المؤلف الأصلي: ماريا، Electric Capital
ترجمة النص الأصلي: 1912212.eth، أخبار Foresight
التقرير السنوي السادس لمطوري ElectricCapital، منذ تأليفه، شارك فيه 829 شخصاً، وقمنا بتحليل رقم قياسي من 902 مليون عملية تقديم كود، تغطي 1.7 مليون مستودع للكود.
كيف هي بيانات صناعة التشفير في عام 2024؟
ملخص النقاط:
صناعة التشفير تتمتع بطابع عالمي، وقد انتقلت ديناميكيات المطورين من أمريكا الشمالية إلى مناطق أخرى.
المطورون وحالات الاستخدام تظهر تنوعاً في أنظمة بيئية مختلفة.
التطبيقات تغطي جميع المناطق الزمنية، مما يشير إلى انتشار واسع النطاق على مستوى العالم.
لقد قللنا من عدد المطورين في مجال التشفير، لأن إحصاءاتنا تركز فقط على الأنشطة التطويرية المفتوحة.
تتضمن منهجيتنا:
دمج بيانات المطورين في هوية معيارية واحدة.
تحديد واستبعاد حسابات الروبوتات.
إزالة مستودعات الكود التي لا تعكس نشاط التطوير مثل قوائم البيانات.
منذ إطلاق إيثريوم في عام 2015، نمت صناعة التشفير بمعدل 39% سنوياً. في عام 2015، كان عدد المطورين النشطين شهرياً حوالي 1,000 شخص. اليوم: بلغ عدد المطورين النشطين شهرياً 23,613 شخصاً.
في العام الماضي، انخفض عدد المطورين النشطين شهرياً بشكل طفيف بنسبة 7%.
ومع ذلك، زاد عدد المطورين الذين يعملون في صناعة التشفير لأكثر من عامين بنسبة 27%.
هؤلاء المطورون ذوو الخبرة يدفعون الصناعة إلى الأمام، حيث يساهمون بـ 70% من حجم تقديم الأكواد.
كيف تغيرت صناعة التشفير منذ عام 2015؟ دعونا نلقي نظرة على تنوع مطوري التشفير على مستوى العالم.
انتقل مركز توزيع المطورين من الولايات المتحدة وأوروبا التي كانت تشكل 82% إلى بقية العالم.
آسيا الآن هي القارة التي تضم أعلى نسبة من المطورين، حيث يعيش واحد من كل ثلاثة مطورين في مجال التشفير في آسيا. أوروبا تحتل المرتبة الثانية. منذ عام 2015، انخفضت أمريكا الشمالية من المرتبة الأولى إلى الثالثة.
يمكننا تحديد أفضل الأنظمة البيئية في هذه القارات من خلال نسبة المطورين.
حسب نسبة المطورين، إيثريوم هو النظام البيئي الأول في كل قارة رئيسية.
سولانا تحتل المرتبة الثانية.
Polygon تحتل المرتبة الثالثة في آسيا وأمريكا الجنوبية.
Polkadot تحتل المرتبة الثالثة في أوروبا.
Base تحتل المرتبة الثالثة في أمريكا الشمالية.
Dfinity تحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا.
تمثل الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة والصين وكندا أكبر حصة من مطوري التشفير على مستوى العالم.
لا تزال الولايات المتحدة هي الدولة التي تضم أعلى نسبة من مطوري التشفير، ولكنها في انخفاض مستمر منذ عام 2015. بينما ارتفعت الهند من المرتبة العاشرة إلى الثانية.
نسبة المطورين في أكبر ثلاثة أنظمة بيئية حسب الدولة:
إيثريوم تحتل المرتبة الأولى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكندا، والمرتبة الثانية في الهند.
سولانا تحتل المرتبة الأولى في الهند والمرتبة الثانية في أماكن أخرى.
Base تحتل المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة والهند.
Polygon تحتل المرتبة الثالثة في المملكة المتحدة.
NEAR Protocol تحتل المرتبة الثالثة في كندا.
Polkadot تحتل المرتبة الثالثة في الصين.
استقبلت الهند أكبر عدد من مطوري التشفير الجدد في عام 2024. 17% من المطورين الجدد في مجال التشفير جاءوا من الهند.
دعونا نركز على المطورين الجدد - في عام 2024، استكشف 39,148 مطوراً جديداً مجال التشفير. يمكننا تقسيم هؤلاء المطورين الجدد حسب النظام البيئي.
سولانا أصبحت النظام البيئي الذي يضم أكبر عدد من المطورين الجدد في يوليو 2024.
حالة المطورين الجدد في عام 2024: سولانا هي النظام البيئي الذي يضم أكبر عدد من المطورين الجدد، وتحتل المرتبة الأولى.
إيثريوم تحتل المرتبة الثانية. Dfinity وAptos وBase وبيتكوين وSuiNetwork وNEAR Protocol وPolkadot وPolygon وStarknet جميعها بها أكثر من 1,000 مطور جديد انضموا.
