أوامر جني الأرباح والحد من الخسائر هي واحدة من الاستراتيجيات المهمة في تداول العملات الرقمية. من خلال جني الأرباح والحد من الخسائر، يمكنك ضمان تحقيق الأرباح أو تجنب فقدان رأس المال، كما يمكنك تقييم جدوى استراتيجية التداول.
ستقدم هذه المقالة شرحًا لما تعنيه أوامر جني الأرباح والحد من الخسائر، ولماذا يجب استخدامهما، سأقدم المفاهيم والتقنيات ذات الصلة بأرقام فعلية، وسأعرض كيفية استخدام أوامر جني الأرباح والحد من الخسائر على منصة بينانس!
استمتع بخصم 20% على رسوم التداول الفورية
فهرس المقالة (يمكن النقر عليه)
ما معنى جني الأرباح والحد من الخسائر؟
لماذا نحتاج إلى جني الأرباح والحد من الخسائر؟
إدارة المخاطر
الحفاظ على عقلية تداول مستقرة وإيجاد الاستراتيجية
تحكم بنسبة الربح إلى الخسارة
آلية عمل وقف الربح ووقف الخسارة
ماذا يعني تتبّع وقف الربح ووقف الخسارة؟
كيف تستخدم باينانس لوقف الربح ووقف الخسارة؟
تعليمات باينانس لوقف الربح ووقف الخسارة في السوق الفوري
تعليمات باينانس لوقف الربح ووقف الخسارة في العقود
الأسئلة الشائعة حول وقف الربح ووقف الخسارة
ملخص نقاط هذا المقال
ماذا يعني وقف الربح ووقف الخسارة؟
معنى وقف الربح (Take Profit، اختصارًا TP) هو وضع الأرباح في جيبك؛ وعند وجود أرباح بالفعل، تختار البيع وعدم الاستمرار في الاحتفاظ، لضمان أنك حقًا قد ربحت المال.
وبالمقابل، فإن وقف الخسارة (Stop Loss، اختصارًا SL) هو جبر الخسارة والخروج؛ حتى لو كنت في حالة خسارة في ذلك الوقت، فإن الهدف هو تجنّب خسارة أكبر من خلال اختيار البيع مبكرًا.
عادةً يتم إقران وقف الربح ووقف الخسارة بشروط محددة؛ مثلًا عند تجاوز السعر لسعر معيّن يتم وقف الربح، أو عند الهبوط تحت مستوى معيّن يتم وقف الخسارة. يسمى هذا الشرط المحدد "سعر التفعيل".
أما كيف يتم ضبط سعر التفعيل؟ يعتمد ذلك على عادات كل مستثمر. فبعض الناس يرون أن مستويات الدعم والمقاومة مواقع مرجعية جيدة، بينما يرى آخرون أن المتوسطات المتحركة وغيرها هي الأهم.
عادةً ما توفر معظم منصات التداول ميزة وقف الربح ووقف الخسارة، حتى يتمكن المستثمر عند إنشاء الأوامر من تعيين الأسعار ذات الصلة في نفس الوقت. وبهذه الطريقة لا تحتاج لقضاء وقت في مراقبة الشاشة، إذ يتم إتمام عمليات البيع والشراء تلقائيًا.
لماذا تحتاج إلى وقف الربح ووقف الخسارة؟
التحكم في المخاطر
الهدف الأكبر من وقف الربح ووقف الخسارة هو التحكم في المخاطر، وتجنب رؤية العملات الرقمية ترتفع ثم تعود للهبوط، أو خسارة رأس المال لدرجة تجعلك عاجزًا عن البقاء في السوق.
هل لديك هذا النوع من التجارب؟ ترى السعر يرتفع، فتعتقد أنه سيرتفع أكثر، فتتردد ولا تبيع. وفجأة تكتشف أن السعر يبدأ بالهبوط حتى النهاية. عندها تتحول الأرباح التي كانت موجودة إلى خسائر.
