منذ إطلاقها العام قبل 5 أشهر، أصبحت Blur أفضل سوق ومنصة تداول NFT في الصناعة، مع حصة سوقية تزيد عن 40% من حيث حجم التداول قبل الإنزال الجوي في فبراير 2023. في المشهد التنافسي، سيتطلب التغلب على الشركات القائمة أكثر من مجرد تحسينات في المنتج وتجربة المستخدم، بل سيتطلب حوافز معقدة لتوجيه وزيادة اعتماد المستخدم.
على مدى السنوات القليلة الماضية، كان هناك انفجار في الأفكار لاستخدام الرموز المميزة لبناء الشبكات، بما في ذلك تحفيز النمو أو الولاء بين المشاركين، أو الحصول على القيمة، أو توفير فائدة أساسية لأنواع مختلفة من المنتجات. تركز طريقة لعب الرموز الشائعة على عمليات الإسقاط الجوي بأثر رجعي لمرة واحدة لتحفيز المشاركة ومكافأة المستخدمين الأوائل (مثل Uniswap وENS)؛ ومشاريع تعدين السيولة المستمرة التي تكافئ المستخدمين على أداء إجراءات معينة (مثل LooksRare وCompound).
تكشف دراسة حول Blur عن تصميم توزيع رموز أكثر تعقيدًا، يوفر مكافآت على مراحل لترتيب نمو الشبكة. ستحتوي هذه التحليلات على جزأين: المقال الأول سيشرح منهجية توكنات Blur ويقدم نصائح للمؤسسين الذين يريدون الاستفادة من التوكنات لتنمية الشبكة. وستشارك مدونة لاحقة تحليلات بيانات تقيس تأثير التوزيعات على السوق والاستخدام.
خلفية توزيع Blur
إجمالي الإمداد من BLUR هو 3 مليارات توكن، منها 360 مليونًا (أي 12%) تم توزيعها في 14 فبراير ويمكن المطالبة بها. بحلول 20 فبراير، قام 112 ألف محفظة فريدة بالمطالبة بتوكنات التوزيع، وتمت المطالبة بـ93% من التوكنات. وحتى 20 فبراير، كان سعر التوكن 1.21 دولار، وبلغت القيمة الإجمالية للتوزيع أكثر من 435 مليون دولار؛ وكان الوسيط 298 توكنًا (بقيمة 360 دولارًا).
قبل التوزيع، مرت حوافز رموز Blur بعدة مراحل، مجتمعة تحت اسم “المرحلة الأولى”، وهو أمر يشبه ترتيب نمو الشبكة. الأهم أن المستخدمين في هذه المراحل لم يتلقوا توكنات توزيع جاهزة، بل حصلوا على “حزم عناية” خارج السلسلة (على البلوكشين)، يمكنهم رؤيتها على موقع Blur، لتصبح نقاط BLUR للتوزيع المستقبلي أو صناديق غامضة.
للمرحلة الأولى من المكافآت أربع مراحل
0 التوزيع: مكافأة المروجين الاجتماعيين لجذب المتداولين إلى منصته (أُعلن في 4 مايو 2022).
تحصل على نقاط عند انضمامك، وعند استخدام الدعوة، وعندما يستخدم الشخص الذي دعوتَه الدعوة.
أُعلن عن توزيع المرحلة الأولى في Blur في مايو 2022، بينما كانت المنصة ما تزال في قائمة الانتظار، وجرى مكافأة المستخدمين الذين يوصون بنشاط الآخرين باستخدام المنصة. الجدير بالذكر أن طريقة احتساب هذه المكافآت لم تحفّز الدعوات فحسب، بل شجّعت أيضًا المتداولين ذوي حجم التداول المرتفع.
مرحلة التوزيع 1: مكافأة أنشطة التداول داخل النظام البيئي (أُعلن في 19 أكتوبر 2022)
تزامن أول توزيع لـBlur مع الإطلاق العلني لمُجمّع NFTs والسوق. مكافأت هذه الدفعة المستخدمين الذين كانوا نشطين في تداول NFTs على الإيثريوم خلال آخر 6 أشهر. للتقدم للتوزيع، يحتاج المستخدم إلى إدراج NFT واحد على Blur خلال 14 يومًا.
“هدفنا هو جعل Blur سوقًا يملكه مجتمع الـNFT بالكامل ويستفيد منه. خطوتنا الأولى هي توزيع حزم عناية على كل من كان يتداول NFTs بشكل مستمر خلال آخر 6 أشهر.”
