة أخرى، يجب أن تكون استراتيجيات التداول الخاصة بك في تطور مستمر كلما اكتسبت المزيد من الخبرة.
قد يكون من المفيد أيضًا تخصيص أجزاء مختلفة من رأس المال لاختبار استراتيجيات مختلفة. وبهذه الطريقة، يمكنك متابعة الأداء الفردي لكل استراتيجية مع تطبيق إدارة حقيقية للمخاطر.
إذا أردت معرفة المزيد حول مسائل إدارة المحفظة، فننصحك بالاطلاع على شرح توزيع الأصول والتنويع.