عام من النمو

مرحبًا بكم في تقرير THENA المالي للربع الثالث/الربع الرابع من عام 2024. على مدار الربعين الماضيين، شهدنا نموًا استثنائيًا في مشاركة المستخدمين وحجم المعاملات والشراكات الاستراتيجية - وهي العوامل التي عززت بشكل كبير من مكانتنا في مشهد DeFi. لقد توسع مجتمعنا، وارتفعت أنشطة المعاملات، وعززت المبادرات المبتكرة سمعتنا باعتبارنا مركز تطوير الأعمال لسلسلة BNB.

يقدم هذا التقرير تحليلاً مفصلاً لمقاييس الأداء الرئيسية لدينا، ويسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية، ويحدد المبادرات الاستراتيجية التي تدفع زخمنا. ومع انتقالنا إلى عام 2025، نستعد للترقيات التحويلية والابتكارات الرائدة التي ستدفع THENA نحو رؤيتنا النهائية لتصبح THE DeFAI SuperApp.

1. مشاركة المستخدم

في الربع الرابع، ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا في THENA إلى متوسط ​​4100 (المصدر: Token Terminal)، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 190% مقارنة بالربع الثالث. ويؤكد هذا النمو الكبير على استراتيجيات المشاركة المجتمعية الناجحة التي تنتهجها THENA وفعالية تحسينات منصتها.

المستخدمون والزوار النشطون

شهدت THENA نموًا كبيرًا في عدد المستخدمين في الربع الرابع، وخاصة في نوفمبر عندما ارتفع العدد الإجمالي للمستخدمين إلى 318,395، مما يمثل زيادة مذهلة تزيد عن 208% مقارنة برقم أكتوبر البالغ 103,433. وعلى الرغم من الانخفاض المتواضع بنسبة 13% في ديسمبر، ليصل الإجمالي إلى 276,739، فإن مسار النمو الإجمالي في الربع الرابع يعكس قدرة THENA على اكتساب المستخدمين والاحتفاظ بهم باستمرار.

2. مقاييس المنصة

مقاييس الحجم

شهدت أحجام المعاملات على THENA نموًا استثنائيًا في الربع الرابع، حيث ارتفعت إلى 8.23 ​​مليار دولار، بزيادة قدرها 195% مقارنة بـ 2.79 مليار دولار في الربع الثالث. يسلط هذا الارتفاع الكبير الضوء على نشاط التداول المتزايد على المنصة، مدفوعًا بالسيولة المحسنة وقاعدة المستخدمين المتنامية وكفاءة نموذج TOKENCOMICS ve(3,3) الخاص بـ THENA.

مقاييس المحفظة

كما شهد عدد المحافظ المتصلة بـ THENA نموًا كبيرًا خلال الربع الرابع. ففي نوفمبر، ارتفع عدد المحافظ المتصلة إلى 149,347، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 120% مقارنة بـ 67,913 في أكتوبر. واستمر هذا الاتجاه الصعودي في ديسمبر، حيث ارتفعت اتصالات المحفظة إلى 173,680، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 16% على أساس شهري. وتؤكد هذه المقاييس على قدرة THENA على جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم بشكل فعال، مما يعزز مكانتها كمنصة DeFi رائدة.

كما شهد عدد المحافظ المتصلة بـ THENA نموًا كبيرًا خلال الربع الرابع. ففي نوفمبر، ارتفع عدد المحافظ المتصلة إلى 149,347، مما يعكس زيادة بنسبة 120% مقارنة بـ 67,913 في أكتوبر. واستمر هذا الاتجاه الصعودي في ديسمبر، حيث ارتفعت اتصالات المحفظة إلى 173,680، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 16% على أساس شهري. وتؤكد هذه المقاييس على قدرة THENA على جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم بشكل فعال، مما يعزز مكانتها كمنصة DeFi رائدة.

3. أبرز أحداث الأداء

في النصف الثاني من عام 2024، عززت THENA ريادتها في DeFi من خلال استراتيجية قوية للمشاركة المجتمعية. بعد ما يقرب من 2.5 عامًا منذ الإطلاق، قدم حساب X (الذي كان يُعرف سابقًا باسم Twitter) محتوى يوميًا بشكل مستمر، مما أدى إلى تنمية قاعدة متابعين مخلصين ومنخرطين يستمرون في دفع حضورنا في السوق.

