بواسطة أومكار غودبولي (جميع الأوقات بتوقيت شرق الولايات المتحدة ما لم يُذكر خلاف ذلك)
استعاد سوق التشفير بعض الاستقرار، مع ارتفاع BTC مرة أخرى إلى قرابة 95 ألف دولار حيث أظهرت دفاتر الطلبات وجود صائدي صفقات. في وقت متأخر من يوم الأربعاء، اختبرت الأسعار منطقة الدعم الطويلة الأمد عند 90K-93K، والتي نجحت في وقف الحركات الهبوطية على الأقل ست مرات منذ النصف الثاني من نوفمبر.
سيتم اختبار هذه الزيادة الأخيرة من خلال تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر إضافة 164,000 وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة نوفمبر البالغة 227,000، وفقًا لـ FXStreet. من المتوقع أن تتطابق نسبة البطالة مع وتيرة نوفمبر البالغة 4.2%، في حين من المتوقع أن تنخفض متوسط الأجور بالساعة قليلاً إلى 0.3% شهريًا، بعد أن كانت 0.4%.
يمكن أن تضيف تقرير الوظائف الذي جاء أقوى من المتوقع إلى المخاوف الحالية بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يزيد من عوائد السندات المعدلة للتضخم. لقد ارتفعت هذه العوائد بسبب مخاوف التضخم، مما يعقد الأمور للأصول ذات المخاطر. من المحتمل أن تكون مخاوف التضخم وتقلبات الأسعار قد ساهمت في الهبوط السريع لبيتكوين من 102 ألف دولار إلى 93 ألف دولار في الأيام الأربعة الماضية.
لتوضيح مدى شدة المشاعر السلبية في وقت مبكر من اليوم، تحول معدل التمويل في الأسواق الآجلة إلى السلبية، مما يمثل هيمنة المراكز القصيرة، وذلك في وقت كان BTC يبعد 15% فقط عن أعلى مستوى له.
يعني انتشار التشاؤم الذي يقوده الاحتياطي الفيدرالي أن أي علامة على الضعف في رقم الرواتب من المحتمل أن تؤدي إلى ردود فعل حادة في السوق، مما يحيي حالة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وينقل المشاعر بشكل ملحوظ لصالح الأصول ذات المخاطر. إذا فاتت البيانات التقديرات بفارق كبير، يمكن أن تحاول بيتكوين بسهولة مرة أخرى الوصول إلى 100 ألف دولار، بشرط أن تمتنع الحكومة الأمريكية، التي تمتلك حوالي 18.50 مليار دولار من بيتكوين، عن إغراق السوق بعروض البيع. كن يقظًا.
ما يجب مراقبته
تشفير
لا توجد أحداث تشفير كبيرة مجدولة اليوم.
12 يناير، 10:30 مساءً: ستوقف بينانس إيداعات وسحوبات رموز فانتوم (FTM) وتقوم بإلغاء إدراج جميع أزواج تداول FTM. سيتم استبدال رموز FTM برموز S بنسبة 1:1.
13 يناير: لقطة للانخفاض لمشاركة "الموسم الأول" لرمز Solayer (LAYER) لمشاركي الستاكينغ ومقدمي السيولة ومستخدمي النظام البيئي الشركاء. ستتوفر تفاصيل الأهلية والشروط على لوحة تحكم Solayer.
15 يناير: ستقوم Derive (DRV) بإنشاء وتوزيع رموز جديدة في حدث توليد الرموز.
15 يناير: إصدار Mintlayer الإصدار 1.0.0. الترقية إلى الشبكة الرئيسية تقدم تبادلات ذرية، مما يمكّن من تبادلات BTC عبر السلاسل.
16 يناير، 3:00 صباحًا: من المقرر بدء التداول لرمز Sonic (S) على بينانس، مع أزواج مثل S/USDT وS/BTC وS/BNB.
الماكرو
10 يناير، 8:30 صباحًا: يفرج مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن تقرير ملخص حالة العمل لشهر ديسمبر 2024.
تقدير الرواتب غير الزراعية 160K مقابل السابق 227K.
تقدير معدل البطالة 4.2% مقابل السابق 4.2%.
10 يناير، 10:00 صباحًا: تطلق جامعة ميتشيغان مؤشر مشاعر المستهلكين لشهر يناير (مبدئي). التقدير 73.8 مقابل السابق 74.0.
14 يناير، 8:30 صباحًا: يفرج مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن بيانات PPI لشهر ديسمبر 2024.
مؤشر PPI الشهري السابق 0.4%.
معدل PPI الأساسي على أساس شهري السابق 0.2%.