مرحلة التوزيع 2: مكافأة العناوين التي تبني العرض في السوق (أُعلن في 19 أكتوبر 2022)
في الوقت نفسه الذي أُعلن فيه عن التوزيع 1، أعلنت Blur أيضًا عن التوزيع 2، لمكافأة الأفراد الذين قاموا بإدراج NFTs على Blur قبل نوفمبر. كما مكافأ التوزيع الثاني المتداولين الذين استخدموا الميزات الجديدة من Blur، بما في ذلك أدواتهم المتقدمة للأوامر (مثل وضع عطاءات بسعر قاع وفق خصائص الـNFT، ومسح NFTs بسعر القاع… إلخ). كذلك مكافأ التوزيع 2 المتداولين الأكثر تكرارًا في الإدراج، الذين درّجوا مجموعات نشطة، وجرى تشجيع الطلبات/العطاءات على NFTs ذات “blue-chip”.
ومن الجدير بالذكر أن Blur تشجع المستخدمين على الإخلاص لـBlur بدلًا من أسواق NFT الأخرى:
“لا يؤثر الولاء على عدد حزم العناية التي تحصل عليها في التوزيع 2، لكنه يؤثر على حظك عند كشفها. عندما تدّرج NFTs في أسواق أخرى، طالما قمت بالإدراج على Blur بنفس السعر أو بسعر أقل، فلن يؤثر ذلك على درجة ولائك. يمكنك استخدام أدوات الإدراج المتقدم في Blur لإدراج NFTs مرة واحدة على جميع منصات تداول الـNFT!”
مرحلة التوزيع 3: مكافأة جانب الطلب المحفَّز بالعطاءات (أُعلن في 14 ديسمبر 2022)
مع قاعدة عرض بسعر أقل من الأسواق الأخرى، أعلنت Blur أن تركيز التوزيع الثالث هو بناء جانب الطلب. بالتزامن مع التوزيع الثالث، أطلقت Blur عقود العطاءات/المزايدات، ما يسمح للمتداولين بالمزايدة على المجموعات بشكل أكثر كفاءة (مثل مزايدات بلا رسوم غاز).
شجعت Blur أيضًا المتداولين على خلق أفضل فرق ممكن بين العرض والطلب/بين سعر الشراء والبيع، وأن المتداولين الذين يقدمون عطاءات أفضل يحصلون على مكافآت أكثر.
“داخل مجموعة واحدة، العطاء الأعلى ‘مخاطرةً’ يجني غالبية النقاط. أي: إذا كان سعر القاع 1.01، ولديك 100 عطاء عند 1، وكان عرضك 0.99، فلن تحصل على نقاط كثيرة لأن 100 مشترٍ أمامك. لكن إذا وضعت عرضك عند 1.01، فستربح نقاطًا أكثر لأن ‘المخاطرة’ التي تتحملها تكون في أقصاها.”
الأهم: رغم أنه لم يعد يتم تحفيز الإدراجات خلال هذه الفترة، حافظ Blur على نفس وعد الولاء: المستخدمون الذين يقومون بالإدراج على Blur بنفس السعر أو بسعر أقل سيحصلون على حظ أكبر عند فتح حزم العناية الخاصة بهم (أي الحصول على المزيد من التوزيعات)، وهذا يساعد على إبقاء Blur باعتبارها أرخص سعرًا مقارنةً بالأسواق الأخرى.
حزم العناية
لحزم العناية أربع درجات ندرة مختلفة: عادي، نادر، أسطوري، وملحمي. ترتبط ندرة حزم العناية بدرجات ولاء المستخدمين في Blur. هذا يميز سلوكيات مثل إدراج NFTs عادية أو إدراج NFTs من فئة blue-chip؛ فالحزم النادرة ستحصل على رموز أكثر.
14 فبراير 2023—بعد ما يقرب من سنة من الإعلان عن التوزيع الأول—يمكن لمستخدمي Blur فتح حزم العناية لعرض توكنات BLUR داخلها. قام أصحاب المراكز الخمسة الأولى من المحافظ بالمطالبة بأكثر من 2 مليون توكن BLUR لكل منهم، وكان الوسيط لتوزيع Blur هو 298 توكنًا من BLUR (بقيمة 360 دولارًا حتى 20 فبراير)، وكان المتوسط 2,995 توكنًا (بقيمة 3,623 دولارًا).
للتقدم للحصول على التوزيع، يحتاج مستخدمو Blur إلى نشر تغريدة على Twitter حول عملية التوزيع. تملأ Blur في Twitter مسبقًا عدد التوكنات التي سيتم طلبها (يمكن للمستخدم تعديل التغريدة ثم المطالبة بالتوزيع).