استكمالًا لجهودنا على وسائل التواصل الاجتماعي، كانت سباقات Zealy الخاصة بنا مفيدة في توسيع نطاق المشاركة العضوية وإنشاء محتوى عالي الجودة. على مدار فترة 184 يومًا من يوليو إلى ديسمبر 2024، أجرينا 10 سباقات منظمة - مع تنفيذ 9 منها بالكامل في النصف الثاني - والتي حفزت المشاركة من خلال نظام ديناميكي قائم على المهام. كافأت هذه المبادرات أعضاء المجتمع بمبلغ 60.000 دولار (213.804 دولارًا أمريكيًا) في المجموع، حيث شارك 3.193 مشاركًا أكملوا 103.941 مهمة بشكل جماعي. لم يعمل هذا الجهد المستدام على تعميق المشاركة المجتمعية طويلة الأجل فحسب، بل عزز أيضًا تطوير المهارات عبر قاعدة المستخدمين لدينا، مما عزز مكانة THENA كمبتكر رائد في مجال DeFi.

مقاييس حملة Zealy

أبرز ما يميز إنشاء المحتوى:

  • تم إنشاء أكثر من 610 منشورات مجتمعية عالية الجودة (أكثر من 1500 مشاهدة أو أكثر من 30 إعجابًا).

  • تم نشر أكثر من 2800 منشور مجتمعي أصلي عبر المنصات:

    • أكثر من 2000 مشاركة

    • 142 مشاركات على Binance Square

    • 698 مشاركات في DeBank

    • المحتوى على منصات مثل Instagram وTikTok وYouTube.

  • انتشار عالمي موسع: حضور بارز خارج الإنترنت
    وكجزء من الرؤية الأوسع لشركة THENA، شهد الربع الثالث والربع الرابع جهودًا كبيرة لتعزيز الرؤية العالمية من خلال المشاركة النشطة في مؤتمرات blockchain الرئيسية والأحداث الجانبية، وقد نجحت هذه المبادرات في زيادة التعرض للعلامة التجارية وجذب شراكات محتملة مع اللاعبين المؤسسيين والتمويل التقليدي.

  • استضافة أحداث جانبية غير متصلة بالإنترنت:

    • كوريا الجنوبية: ETH سيول (الربع الثاني)

    • فيتنام: GM Vietnam (Q2)

    • اليابان: EDCON

    • سنغافورة: توكن 2049 (DeFi 2049: ما وراء الأفق)

      • بالتعاون مع Venus و ListaDAO و Simon’s Cat و Orbs و Algebra.

      • استقطبت ما يقرب من 400 مسجل.

      • رؤى مشتركة بين العديد من المشاركين البارزين من TradFi

      • حظيت بتغطية إعلامية واسعة ومشاركة عبر الإنترنت.

    • فرنسا: BNBChain تستضيف Crypto Crunch في باريس

    • تايلاند: الاستحواذ على سلسلة BNB خلال Devcon الذي تستضيفه THENA وSeraph

حدث DeFi لهذا العام

  • تمكين البناة: رعاية هاكاثون BNB Chain
    قامت THENA برعاية BNB Chain Hackathon بفخر، حيث تحدى المشاركون بتصميم memecoin يتضمن آلية خيرية. مع مجموعة جوائز بقيمة 10 آلاف دولار + veTHE، عزز الحدث مكانة THENA كمبتكر رائد مع وضع أساس قوي للتعاون في الربع الرابع مع مشاريع Binance Alpha.

  • الإطلاق الرسمي لـ THENA ARENA
    بعد اختبارات تجريبية مكثفة وأكثر من 70 مسابقة بدون إذن، تم إطلاق THENA ARENA رسميًا في الأول من سبتمبر، مما يوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 270 أصلًا.بدعم من منحة سلسلة BNB،يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة محورية في رحلة THENA نحو إحداث ثورة في تداول SocialFi وتعزيز نمو المجتمع.

  • حملة "القصة": إشراك الإبداع
    تم إطلاق حملة "القصة" بنجاح، وتم دمجها بسلاسة في المنصة. تعمل هذه المبادرة على إضفاء طابع اللعبة على تجربة المستخدم، وتوجيه المشاركين في رحلة تفاعلية لتعريفهم بالميزات الرئيسية لـ THENA، بما في ذلك Swap وLP وLock & Vote والتداول الدائم على ALPHA ومسابقة التداول ARENA.