مؤشر PPI الأساسي على أساس سنوي السابق 3.4%.
معدل PPI على أساس سنوي السابق 3%.
14 يناير، 8:55 صباحًا: مؤشر Redbook على أساس سنوي للأسبوع المنتهي في 11 يناير. السابق 6.8%.
15 يناير، 8:30 صباحًا: يفرج مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) عن ملخص مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2024.
معدل التضخم الأساسي على أساس شهري السابق 0.3%.
معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي السابق 3.3%.
معدل التضخم على أساس شهري السابق 0.3%.
معدل التضخم على أساس سنوي السابق 2.7%.
16 يناير، 2:00 صباحًا: مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة يطلق تقدير الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر 2024.
الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري السابق -0.1%
الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي السابق 1.3%.
16 يناير، 8:30 صباحًا: يفرج وزارة العمل الأمريكية عن تقرير مطالبات التأمين ضد البطالة الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 11 يناير. المطالبات الأولية للبطالة السابقة 201K.
أحداث الرموز
تصويتات الحوكمة والمكالمات
لا توجد أحداث كبيرة مجدولة اليوم.
14 يناير: مكالمة مجتمعية لمؤسسة مانترا مع مؤسسها المشارك
الفتح
لا توجد عمليات فتح كبيرة مجدولة اليوم.
11 يناير: سيفتح Aptos 1.13% من معروضه المتداول، بقيمة 98.85 مليون دولار.
12 يناير: سيفتح Axie Infinity 1.45% من المعروض المتداول لديه، بقيمة 14.08 مليون دولار.
14 يناير: سيفتح Arbitrum 0.93% من معروضه المتداول، بقيمة 70.65 مليون دولار.
إطلاق الرموز
لا توجد عمليات إطلاق رموز كبيرة مجدولة اليوم.
15 يناير: ستطلق Derive (DRV)، مع تخصيص 5% من المعروض لمستثمري sENA.
17 يناير: سيتم إدراج بروتوكول Solv (SOLV) على بينانس.
المؤتمرات:
اليوم الخامس من 14: ستعقد Starknet، وهي طبقة 2 من إيثير، هاكاثون الشتاء (عبر الإنترنت).
13-24 يناير: النسخة الشتوية من مهرجان WEB3 في سويسرا 2025 (زوك، زيورخ، سانت موريتز، دافوس)
17 يناير: Unchained: منتدى الأعمال على البلوكتشين 2025 (لوس أنجلوس)
18 يناير: يوم بيتكوين (نابولي، فلوريدا)
20-24 يناير: الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس-كلوسترز، سويسرا)
21 يناير: مؤتمر توكنيزيشن في فرانكفورت 2025
25-26 يناير: كاتستانبول 2025 (إسطنبول). المؤتمر المجتمعي الأول لجوبتر، وهو مجمع تبادل لامركزي (DEX) مبني على سولانا.
30-31 يناير: منتدى Plan B (سان سلفادور، السلفادور)
3 فبراير: منتدى الأصول الرقمية (لندن)
18-20 فبراير: كونسيستس هونغ كونغ
حديث الرموز
بقلم شاوريا مالوا
إصدار البروتوكول المعتاد USD0++، وهو إصدار خاص من USD0 حيث يمكن للمستخدمين كسب الفائدة من خلال "الستاكينغ"، قد انخفض من كونه بقيمة 1 دولار إلى حوالي 93 سنتًا بعد أن أجرى الفريق تغييرات على كيفية استرداد المستخدمين لأموالهم مبكرًا.
أظهر المتداولون تفضيلهم لرموز وكيل الذكاء الاصطناعي aiXBT، ورموز COOKIE من Cookie DAO، وChainGPT حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 50% في قوائم بينانس الفورية. وارتفع الرمز الفيروسي ai16z بنسبة 11% وارتفعت فئة الوكلاء بنسبة 8% في المتوسط، مما يقود النمو بين جميع قطاعات التشفير الأخرى.
وصلت إيداعات صندوق ودائع على الشبكة القادمة Berachain إلى 1.1 مليار دولار، بقيادة StakeStone بمبلغ 370 مليون دولار.
يصوت DAO الخاص بـ Arbitrum على اقتراح تحسين (AIP) لتنفيذ تأخير السيولة المحدود (BoLD) على Arbitrum One وNova. إذا تم الموافقة عليه، فسيحل محل نظام المدقق الحالي بنظام غير مرخص، مما يسمح بمشاركة أوسع في تأمين الشبكة.