أهم الدروس المستفادة من توزيعات Blur
يمتلك تصميم توزيع Blur المبتكر بعض الدروس المهمة
1. نمو السوق في التوزيعات المتتابعة
تتمثل ابتكار Blur في اعتماد نموذج “التوزيع المتسلسل” على شكل مراحل، لبناء الشبكة تدريجيًا، ومطابقته مع إطلاق منتج جديد.
لدى هذا النوع من توكن التوزيع المتسلسل تأثيران رئيسيان:
بناء الشبكة على مراحل، بما يتوافق مع نمط السوق: أولًا العرض، ثم الطلب.
الحفاظ على تفاعل مستخدمي Blur وإدخالهم إلى ميزات المنتج الجديدة عند إطلاقها (مثل عقود العطاءات).
٢. المكافآت غير المؤكدة خلقت دافعًا أكبر
مثل معظم مشاريع العملات المشفرة، قررت Blur الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة لـ”اللاَّتروبس“ (حزم العناية) حتى قبل الإطلاق، لكن الأهم أنها جعلت التفاصيل مجرّدة خلف آلية لعب قابلة للقياس: حزم عناية تمنح مكافآت قصيرة المدى للمستخدمين خلال الفترة الانتقالية. بعدها، صار كل “توزيع” لاحق «أكثر قيمة من المرة التالية»، ما خلق دافعًا للاستمرار في المشاركة؛ لأن المستخدمين لا يعرفون القيمة الاسمية الحقيقية التي سيحصلون عليها.
قارن هذه الطريقة باستراتيجية توزيع الرموز الأولية في LooksRare، والتي تشبه أكثر حفر سيولة DeFi؛ أي أن المكافآت ترتبط بأنشطة سوق محددة. توزّع LooksRare مكافآت على المتداولين وفقًا لحجم التداول، ما يعني أن بإمكان المتداولين احتساب عدد الرموز (وقيمتها بالدولار) التي سيحصلون عليها بشكل موثوق بناءً على حجم تداولهم في يوم معيّن. وهذا أدى إلى صفقاتٍ “مُضخّمة/مبالغ فيها” من أجل نيل مكافآت رموز LooksRare، مع شبه غياب نشاط عضوي مستمر (ويُزعم أن 94% من أحجام التداول التاريخية في LooksRare كانت تداولات مضخّمة).
عند مقارنة الجهد المبذول للفوز بمكافأة ما مقابل الجهد المبذول لمكافأة غير مؤكدة، وجد الباحثون أن عدم اليقين يولّد دافعًا ومجهودًا أكبر. يعكس نموذج Blur بشكل وثيق عملية تكوين العادة ذات الخطوات الأربع التي اقترحها الكاتب Nir Eyal: محفّز لاستخدام المنتج، فعل يلبّي المحفّز، مكافأة متغيرة للفعل، ثم استثمار من نوع ما يجعل المنتج أكثر قيمة للمستخدم في النهاية.
استراتيجية أخرى ذات صلة هي استخدام حزم عناية بدرجات ندرة مختلفة، لمكافأة الولاء والالتزام بأن الحصول على حزم عناية أندر سيمنح المزيد من رموز Blur. هذا يجعل عدم اليقين جزءًا من لعبة، ويخلق دافعًا لدى المستخدمين للحصول على حزم عناية أكثر ندرة.
٣. التحفيز على الانتشار الفيروسي والمشاركة الاجتماعية
للتميز من قائمة الانتظار والانضمام لاختبارات المرحلة المبكرة، يحتاج المستخدمون إلى كسب أكبر قدر ممكن من نقاط Blur. حوّلت Blur “معاملها الفيروسي” (عدد المستخدمين الجدد الذين يولدهم مستخدمون حاليون) إلى آلية لعب وقدّمت مكافآت لمن يوصي ويشارك—كلما شاركت المزيد من المستخدمين، زادت النقاط. ينشر المؤثرون معلومات على Twitter، ويشارك المستخدمون روابط الإحالة داخل غرف الدردشة الجماعية، لتنشأ موجة من الدعوات. والأهم: يمكن للمستخدمين الذين حصلوا على وصول النسخة التجريبية كسب نقاط لتوزيع القسط الأول، بينما يستطيع المشاركون في قائمة الانتظار ومستخدمو النسخة التجريبية الحصول على “توزيع إضافي” من Blur.