  • التعاون الاستراتيجي: تمهيد الطريق لتطبيق SuperApp


    كان التوسع السريع لشركة THENA في الربع الثالث/الربع الرابع مدفوعًا بسلسلة من الشراكات الاستراتيجية عالية التأثير، مما عزز رؤيتنا للتطور إلى شركة شاملةتطبيق DeFi SuperAppلقد حصلنا على أكثر من 30 تعاونًا رئيسيًا، بما يتماشى مع سرديات الصناعة الناشئة مثلتجريد السلسلة، BTCFi، LST، إعادة تخزين BNB، و روبوتات التداول عبر تيليجرام.


    تشمل الشراكات البارزة ما يلي:ليدو، شبكة الجسيمات، YieldNest، بروتوكول Solv، و شوريكين، إلى جانب أكثر من 20 بروتوكولًا ومشروعًا رائدًا إضافيًا في الربع الرابع، مثلSimon’s Cat، $WIF، Space ID، Seraph، Trade Tomato، Hooked Protocol، First Digital Labs ($FDUSD)، Avalon Finance، نظام Magpie البيئي، Bedrock، Ignition، RWA Inc، $Koma، Brevis، Wise Monkey، Loop، و شيمز.


    لا تعمل هذه التحالفات على تعزيز النظام البيئي لـ THENA فحسب، بل تضعنا أيضًا في طليعة ابتكار DeFi، مما يعزز دورنا كمركز السيولة المفضل علىسلسلة BNB. مع استمرارنا في جذبمشاريع من الدرجة الأولىنحن نواصل التزامنا بتقديم تجربة DeFi شاملة من الجيل التالي.

  • تعزيز المشاركة المجتمعية

    • تم إطلاق مجتمع إسباني رسمي واستضاف مؤتمر AMA الافتتاحي.

    • أجرى أول AMA عالميًا على الإطلاق لمجتمع THENA، مما عزز الشمولية وتحسين مشاركة المستخدمين.

  • تعزيز الأمان باستخدام Hacken وHypernative

    ثيناتدقيق V3.3 بواسطة Hackenحصلت علىدرجة شبه مثالية 9.9/10، مع كلتم حل 32 مشكلة تم تحديدها بنجاح- شهادة على التزامنا الراسخ بالأمن.

    إلى جانب عمليات التدقيق، تمتلك THENAدمج اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي والاستجابة الآلية من خلال Hypernative، التخفيف من المخاطر بشكل استباقي وضمانحماية الأصول القويةوتعزز هذه الشراكةالأمن والموثوقية، مما يضمن حماية المستخدمين ومقدمي السيولة على حد سواء.

تسلط إنجازات THENA في الربع الثالث/الربع الرابع الضوء على سعيها الدؤوب نحو الابتكار والمشاركة المجتمعية العميقة والنمو الاستراتيجي. من خلال الحملات المؤثرة والتعاونات الرائدة والالتزام الثابت بالتميز في المنتجات، تعمل THENA على إعادة تشكيل DeFi وتمهيد الطريق لما هو قادم.

بفضل شبكتها المتوسعة باستمرار من الشركاء من الدرجة الأولى، تواصل THENA تعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار والفرص في مجال التمويل اللامركزي. ومع توسعنا، يظل تركيزنا منصبًا على دمج المشاريع المتميزة، وإقامة تحالفات تحدد الصناعة، وتقديم قيمة لا مثيل لها لنظامنا البيئي.

4. اتجاهات النمو

الانبعاثات لمقدمي السيولة

بعد إدراج THENA على Binance، ارتفع سعر $THE بشكل كبير من 0.15 دولار إلى ذروة 4.00 دولار. وقد عكست هذه الزيادة زيادة لاحقة في قيمة إصدارات $THE التي يتم توزيعها أسبوعيًا على LPs التابعة لـ THENA.

خلال الربع الرابع، تم توزيع ما يزيد عن 7.3 مليون دولار من $THE على الشركاء المحدودين في THENA، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 215% مقارنة بـ 2.3 مليون دولار تم توزيعها في الربع الثالث.