تعاونت Ronin وVirtuals لتقديم وكيل ذكاء اصطناعي يدعى $JAIHOZ، مستوحى من المؤسس المشارك لرونين @Jihoz_Axie. تم إطلاق الرمز مع تقسيم المعروض بين سلاسل الكتل Base وRonin، مع توزيع بعض الرموز على أعضاء المجتمع.
تحديد المشتقات
شهدت HYPE وLTC وSHIB وSUI وTON زيادة في الاهتمام المفتوح في العقود الآجلة الدائمة في الـ 24 ساعة الماضية، مع قيادة XLM الانخفاض في المراكز المفتوحة في الرموز الرئيسية الأخرى.
تظهر الانعكاسات السريعة لمخاطر BTC وETH ميلًا للبيع بينما تستمر المكالمات ذات المدة الأطول في جذب عوائد أكبر مقارنة بعمليات البيع.
صوّرت تداولات الكتل في خيارات BTC صورة مختلطة. في حالة ETH، كانت أكبر صفقة كتلة تتضمن موقفًا قصيرًا في خيار الشراء عند 3,700 دولار الذي ينتهي في 28 فبراير لتمويل موقف طويل في خيار البيع عند 3,200 دولار بنفس تاريخ الانتهاء.
تحركات السوق:
ارتفع BTC بنسبة 3.06% من الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس إلى 94,967.46 دولار (24 ساعة: +1.52%)
ارتفع ETH بنسبة 3.46% عند 3,306.56 دولار (24 ساعة: +0.11%)
مؤشر CoinDesk 20 دون تغيير عند 3,375.16 (24 ساعة: -0.74%)
عائد الستاكينغ لإيثير انخفض بمقدار 1 نقطة أساس إلى 3.14%
معدل تمويل BTC عند 0.0013% (1.38% سنويًا) على بينانس
DXY دون تغيير عند 109.18
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.91% إلى 2,708.1 دولار/أونصة
ارتفعت الفضة بنسبة 1.3% إلى 31.19 دولار/أونصة
أغلق نيكاي 225 -1.05% عند 39,190.4
أغلق Hang Seng -0.92% عند 19,064.29
FTSE منخفض بنسبة 0.18% عند 8,304.75
ارتفع Euro Stoxx 50 بنسبة 0.19% إلى 5,027.38
أغلق DJIA يوم الخميس +0.25% عند 42,635.20
أغلق S&P 500 +0.16% عند 5,918.25
أغلق مؤشر ناسداك +0.83% عند 19,480.91
أغلق مؤشر S&P/TSX المركب دون تغيير عند 19,478.88
أغلق S&P 40 أمريكا اللاتينية +0.27% عند 2,210.99
ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 4.71%
عقود E-mini لمؤشر S&P 500 الآجلة دون تغيير عند 5,948.00
عقود E-mini لمؤشر ناسداك-100 دون تغيير عند 21,313.75
عقود E-mini لمؤشر داو جونز الصناعي الآجلة دون تغيير عند 42,846.0
إحصائيات بيتكوين:
هيمنة BTC: 58.02
نسبة إيثير إلى بيتكوين: 0.034
معدل الهاش (المتوسط المتحرك لمدة سبعة أيام): 772 EH/s
سعر الهاش (الفوري): 54.3
إجمالي الرسوم: 6.6 BTC/ 653,353 دولار
اهتمام المفتوح لعقود CME الآجلة: 497,207 BTC
سعر BTC بالذهب: 35.2 أونصة
BTC مقابل القيمة السوقية للذهب: 10.09%
التحليل الفني
ارتفع BTC إلى 95 ألف دولار، بعد أن احتفظ بدعم خط العنق لنمط الرأس والكتفين يوم الخميس.
يجب أن تتحرك الأسعار فوق 102,750 دولار، وهو الارتفاع المنخفض أو الكتف الأيمن الذي تم إنشاؤه يوم الاثنين للإشارة إلى تجديد النظرة الإيجابية.
سيؤكد الإغلاق تحت خط الدعم الأفقي على قمة الرأس والكتفين ويحول التركيز إلى دعم أعمق عند 75,000 دولار.
الأسهم التشفيرية
أغلق MicroStrategy (MSTR) يوم الخميس عند 331.7 دولار (-2.85%)، مرتفعًا 2.03% عند 338.44 دولار في السوق المسبق.
أغلق Coinbase Global (COIN) عند 260.01 دولار (-1.63%)، مرتفعًا 0.73% عند 261.91 دولار في السوق المسبق.
أغلق Galaxy Digital Holdings (GLXY) عند 26.85 دولار كندي (-2.79%)
أغلق MARA Holdings (MARA) عند 18.34 دولار (-3.83%)، مرتفعًا 0.93% عند 18.51 دولار في السوق المسبق.