شجّعت Blur أيضًا بشكل خاص على المشاركة على Twitter، بما في ذلك الوعد بتقديم حزم عناية لمستخدمين عشوائيين يشاركون/يعيدون نشر إعلان التطبيق. أخيرًا، يتطلب فتح “حزم العناية” واستلام توزيع Blur إرسال تغريدة؛ حيث يتم ملء رسالة التوزيع الخاصة بـBlur مسبقًا داخل التغريدة. ورغم أن المستخدمين يمكنهم التحايل على ذلك وما زالوا يتلقون التوزيع (مثلًا عبر نشر التغريدة ثم حذفها)، إلا أن هذه الآلية كانت تخلق ضجة كبيرة في يوم التوزيع نفسه: آلاف التغريدات حول التوزيع.
وأخيرًا، احتفظ Blur طوال العملية بلوحة ترتيب للمستخدمين مرتبة حسب النقاط. يخلق هذا منافسة مُلعبة ودليلًا اجتماعيًا يوضح نشاط المستخدمين الآخرين.
٤. تحويل السيولة إلى Blur
يعتمد “مؤشر الولاء” لدى Blur—والذي يحدد ندرة توزيعات حزم العناية—على مدى إبقاء المتداولين للميزة التنافسية/الاستثنائية داخل Blur. يقوم المتداولون بتعظيم درجة ولائهم عبر إدراج NFT على Blur بسعر أقل من الأسواق الأخرى. على العكس، فإن إدراج NFT بسعر أقل في الأسواق الأخرى سيقلل درجة ولاء المستخدم.
أدى نظام الحوافز هذا إلى قيام المتداولين بإدراج NFTs على Blur بسعر أقل، ما أنشأ “خندقًا” من جهة العرض لـBlur وزاد جاذبيته لمشتري NFTs. وخلال فترة الحوافز المرتكزة على العطاءات، حصلت العطاءات الأقرب إلى سعر القاع على أكبر قدر من المكافآت، ما خلق فارقًا أكثر توترًا بين البيع والشراء/العطاء، وجعل سعر القاع لدى Blur أقل من سعره في الأسواق الأخرى.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج الولاء لدى Blur سيستمر حتى الربع الثاني، كحافز يبقي المتداولين أوفياء للمنصة.
٥. حوافز مستمرة للمستخدمين الجدد
على عكس العديد من مشاريع التوزيع الموجهة لأصحاب الاعتماد المبكر، أعلنت Blur أنها ستواصل توزيع توكنات للوافدين الجدد في الربع الثاني، وستمنح أيضًا حوافز إضافية للمتداولين الذين يدرجون NFTs ويتنافسون على NFTs خلال الثلاثين يومًا التالية للتوزيع.
في يوم التوزيع نفسه، أعلنت Blur أيضًا عن تقديم حزم عناية للمستخدمين الجدد. يتطلب التقدم لطلب حزم العناية التمرّ عبر الشرائح/الرسوم المتحركة لميزة Blur، ثم شراء NFT عبر السوق، ثم إدراج الـNFT على Blur. هذه ترتيبة زمنية استراتيجية، لأن يوم التوزيع قد يشهد تدفقًا كبيرًا من حركة المستخدمين المحتملين إلى موقع Blur. إن مقابلة هؤلاء المستخدمين الجدد في يوم التوزيع وتحفيزهم على استخدام Blur قد تكون استراتيجية فعّالة لاكتساب العملاء.
٦، خطة توزيع متتابعة/متكررة مع التحسينات
في يوم التوزيع، أعلنت Blur عن لجنة تحفيز تمتلك صلاحية نشر 10% من إمداد توكنات المجتمع لتعزيز اعتماد Blur بشكل أكبر. وبعد استنفاد الميزانية، تستطيع اللجنة طلب المزيد من التوكنات عبر الحوكمة.
تسمح هذه اللجنة بخضوع خطة توزيع Blur للتكرار والتحسين المستمر—مع تجنّب تحايل المستخدمين لتعظيم مكاسب التوزيع—دون الحاجة إلى موافقات DAO مستمرة. يشبه هذا استراتيجية web2: تحديث الحوافز باستمرار لتحسين ديناميكيات الشبكة.
اقتراحات التحسين والقضايا المفتوحة
عند التفكير في تصميم التوزيع، حدّدنا مجالات فرص عدة للمستقبل:
التركيز على الاحتفاظ بالمستخدمين
للمزيد من اللامركزية والاحتفاظ بالمستخدمين، توجد توصية في كتاب Marc Boiron “Sufficient Decentralization Playbook” وهي تطوّر لجنة الحوافز إلى “سوب DAO” (DAO فرعي) على غرار مؤسسة Uniswap، ما قد يكون طريقة مستدامة للحفاظ على حيوية الحوافز مع تطور السوق.