لقد شجعت الزيادة في قيم انبعاثات $THE مقدمي السيولة، مما ساهم بشكل مباشر في نمو TVL. وقد سهلت هذه السيولة الموسعة، بدورها، زيادة أحجام التداول، مما عزز توليد الرسوم. كما عزز نموذج ve(3,3) هذه الدورة من خلال مواءمة حوافز الحوكمة مع توفير السيولة، مما أدى إلى إنشاء حلقة نمو حميدة للنظام البيئي.

إجمالي السيولة المتوفرة في المجمعات

في الربع الرابع، وصلت القيمة الإجمالية لأصول THENA إلى 63 مليون دولار، وهو ما يعكس نموًا بنسبة 110% مقارنة بـ 30 مليون دولار المسجلة في نهاية الربع الثالث. وتؤكد هذه الزيادة الكبيرة على مكانة THENA القوية في السوق وثقة المستثمرين المتزايدة. ومن خلال الاستفادة من نموذجها ve3,3 tokenomics، نجحت THENA في جذب رأس المال والاحتفاظ به، مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في مجال DeFi.

الرسوم التي حصل عليها أهل ثينا

ارتفعت الرسوم الإجمالية التي تم إنشاؤها بواسطة THENA في الربع الرابع إلى 6،129،555 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 153٪ عن 2،420،594 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث. وقد تم دعم هذا النمو من خلال نشاط التداول المتوسع للمنصة وزيادة حجم المعاملات، مما يُظهر قدرة النظام البيئي على دفع مشاركة المستخدم والقيمة الاقتصادية.

حوافز التصويت التي حصل عليها حاملو veTHE

وشهدت الحوافز التصويتية نمواً استثنائياً في الربع الرابع، حيث وصلت إلى 2,279,214 دولاراً أمريكياً، بزيادة قدرها 229.78% مقارنة بـ 691,130 دولاراً أمريكياً في الربع الثالث.

من خلال تقديم المكافآت، يشجع هؤلاء الشركاء حاملي veTHE على توجيه قوتهم الإدارية نحو مجموعات سيولة محددة، مما يضمن سيولة أعمق وظروف تداول محسنة لرموزهم. لقد خلقت هذه الآلية بيئة تنافسية داخل سوق السيولة في THENA، مما أدى إلى زيادة المشاركة من الشركاء وتعزيز النظام البيئي العام.

إجمالي الإيرادات التي حصل عليها سكان أثينا

في الربع الرابع، ارتفع إجمالي الرسوم وحوافز التصويت إلى 8,408,769 دولارًا، مما يعكس زيادة مذهلة بنسبة 170.23% من 3,111,724 دولارًا في الربع الثالث. يؤكد هذا النمو على قوة نموذج TOKENCOMICS VE (3,3) الخاص بـ THENA، والذي ينسق حوافز أصحاب المصلحة عبر النظام البيئي.

يستفيد حاملو رمز veTHE بشكل مباشر من هذا النموذج، حيث يحصلون على حصة من الرسوم والحوافز التصويتية التي يودعها الشركاء.

من خلال مواءمة مصالح مقدمي السيولة والشركاء والمشاركين في الحوكمة، أنشأت THENA دورة نمو حميدة تستمر في دفع توسيع النظام البيئي وخلق القيمة.

5. استمر في البناء

تستعد THENA للكشف عن تحديث رئيسي في الربع الأول من عام 2025 - الإصدار 3,3 من DEX الخاص بنا. سيقدم هذا الإصدار مجموعة من التحسينات الرائدة لبروتوكولنا، بما في ذلك:

  • يقدم Algebra Integral مكونات إضافية (مشابهة لـ Hooks الخاصة بـ Uniswap V4)، وهي ترقيات معيارية يمكن دمجها في محرك السيولة لفتح وظائف وحالات استخدام جديدة.

  • تكامل RWA مع مجموعات السيولة المتوافقة مع AML/KYC المدعومة بالمكون الإضافي، والتي يتم اختبارها حاليًا من خلال إثبات المفهوم (PoC) بالتعاون مع Brickken.

  • يمكن توفير الأصول الخاملة في المجمع إلى منصات الإقراض مثل Venus لتوليد عائد إضافي وتعزيز القدرة التنافسية.

  • تتضمن أدوات إدارة الأصول الجديدة مجموعات مرجحة بنسبة 80/20 على غرار Balancer: مصممة خصيصًا لـ LSTs، مما يقلل من تكاليف الحوافز حيث يمكن لشركاء الاستثمار المحدودين تجميع 80% من الأصول بدلاً من 50%.