أغلق Riot Platforms (RIOT) عند 12.02 دولار (-3.14%)، مرتفعًا 0.83% عند 12.12 دولار في السوق المسبق.
أغلق Core Scientific (CORZ) عند 14.05 دولار (-0.5%)، مرتفعًا 1% عند 14.19 دولار في السوق المسبق.
CleanSpark (CLSK): أغلق عند 10.09 دولار (-5.79%)، مرتفعًا 1.09% عند 10.20 دولار في السوق المسبق.
صندوق ETF لمستثمري بيتكوين من CoinShares Valkyrie (WGMI): أغلق عند 23.15 دولار (-4.93%).
أغلق Semler Scientific (SMLR) عند 50.19 دولار (-9.14%)، دون تغيير في السوق المسبق.
تدفقات ETF
أغلقت البورصات الأمريكية في 9 يناير في يوم حداد وطني على الرئيس السابق جيمي كارتر، الذي توفي في 29 ديسمبر 2024.
بيانات ETF أدناه من 8 يناير وتبقى دون تغيير.
صناديق BTC ETFs:
التدفق الصافي اليومي: 676 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 31.70 مليار دولار
إجمالي حيازة BTC ~ 1.080 مليون.
صناديق ETH ETFs الفورية
التدفق الصافي اليومي: 132.6 مليون دولار
التدفقات الصافية التراكمية: 733.6 مليون دولار
إجمالي حيازة ETH ~ 3.077 مليون.
المصدر: Farside Investors
التدفقات الليلية
رسم بياني اليوم
تظهر الرسم البياني أفضل 10 سلاسل في الشهر من حيث الحجم الصافي للأصول المستلمة باستخدام جسر تشفير.
تقنية الطبقة الثانية لكوينبيز تتصدر الحزمة بتدفقات صافية قدرها 208 مليون دولار تليها سولانا في المركز الثاني البعيد بمبلغ 92 مليون دولار.
بينما كنت نائمًا
جبل الجليد الخاص ببيتكوين: المشترون ينتظرون تحت السطح السلبي (كوينديسك): تواجه بيتكوين ضغوط بيع بسبب مخاوف التضخم، بينما تشير العطاءات القوية عند الأسعار المنخفضة إلى احتمال الاستقرار. ينتظر المتداولون والمستثمرون تقرير الرواتب غير الزراعية الأمريكية للحصول على إشارات حول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
تسعى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية للحصول على بيانات عملاء بوليماركت من خلال استدعاء كوينبيز، حسبما تقول المصادر (كوينديسك): يُزعم أن لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة قد استدعت كوينبيز للحصول على بيانات حول عملاء بوليماركت في خضم المعارك القانونية مع أسواق التنبؤ المدعومة بتقنية البلوكتشين. ويبدو أن كوينبيز قد حذرت المستخدمين من أنها قد تكشف المعلومات المطلوبة.
Standard Chartered تطلق خدمات التشفير في أوروبا بترخيص جديد (كوينتيليغراف): يوم الخميس، أطلقت Standard Chartered خدمات الحفظ المشفرة في أوروبا عبر لوكسمبورغ، مستخدمة إياها كنقطة دخول تنظيمية للاتحاد الأوروبي بموجب إطار عمل الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA).
انقلاب منحنى المقايضات في الصين حيث قلص المتداولون رهانات خفض الأسعار (بلومبرغ): تتوقع أسواق المال في الصين تخفيفًا نقديًا متأخرًا لحماية اليوان، مما أدى إلى تعميق انقلاب نادر في منحنى المقايضات بينما يكافح صناع السياسة لتحقيق التوازن بين استقرار العملة والدعم الاقتصادي.
تراجع إنفاق الأسر في اليابان في نوفمبر مع استمرار ضغوط الأسعار (رويترز): تراجع إنفاق اليابان في نوفمبر، لكن ارتفاع الأسعار وركود الأجور يحدان من انتعاش الاستهلاك، مما يجعل المحللين متشككين بشأن نمو الأجور الحقيقية أو زيادة أسعار الفائدة من بنك اليابان هذا الشهر.
وايت هول تستعد لتخفيضات الإنفاق بعد أن تعرضت المملكة المتحدة لاضطرابات في سوق السندات (الفاينانشيال تايمز): تواجه المملكة المتحدة ارتفاع تكاليف الاقتراض حيث وصلت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 4.93%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، وانخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له في عام، مما دفع إلى التحذيرات بشأن ميزانيات الحكومة الأكثر صرامة.
في الإيثر