إذا كان لديك وقف ربح وقتها، فقد لا تتمكن من تحقيق أرباح أكثر لاحقًا، لكن على الأقل أنت حققت أرباحًا!
أو عندما ينخفض السعر، لا ترغب في تقبل أنك ستخسر المال هكذا. لذا تواصل الاحتفاظ دون بيع. لكنك لم تتوقع أن الهبوط سيزداد حتى تصل الخسائر إلى حد أنك تخسر حتى رأس المال!
إذا كان لديك وقتها وقف خسارة، حتى لو كان الأمر مؤلمًا نفسيًا، فعلى الأقل ستكون قد استعدت جزءًا من رأس المال، ولا يزال لديك فرصة للبقاء في السوق والبحث عن فرصة استثمارية لاحقة.
الحفاظ على عقلية تداول مستقرة وإيجاد الاستراتيجية
يمكن لوقف الربح ووقف الخسارة أيضًا تجنب تأثير الحالة النفسية على قرارات التداول، وبالتالي تقليل احتمال اتخاذ قرار خاطئ.
لأن وقف الربح ووقف الخسارة عبارة عن أرقام واضحة. بعد تحديدها، بمجرد أن يلامس السعر المستوى المحدد، سيتولى النظام تنفيذ الصفقة تلقائيًا. وهذا يعزل تمامًا تدخل الإنسان.
لذلك لن تشعر بالحكة لأن السعر يرتفع باستمرار فتظن أنه يمكنك كسب المزيد، ولن تضطر أيضًا لتحمل الألم عند الهبوط ولا تملك الجرأة على قطع الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك، بعد تطبيق وقف الربح ووقف الخسارة فعليًا، يمكنك معرفة بوضوح ما إذا كانت استراتيجيتك ناجحة أم لا. إذا كنت تخسر عند تنفيذها على المدى الطويل، فعليك التفكير في تعديل الاستراتيجية!
تحكم بنسبة الربح إلى الخسارة
حتى المستثمرون ذوو الخبرة يستخدمون وقف الربح ووقف الخسارة للتحكم في نسبة الربح إلى الخسارة. وقبل الدخول في الصفقة، يقومون بتقييم أسعار وقف الربح ووقف الخسارة ليقرروا ما إذا كانت مناسبة للدخول أم لا.
مثال: عند الدخول في مستوى سعري معيّن، توجد فرصة بنسبة 80% لتحقيق الربح عند وقف الربح وكسب 10%، وفرصة بنسبة 20% لوقف الخسارة وخسارة 30%. عندها، وبسبب أن 80×10>20×30، فهذا يجعل الدخول منطقيًا.
بعد فهم الفكرة الأساسية لوقف الربح ووقف الخسارة، سيعطيك الأخ آوين مثالًا لتراه بنفسك.
آلية عمل وقف الربح ووقف الخسارة
لنفترض أنك اشتريت عملة ما بسعر 1,000، وترغب في تحقيق ربح قدره 200. إذًا يجب ضبط سعر وقف الربح عند 1,200. هذا مفهوم جدًا؛ وحتى بدون تعليق أمر وقف الربح، يمكنك أيضًا إنشاء أمر بيع يدويًا عند 1,200 بالطريقة المعتادة.
أما إذا كنت تعتقد أن الحد الأقصى الذي يمكنك تحمّله من الخسارة هو 100 يوان، فهذا يعني أنه إذا انخفض السعر إلى 900 يجب أن تبيع، لكن في هذه الحالة إذا كانت هناك أوامر بيع معلّقة عند 900 سيتم تنفيذها فورًا لأن السعر الحالي هو 1,000!
عندها يجب وضع هذا السعر 900 على "وقف الخسارة"، وحتى تحتاج إلى ضبطه عبر "سعر التفعيل".
مثال: إذا قمت بتعيين سعر التفعيل عند 900، وسعر وقف الخسارة عند 890، فحين يصل السعر إلى 900، سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء أمر بيع بسعر 890. بهذه الطريقة لن يتم تنفيذ عملية البيع فورًا عندما يصل السعر إلى مستوى 1,000!