  • مجموعات تمويل السيولة (LBPs)، وهي أداة قوية للمشاريع الجديدة التي تطلق رموزها على السلسلة، مما يساعد على إنشاء السيولة وتسهيل اكتشاف الأسعار بكفاءة أثناء حدث إنشاء الرمز (TGE).

  • خيار لمقدمي السيولة اليدوية لزراعة $THE، مما يعزز فرص العائد للمستخدمين الذين يفضلون إدارة مراكزهم الخاصة بنشاط.

  • تقديم استراتيجيات محايدة للدلتا وخزائن على مستوى المؤسسات، تجمع بين نقاط القوة في منصات DeFi المتعددة - باستخدام THENA لتوليد العائد العضوي وVenus للتحوط من المخاطر.

  • وظيفة عبر السلسلة لـ veTHE، مما يسمح لحاملي رمز الحوكمة بتخصيص الأصوات للمجموعات عبر سلاسل متعددة.

مصادر دخل متعددة

من المتوقع أن يشهد الربع الأول من العام الجاري أشياء كبيرة. حيث تستعد شركة THENA - بالتعاون مع شركائها - لإطلاق بطاقة خصم مادية ورقمية جديدة، مما يتيح إنفاقًا سلسًا للعملات المشفرة من خلال خدمات متكاملة على المنحدر/الخارج.

وفي الوقت نفسه، نقوم بإطلاق تحسينات كبيرة على ARENA، منصة SocialFi الخاصة بنا لمسابقات التداول، والمتكاملة بالكامل مع THENA's Spot and Perpetual Exchange.

يمكن الاستفادة من ARENA في:
✔ إشراك المجتمعات
✔ تعزيز الوعي بالعلامة التجارية
✔ زيادة نشاط التداول

في الوقت الحالي، تدعم المنصة مسابقات التداول القائمة على الربح والخسارة، ولكننا نعمل بشكل نشط على تطوير مسابقات قائمة على الحجم، وتقديم حوافز جديدة لتعزيز أحجام التداول لشركائنا.

كما أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من نظامنا البيئي. وسوف يدمج أحدث تعاون لنا مع Singularry طبقة وكيل الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل بشكل مباشر مع وظائف THENA وVenus. وسيسمح هذا للمستخدمين بنشر استراتيجيات متقدمة بسلاسة - مثل التحوط، والزراعة بالاستدانة، وإدارة المخاطر الآلية - دون خبرة تقنية عميقة. ويتولى الذكاء الاصطناعي التعامل مع التعقيد، مما يوفر تجربة مستخدم مبسطة وفعالة.

بالإضافة إلى ذلك، نقوم بتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي الداخليين لتوسيع نطاق عملياتنا مع استمرارنا في التوسع.

تطبيق DeFAI SuperApp

الطريق إلى الأمام

كان عام 2024 عامًا حاسمًا بالنسبة لشركة THENA، حيث تميز بنمو هائل في عدد المستخدمين، وارتفاع أحجام المعاملات، والشراكات الاستراتيجية التي عززت مكانتنا في السوق. ومع انتقالنا إلى عام 2025، نحن على استعداد للبناء على هذا الزخم من خلال الترقيات والابتكارات التحويلية التي ستعيد تعريف مشهد DeFi على BNB Chain. مع ترقية V3,3 القادمة، ودمج وكلاء الذكاء الاصطناعي المتقدمين، والقدرات الموسعة عبر السلسلة، واستراتيجيات توليد العائد المحسنة، فإننا لا نعمل فقط على تحسين كفاءة منصتنا وأمانها، بل نقدم أيضًا تجربة سلسة وجذابة لكل مستخدم.

ستؤدي هذه المبادرات الاستراتيجية إلى تعزيز نمو المجتمع، وجذب شراكات متميزة، وتعزيز دورنا باعتبارنا التطبيق الرائد في مجال DeFAI. في عام 2025، ستكون THENA جاهزة لوضع معايير جديدة في الابتكار، وإشراك المستخدمين، وقيمة النظام البيئي - وتحقيق رؤيتنا النهائية المتمثلة في أن نصبح المركز النهائي للتمويل اللامركزي وما بعده.

انضم إلينا في الفصل التالي!