Binance Labs هي ذراع رأس المال الاستثماري والحضانة التابعة لـ Binance والتي تهدف إلى تحديد ودعم المؤسسين ذوي الأفكار المبتكرة الذين يقومون ببناء مشاريع تشكل مستقبل صناعة Web3. استثمارات Binance Labs لا تعتمد على سلسلة أو مرحلة، مع التركيز الأساسي على دعم نجاح المشاريع في المراحل المبكرة من خلال برامج الحضانة الخاصة بها.

منذ عام 2018، تغطي محفظة Binance Labs 250 مشروعًا في 25 دولة، بمعدل عائد على الاستثمارات يبلغ 14 ضعفًا. أسفرت استثمارات Binance Labs في Web3 عن دعم شركات بارزة مثل: Optimism وLayerZero وCelestia وAptos وMysten Labs وTrust Wallet.

كانت أكثر من 50 شركة ضمن المحفظة من خريجي برامج الاحتضان التابعة لـ Binance Labs، ومن بينها Dune Analytics وInjective Labs وPolygon وSafePal.

التحلي بالمرونة في مواجهة التحوّل

واصلت Binance Labs التزامها بالاستثمار في المشاريع ذات الحلول التحويلية رغم تراجع السوق في عام 2023، ونفّذت أكثر من 25 استثمارًا في قطاع Web3. واجه تمويل رأس المال الاستثماري في العملات المشفرة تحديات في عام 2023؛ إذ سجّل الربع الثالث من ذلك العام تراجعًا بنسبة 36% في إجمالي التمويل وعدد الصفقات مقارنة بالعام السابق. ووفقًا لـ Messari، كانت Binance Labs أنشط شركة استثمار جريء في الربعين الثاني والثالث من عام 2023، لا سيما في قطاعَي التمويل اللامركزي وألعاب Web3.

تواصل استراتيجية Binance Labs الاستثمارية دعم المشاريع التي ترسي أسس منظومة مستدامة وتعزز قابلية التوسع، مع استكشاف طبقات التطبيقات التي تسهّل اعتماد تطبيقات البلوك تشين على نطاق واسع. وتركّزت استثمارات عام 2023 على البنية التحتية والأدوات المدعومة بتقنيات إثبات المعرفة الصفرية، وألعاب Web3 التي تحفّز الانتشار الواسع، والابتكارات في التمويل اللامركزي التي تحقق تقدمًا كبيرًا في مجال Web3.

أبرز الاستثمارات

البنية التحتية

  • استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في Neutron، وهي منصة للعقود الذكية عبر السلاسل على Cosmos، وكانت أول سلسلة تُطلق باستخدام Replicated Security.

  • استثمار في AltLayer عبر برنامج MVB 6. AltLayer منظومة من طبقات التنفيذ عالية القابلية للتوسع والمخصصة للتطبيقات، وتستمد أمنها من طبقة أساسية من المستوى الأول أو الثاني (L1/L2).

التمويل اللامركزي (DeFi)

  • استثمار في Radiant Capital، وهو بروتوكول للإقراض والاقتراض يربط السيولة المجزأة عبر منظومة التمويل اللامركزي.

  • استثمار بقيمة 5 ملايين دولار في Curve DAO Token (CRV)، لدعم Curve وتوسّعه إلى BNB Chain.

  • استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في Helio Protocol، وهو بروتوكول لامركزي للإقراض والاقتراض بالعملات المستقرة على BNB Chain، يقدّم خدمات StaaS وLS متعددة السلاسل.

ألعاب Web3

  • استثمار بقيمة 15 مليون دولار في Xterio، وهي منصة ألعاب Web3 وناشر ألعاب يقودهما روّاد مخضرمون في مجال الألعاب، وتربط بين الألعاب المجانية والألعاب على السلسلة.

  • استثمار تمويلي في مرحلة التأسيس لشركة GOMBLE، وهي مطوّر كوري جنوبي لألعاب بسيطة قائمة على البلوك تشين، وتتبع لناشر الألعاب 111Percent.

  • استثمار في Sleepless AI عبر برنامج MVB 6. وهي لعبة رفيق افتراضي قائمة على الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، تستخدم AIGC ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لابتكار أسلوب لعب غني قائم على القصص وتفاعلات تتطور مع الشخصيات بصورة طبيعية.