لكن إذا قمت بتحديد سعر التفعيل، فلا يوجد ضمان دائم بأن يتم تنفيذ وقف الربح ووقف الخسارة بنجاح. لأنّه بعد التفعيل، إذا لم يصل السعر إلى مستوى سعر وقف الربح/الخسارة، فلن يتم التنفيذ، إلا إذا اخترت التداول بسعر السوق.
ماذا يعني تتبّع وقف الربح ووقف الخسارة؟
تعقّب وقف الربح ووقف الخسارة يعني أنك لا تحدد سعر وقف الربح ووقف الخسارة كسعر دقيق، بل تحدده بناءً على سعر نسبي أو نسبة.
على سبيل المثال: إذا كان سعر إحدى العملات هو 1,000 وقمت بتعيين وقف الخسارة المتتبّع -200، فستؤدي الحالتان التاليتان إلى اختلاف ظهور سعر وقف الخسارة:
ارتفع سعر العملة أولًا إلى 2,000: يصبح سعر وقف الخسارة 1,800. وعندما ينخفض السعر لاحقًا إلى 1,800 يتم تفعيل وقف الخسارة. عندها، رغم أنه وقف خسارة، لكنك كسبت 800.
سقوط مباشر بسعر العملة إلى 800: تفعيل وقف الخسارة.
أي عندما يتحرك السعر في الاتجاه المربح، يتحرك سعر وقف الخسارة أيضًا معه؛ لذلك لديك فرصة لكسب المزيد من المال، وتجنب أن تتأثر الأرباح والخسائر بأرقام ثابتة جامدة.
تشبه هذه الفكرة نوعًا من التحوط: من خلال الإعدادات المرنة يمكنك حماية الأرباح الحالية. تفاصيل أكثر: ما معنى التحوط؟ وكيف يتم عمل التحوط؟
كيف تستخدم باينانس لوقف الربح ووقف الخسارة؟
في صفحة وضع الأوامر لدى باينانس، ستجد وظيفة وقف الربح ووقف الخسارة. سواء في التداول الفوري أو في العقود، تتوفر الميزة. لذلك، بمجرد أن يكون لديك حساب باينانس، يمكنك التداول باستخدام وقف الربح ووقف الخسارة.
خصم على رسوم تداول السوق الفوري بنسبة 20%
تعليمات باينانس لوقف الربح ووقف الخسارة في السوق الفوري
يشبه وقف الربح ووقف الخسارة في تداول باينانس الفوري عمليات الطلب العادية، لكن يوجد إضافة واحدة: سعر التفعيل. كما يتوفر أيضًا نوعان: وقف ربح/خسارة بسعر السوق ووقف ربح/خسارة بسعر الحد.
معنى سعر التفعيل في باينانس هو أنه عندما يصل السوق إلى هذا السعر، يتم تفعيل أمر سعر السوق أو أمر سعر الحد الذي قمت أنت بتحديده. يشبه فكرة وجود "مفتاح تشغيل".
أما سعر السوق فيتم تنفيذ الصفقة فورًا بسعر السوق الحالي، بينما سعر الحد (Limit) لا يتم تنفيذه إلا بعد الوصول إلى السعر المحدد.
قراءة ممتدة:
دليل شراء العملات من باينانس: خطوة بخطوة لتشتري أول عملة مشفرة
ما هو سعر السوق وسعر الحد؟ ما الفرق؟ وكيف تختار؟
تعليمات باينانس لوقف الربح ووقف الخسارة في العقود
يمكن لوقف الربح ووقف الخسارة في عقود باينانس ضبطه معًا عند إنشاء المركز. أي يمكنك إعداد شروط البيع والشراء مرة واحدة، وعندما يصل السعر إلى المستوى المطلوب، تتم عملية الشراء/البيع تلقائيًا، مما يوفر وقت انتظار التنفيذ يدويًا ثم ضبط وقف الربح ووقف الخسارة.
