أفضل 11 مستثمرًا في كل العصور

اكتشف أفضل 11 مستثمرًا في كل العصور الذين حققوا نجاحًا لا مثيل له في العالم المالي.
يمكن أن يوفر التعلم من أعظم المستثمرين في كل العصور رؤى قيمة حول استراتيجيات الاستثمار الناجحة والفلسفات. يمكن أن تلهم قصص نجاحهم وتجاربهم وتوجه المستثمرين الجدد. يمكن أن تساعد دراسة أساليبهم الأفراد على تطوير نهجهم الاستثماري الخاص وتحسين فرصهم في تحقيق النجاح في العالم المالي.
إليك أفضل 11 مستثمرًا في كل العصور. تعرف على استراتيجيات الاستثمار والفلسفات التي جعلت هؤلاء الأفراد من أنجح المستثمرين في التاريخ.
وارن بافيتوارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشير هاثاواي، يُعرف باسم "أوراكل أوماها"، وتبلغ ثروته الصافية أكثر من 108 مليارات دولار، ويُنظر إليه على نطاق واسع بوصفه أنجح مستثمر في القرن العشرين، مع نهج طويل الأجل قائم على الاستثمار القيمي. يعني كونُه مستثمرًا قيميًا أنه يبحث عن شركات يراها السوق بأقل من قيمتها.
يؤمن بافيت بالاحتفاظ باستثماراته لفترة طويلة لأنه مستثمر طويل الأجل. وقد قال شهرته عبارته: "فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي إلى الأبد". وهو يبحث عن شركات لديها "خندق"، أي ميزة تنافسية مستدامة تجعل من الصعب على الشركات الأخرى منافستها.
جورج سوروسمؤسس شركة Soros Fund Management، والمعروفة بمضارباتها العدوانية على العملات وبصفقة "كسر بنك إنجلترا" في عام 1992. تبلغ ثروته الصافية 8.6 مليارات دولار، ويشتهر بأعماله الخيرية وبنشاطه السياسي.
تُعدّ "الانعكاسية"، وهي الفكرة التي مفادها أن ظروف السوق تتأثر بكلٍّ من التصورات والتفسيرات الذاتية للواقع، وكذلك بالحقائق الفعلية، واحدة من أهم مبادئ سوروس الاستثمارية. وهذا يعني أن الانحيازات والقيود المعرفية لدى اللاعبين في السوق قد تُشوّه طريقة إدراكهم للسوق، ما يؤدي إلى حلقات تغذية راجعة قد تُكثّف الاتجاهات السائدة في السوق. ووفقًا لسوروس، يمكن للمستثمرين التنبؤ بتقلبات السوق والربح منها بشكل أفضل عبر فهم الطبيعة الانعكاسية للأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، يُروّج لفكرة "هامش الأمان"، والتي تنص على أنه لا ينبغي للمستثمرين شراء الأصول إلا إذا كانت أقل بكثير من قيمتها الحقيقية. وهذا يقلل احتمال تكبّد خسائر كبيرة للمستثمرين، خصوصًا في مواجهة ظروف غير متوقعة أو اضطرابات في السوق.
بيتر لينشالمدير السابق لصندوق Fidelity Magellan، ويُنظر إلى لينش على نطاق واسع بوصفه واحدًا من أنجح مديري صناديق الاستثمار المشتركة في كل العصور، محققًا عائدًا سنويًا مركبًا قدره 29.2% من 1977 إلى 1990.
يُعدّ أحد المبادئ الاستثمارية الأساسية لدى بيتر لينش هو أن "استثمر فيما تعرف". يعتقد لينش أنه بما أن الأفراد قادرون على ملاحظة فرص الاستثمار في حياتهم اليومية، فإن المستثمرين الأفراد لديهم ميزة على المؤسسات. فقد يكتشف المستثمرون الأفراد فرصًا محتملة قد يتجاهلها الآخرون من خلال متابعة الشركات والمنتجات التي يستخدمونها والتي يعرفونها.
بنجامين جراهامالمعروف باسم "أب الاستثمار القيمي"، وقد ألّف جراهام كتاب الاستثمار الرائد، The Intelligent Investor، كما أشرف على تدريب وارن بافيت.
يُعدّ الاستثمار القيمي، الذي يعني شراء الأسهم التي يتم تداولها حاليًا بخصم مقارنةً بقيمتها الجوهرية، حجر الأساس في فلسفة جراهام الاستثمارية. كان جراهام يرى أنه بدلًا من الانشغال بتقلبات السوق قصيرة الأجل، ينبغي أن يركز المستثمرون على الأساسيات الخاصة بالشركة، مثل إدارتها وأوضاعها المالية وموقعها التنافسي.