يمكن أن تستفيد عمليات التوزيع المستقبلية من جداول استحقاق التوزيع المشروطة بالقفل الزمني؛ أي أن المستخدمين الذين يبيعون لا يكون لديهم أهلية للحصول على الجزء المتبقي من التوزيع المخصص لهم. بالإضافة إلى ذلك، قد تعتمد التوزيعات على أفعال مثل الاستخدام المستمر للمنصة (مثل عدد معين من العطاءات أو الإدراجات شهريًا) أو المشاركة في الحوكمة.
بناء خندق حول الطلب والعرض
تخلق Blur عنصر “تثبيت المشتري” عبر استخدام عقود المزادات/المزايدات: يحتاج المستخدمون إلى إيداع وديعة في عقد مزايدة Blur للمشاركة في العطاء. حتى 20 فبراير، كانت عقود المزايدة قد جمعت 128 مليون دولار من الودائع، ما يمثل عطاءات محتملة.
يمكن لـBlur تعزيز استدامة جانب الطلب لديها أكثر، عبر تمكين المستخدمين من تحقيق عوائد من رأس المال المودع؛ أو تقديم منتجات مالية إضافية للمتداولين المحترفين؛ أو استخدام حوافز أخرى للمساعدة في تثبيت السيولة. ومع استمرار “حرب” أسواق الـNFT، سيصبح بناء خندق من جهة العرض أمام السوق أمرًا حاسمًا أيضًا من أجل قابلية الدفاع في المستقبل.
إنشاء أدوات للرمز
إن خلق منفعة أكبر للرمز، وجعله جزءًا أساسيًا من تجربة المنتج، وبناء طلب على الرمز، قد يكون مجال التركيز التالي. يمكن الاستلهام من توكنات مثل BNB في Binance التي تمنح خصمًا على رسوم التداول في البورصات؛ أو RARE من SuperRare، والتي تتطلب تنظيم متاجر/صفحات مستقلة على منصة اسمها Spaces.
وأخيرًا، توجد مشكلة/تحدٍ: ما إذا كان هذا الرمز سيولد قيمة فعلية. منذ إطلاق الرمز، يشكك مستخدمون على Twitter في كيفية تراكم قيمة حيازة توكن Blur، خصوصًا مع وجود شركة أسهم/ملكية خاصة تقوم ببناء الواجهة الأمامية وصيانتها. وبما أن Blur مبني على التطبيق/العمود الفقري الخاص ببروتوكوله (وهو التطبيق الوحيد/الرئيسي)، فقد يؤدي ذلك إلى تشويه الحوافز عند دفع قيمة DAO مقابل العمل بعقود أسهم/ملكية خاصة، وترك تساؤلًا حول ما إذا كانت الشركة ستقدم التزامًا موثوقًا تجاه DAO أو كيفية ذلك.
التكرار القادم لآلية حوافز المستخدمين بالرموز
وبالنظر إلى التوزيع الأخير، فإن الأثر طويل الأمد لاستراتيجية توزيع Blur لن يصبح واضحًا إلا مع مرور الوقت. حتى الآن، باع أكثر من 75% من المستلمين جزءًا من توكنات التوزيع. تبدو البيانات المبكرة مشجعة بخصوص تأثير التوزيع، لكن حصة Blur في السوق بالجملة (بحسب مصدر العطاءات) ارتفعت خلال الأيام القليلة التالية للتوزيع من 40% في منتصف الطريق إلى أكثر من 80%. وحتى 20 فبراير—بعد أسبوع من التوزيع—ظل أصحاب المراكز 1 و3 و5 ممن حصلوا على أكبر عدد من توكنات التوزيع يحتفظون بكل توكناتهم، بزيادة عن 2 مليون توكن لكل منهم (بقيمة أكثر من 2.4 مليون دولار).
لا شك أن توزيع Blur قد فتح ساحة جديدة لتطبيق توكنات موجه لنمو الشبكة. في النهاية، ينبغي أن يكون هدف تحفيز التوكنات هو رفع مؤشرات الأداء الأساسية: الاحتفاظ طويل الأمد والالتصاق/الاستمرارية. النتيجة المثالية للرمز هي أن نجاح المنتج يصبح أعلى بفضل “ملكية المستخدمين” للرمز مقارنةً بالحالة التي لا يملكون فيها توكنات. ولتحقيق ذلك، ما يزال يلزم بناء المنتج الذي يريده الناس، والانتقال تدريجيًا نحو اللامركزية، وتصميم خارطة طريق متطورة لكل منتج وبروتوكول على حدة.