لكن انتبه: سعر وقف الربح ووقف الخسارة الذي تم ضبطه هنا يشير إلى "سعر التفعيل". بمجرد الوصول إلى السعر المحدد، سيتم وضع أمر التداول بسعر السوق.
بالإضافة إلى ذلك، ستلاحظ أيضًا خيار "السعر المرجعي" و"السعر الأحدث". هذا يعني أن سعر التفعيل يعتمد على أي سعر سيتم النظر إليه:
السعر المرجعي: سعر يتم استخراجه بعد دمجه مع الأصول المتطابقة في مختلف البورصات وتحليله/حسابه.
السعر الأحدث: أحدث سعر تم تداوله في سوق العقود لدى باينانس.
عادةً، إذا كان بإمكانك التحكم في مخاطر المركز ولا يحدث لك شيء مثل التصفية القسرية بسبب التحركات المفاجئة، يُنصح باستخدام السعر المرجعي؛ لأن ذلك يساعد على منع التفعيل غير المقصود لوقف الربح ووقف الخسارة بسبب إدخال نقطة/زائدة خاطئة.
إذا تم تنفيذ الأمر الذي أنشأته، يقوم النظام في الوقت نفسه بإنشاء أوامر أخرى باستخدام أسعار وقف الربح ووقف الخسارة. لذلك سترى في "الأوامر الحالية" نوعين من الأوامر. يكفي أن يتم تفعيل أحدهما ليتم إغلاق الآخر تلقائيًا!
قراءة ممتدة: ما هي عقود العملات الرقمية؟ مثال من عقود باينانس
إذا كنت تريد توضيحًا أكبر لكيفية عمل وقف الربح ووقف الخسارة، يمكنك أيضًا استخدام التداول التجريبي للتدرّب؛ من خلال التداول التجريبي يمكنك وضع الأوامر بدون تكلفة لمعرفة ما الذي سيحدث:
تعليمات التداول التجريبي على باينانس! بدون مخاطر أيضًا يمكنك فتح عقود
الأسئلة الشائعة حول وقف الربح ووقف الخسارة
هل سعر التفعيل لوقف الربح ووقف الخسارة هو نفسه سعر التنفيذ؟
ليس تمامًا. معنى سعر التفعيل هو تفعيل أمر وقف الربح ووقف الخسارة؛ عندها فقط تظهر هذه الأوامر في السوق. وقد يختلف سعر تنفيذ هذه الأوامر عن سعر التفعيل. وحتى مع سعر السوق، قد يحدث فرق بسبب تقلبات السوق المؤثرة على السعر.
كيف يتم ضبط نسبة وقف الربح ووقف الخسارة بشكل أفضل؟
يستخدم كثيرون مستويات الدعم والمقاومة أو قنوات بولينجر كمرجع، لكن لأن كل شخص لديه مستوى قبول مختلف للربح والخسارة، يرى الأخ فو أن وقف الربح يمكن ضبطه على "كم تريد أن تكسب حتى تشعر بالرضا"، بينما وقف الخسارة هو "كم من الخسارة ستجعلك تشعر بالألم".
ملخص نقاط هذا المقال
أخيرًا، ملخص أهم نقاط وقف الربح ووقف الخسارة كالتالي:
يشير وقف الربح إلى جني الأرباح عند سعر محدد؛ حتى لو ارتفع السعر لاحقًا أكثر، فلا مشكلة. الفكرة هي إغلاق الربح.
وقف الخسارة يعني البيع عند تحقيق خسارة محددة (اعتراف بالخسارة) لضمان استعادة قدر معيّن من رأس المال.
يمكنك من خلال وقف الربح ووقف الخسارة التحكم في مخاطر رأس المال والحفاظ على عقلية تداول مستقرة.
يمكن لوقف الربح ووقف الخسارة المتحرك تتبّع تقلبات السوق وضبط استراتيجية التداول بمرونة.