الأدوات والبنية التحتية

  • استثمار في مرحلة مبكرة في Delphinus Lab، وهي مزوّد للبنية التحتية طوّر أول آلة افتراضية zkWASM مفتوحة المصدر معروفة.

  • استثمار في Arkham Token (ARKM)، الرمز الأصلي لمنصة Arkham، الذي يدعم اقتصاد المعلومات الاستخباراتية فيها، Intel-to-Earn.

برامج الاحتضان

في عام 2023، تقدّم أكثر من 2,000 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم إلى برامج الاحتضان التابعة لـ Binance Labs، عبر موسمين. تقدّم Binance Labs برنامجَي احتضان سنويًا، يضم كل منهما أربعة برامج، لتزويد المؤسسين والبنّائين في المراحل المبكرة بمنهج منتقى وإرشاد فردي من فريق الاستثمار في Binance Labs. وتستفيد هذه البرامج من الموارد والخبرات المتاحة في منظومة Binance، لدعم المشاريع في مسيرتها نحو تحقيق التوافق بين المنتج والسوق.

  • برنامج الاحتضان من Binance Labs — برنامج لا يقتصر على سلسلة بعينها، ويركّز على تأسيس الشركات الناشئة في مجال Web3، ويساعد المؤسسين على النجاح في بيئة قطاع ديناميكية وتحقيق نمو طويل الأمد.

  • برنامج تسريع Most Valuable Builder (MVB) — برنامج يركّز على BNB Chain، تنظّمه Binance Labs بالشراكة مع BNB Chain، لدعم البنّائين والشركات الناشئة الاستثنائيين الذين يدفعون عجلة التقدم ضمن منظومة BNB Chain وخارجها.

    • مسار الشركات الناشئة — يركّز على تسريع مشاريع العملات المشفرة في مراحلها المبكرة.

    • مسار المؤسسين — يركّز على دعم البنّائين واحتضانهم لمساعدتهم على أن يصبحوا مؤسسين ناجحين.

لإطلاق الموسم السادس من برنامج الاحتضان التابع لـ Binance Labs، استضافت Binance Labs لقاءً للمؤسسين خلال مؤتمر EthCC في باريس في يوليو، جمع خريجي البرنامج ومؤسسي شركات ضمن المحفظة ومؤسسين مهتمين بالبرنامج للتواصل واللقاء بفريق الاستثمار في Binance Labs. كذلك، استضافت Binance Labs أول فعالية لعرض مشاريع الاحتضان خلال أسبوع Binance للبلوك تشين 2023، ما أتاح لمشاريع دفعات الاحتضان فرصة تقديم عروضها للمستثمرين والتعريف بها أمام الحضور.

توسّع الموسم السابع من برنامج MVB ليشمل مسارين، مع انضمام CMC Labs إلى الشراكة. صُمّم مسار الشركات الناشئة، الذي شكّل جوهر برنامج MVB منذ انطلاقه، لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة التي تبني على BNB Chain، ومساعدتها في مسيرتها نحو تحقيق التوافق بين المنتج والسوق. أما مسار المؤسسين، المضاف حديثًا، فهو بمثابة استوديو للمشاريع، يلتزم باحتضان 100 فكرة مبتكرة تلبي احتياجات العالم الحقيقي. ومن المقرر إطلاق هذه الأفكار على BNB Chain، بدعم وتعاون وثيق مع فريق الاستثمار في Binance Labs. إضافة إلى ذلك، تعاونت Binance Labs وBNB Chain مع CMC Labs، ذراع التسريع التابعة لـ CoinMarketCap، لتوفير مزيد من الظهور والخدمات للمشاريع المشاركة خلال الموسم السابع من البرنامج.

في عام 2023، قدّمت Binance Labs التمويل لتسعة مشاريع متميزة شاركت في الموسم الخامس من برنامج الاحتضان التابع لها والموسم السادس من برنامج MVB للتسريع: AltLayer وBracket Labs وdappOS وKiloEx وKinza Finance وKryptoSkatt وMind Network وSleepless AI وzkPass. كما احتضنت وسرّعت نمو 36 مشروعًا.