جون بولسونجون بولسون، مؤسس شركة Paulson & Co.، معروف بمراهنته البالغة 15 مليار دولار ضد سوق الإسكان الأمريكي في عام 2007، والتي حققت له 4 مليارات دولار، وتُعد من بين أكبر الصفقات في تاريخ المال.
بولسون هو مدير صندوق تحوّطي معروف بفلسفته الاستثمارية التي تقوم على اتخاذ رهانات مركزة على الاتجاهات الاقتصادية الكلية. وهو يؤمن باستخدام الأبحاث المتعمقة لتحديد الاختلالات في تسعير السوق، واستخدام المشتقات المالية لتعزيز العوائد. كما يركز أيضًا على الاستثمار في شركات مقيمة بأقل من قيمتها ولديها أساسيات قوية.
راي داليويُعدّ مؤسس Bridgewater Associates، راي داليو، مديرًا لواحد من أكبر صناديق التحوط في العالم، ويشتهر بنهج "المبادئ" في الإدارة، والذي تم تبنيه من قبل العديد من المستثمرين والشركات الناجحين.
داليو مدير صندوق تحوّطي معروف بفلسفته الاستثمارية القائمة على "الشفافية الراديكالية" و"اتخاذ القرار المبني على المبادئ". وهو يدعم خلق بيئة يتم فيها تشجيع الجميع على التعبير عن أفكارهم وآرائهم بطريقة مفتوحة وصادقة. ولكي تكون القرارات أفضل في المستقبل، يعتقد داليو أيضًا أنه ينبغي وضع مجموعة من المبادئ الإرشادية. وتتمحور استراتيجية استثماره حول تحديد الاتجاهات الاقتصادية الكلية وإدارة المخاطر والتنويع.
كارل آيكانمؤسس Icahn Enterprises ومشهور بأسلوبه في الاستثمار الناشط، فقد قام كارل آيكان باستثمارات كبيرة في شركات مثل TWA وTexaco وBlockbuster، وتبلغ ثروته الصافية أكثر من 16 مليار دولار.
تتضمن فلسفة آيكان الاستثمارية اتخاذ حصص كبيرة في شركات مقيمة بأقل من قيمتها، واستخدام تأثيره كمساهم لدفع تغييرات من شأنها إطلاق القيمة للمستثمرين. وهو معروف بأسلوبه الحازم وباستعداده لخوض معارك بالوكالة لدفع تغييرات في إدارة الشركة واستراتيجيتها.
جيسي ليفرموريُنظر إلى جيسي ليفرمور باعتباره رائدًا في التحليل الفني، وهو معروف بمراهناته الناجحة على انهيار سوق الأسهم عام 1929 وعلى هلع 1907.
اشتمل نهج ليفرمور في الاستثمار على وضع رهانات بناءً على تحركات السوق، باستخدام التحليل الفني لاكتشاف اتجاهات السوق، والالتزام بإرشادات صارمة لإدارة المخاطر. وقد اشتهر بقدرته على التنبؤ بتغيرات السوق وإجراء صفقات ناجحة اعتمادًا على تحليلاته.
ديفيد أينهورنمؤسس Greenlight Capital ومشهور بأسلوبه في البيع على المكشوف وبمراهناته الناجحة ضد Lehman Brothers وAllied Capital، تبلغ ثروته الصافية أكثر من 1 مليار دولار.
تتمحور أسلوب أينهورن الاستثماري حول العثور على اختلالات في تسعير السوق عبر أبحاث متعمقة، واستخدام نهج قائم على القيمة. وهو معروف بقدرته على تحديد الشركات التي تمتلك أصولًا مقومة بأقل من قيمتها أو إمكانات نمو، واتخاذ منظور طويل الأجل تجاه استثماراته.
جيم سيمونزمؤسس Renaissance Technologies ومشهور باستخدام استراتيجيات تداول كمية، تبلغ ثروة جيم سيمونز الصافية أكثر من 25 مليار دولار، وهو فاعل خير بارز. تتضمن استراتيجية سيمونز الاستثمارية استخدام النماذج الرياضية والتحليل الكمي لاكتشاف الأنماط وتوليد إشارات التداول.
فيليب فيشريشتهر بنهج "scuttlebutt" في الاستثمار، وقد ألّف فيشر كتاب الاستثمار المؤثر Common Stocks and Uncommon Profits، كما أشرف على تدريب العديد من المستثمرين الناجحين، من بينهم وارن بافيت.
كان يعتقد أن الطريقة المثالية للعثور على شركات تملك إمكانات نمو طويلة الأجل هي إجراء دراسة معمّقة لإدارتها ومكانتها في الصناعة ومزاياها التنافسية. كما شدّد فيشر على قيمة الاستثمار في الشركات التي تركز بقوة على الابتكار والبحث والتطوير.