كان لدى Arbitrum وBNBCHAIN وOptimism وStellarOrg وton_blockchain أكثر من 500 مطور جديد ينضمون.
من ينمو بسرعة في إجمالي عدد المطورين؟ يعكس إجمالي عدد المطورين اهتمام المطورين الجدد والمشاركين في الهاكاثون.
استنادًا إلى بيانات الربع الثالث من عام 2023 والربع الرابع من عام 2024، فإن أسرع عشرة أنظمة بيئية نمواً في إجمالي عدد المطورين هي:
من ينمو بسرعة في عدد المطورين بدوام كامل؟ يقوم المطورون بدوام كامل بتقديم الكود لأكثر من 10 أيام شهرياً، مما يساهم في عمل مستقر للنظام البيئي.
استناداً إلى بيانات الربع الثالث من عام 2023 والربع الرابع من عام 2024، فإن أسرع عشرة أنظمة بيئية نمواً في عدد المطورين بدوام كامل هي:
العديد من المطورين نشطون على سلاسل متعددة - الآن، واحد من كل ثلاثة مطورين في مجال التشفير يعمل على سلاسل متعددة، وهذه الاتجاه في تزايد. زاد عدد المطورين النشطين شهرياً على سلاسل متعددة من أقل من 10% في عام 2015 إلى 34% في عام 2024.
السلاسل التي تضم أكبر عدد من المطورين المتعددين تشارك موارد المطورين مع إيثريوم.
سلاسل EVM تشارك أكبر عدد من المطورين، ولديها تأثيرات شبكية ملحوظة: 74% من المطورين على سلاسل متعددة يعملون على سلاسل EVM.
منذ عام 2021، زادت نسبة الموزعين عبر السلاسل EVM بمقدار 4 مرات.
Base هي السلسلة الأكثر شعبية بين موزعي EVM المتعددين، لكن موزعي Base يميلون للبقاء على سلسلة Base.
بما أن الموزعين ينشرون الأكواد على سلاسل متعددة، فأين تم كتابة معظم الأكواد الأصلية؟
قبل عام 2020، كانت جميع منطق الأكواد الأصلية على EVM تقريباً في إيثريوم.
حالياً، لا يوجد أي سلسلة EVM تشغل نسبة أكبر من 30% من الابتكار البرمجي.
Base الآن تمثل 25% من منطق الأكواد الأصلية على جميع سلاسل EVM، وهي النسبة الأكبر بين جميع سلاسل EVM الرئيسية.
هذه هي الطريقة التي يحافظ بها نظام إيثريوم البيئي على ريادته في الابتكار البرمجي - من خلال سلاسل L2. تحدث 65% من الابتكارات على الشبكة الرئيسية وسلاسل ETH L2.
نظام إيثريوم البيئي يظهر تأثيرات شبكية قوية من خلال هيمنته على المطورين في EVM والسلاسل المتعددة. كيف هو أداء هذا النظام البيئي؟
عدد المطورين النشطين شهرياً في إيثريوم هو 6,244 شخصاً، بانخفاض نسبته 17%.
معظم الخسائر جاءت من المطورين الذين انضموا بعد عام 2021. من بين المطورين الذين عملوا على إيثريوم، زاد عدد المطورين الذين لديهم أكثر من عامين من الخبرة بنسبة 21%.
الآن أكثر من نصف مطوري إيثريوم يعملون على سلاسل إيثريوم L2، بينما كانت هذه النسبة 25% في عام 2022.
شهدت سلاسل L2 لإيثريوم زيادة ملحوظة في عدد المطورين خلال السنوات الأربع الماضية. بلغ العدد الإجمالي للمطورين النشطين شهرياً على سلاسل L2 لإيثريوم 3,592 شخصاً، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة 67% منذ إطلاق Arbitrum في 2021.
Base هي أكبر سلسلة L2 لإيثريوم.
كان لدى Arbitrum وStarknet وOptimism أكثر من 2,000 مطور في عام 2024.
في عام 2024، عدد المطورين النشطين شهرياً في بيتكوين هو 1,200 شخص، ويبقى مستقراً. عدد مطوري بيتكوين ذوي الخبرة (الذين يعملون في تطوير بيتكوين لأكثر من عامين) يشهد نمواً مستمراً. حالياً، بلغ عدد المطورين النشطين شهرياً ذوي الخبرة في بيتكوين 672 شخصاً، وهو رقم قياسي جديد.
42% من مطوري بيتكوين - تقريباً نصفهم - يعملون على حلول توسيع بيتكوين.
إثبات المعرفة الصفرية (ZK) هو مجال يركز على المطورين ويستند إلى الأبحاث. كيف تسير تطويره؟
أكثر من 2,000 مطور نشط شهرياً يعملون في نظام ZK البيئي، ومن بينهم 823 مطوراً بدوام كامل يقدمون الكود لأكثر من 10 أيام شهرياً.
نشر إثبات المعرفة الصفرية (ZK) على السلسلة زاد من 40 في عام 2020 إلى 639 في عام 2024.
على الرغم من أن الأرقام لا تزال متباينة، إلا أنها تظهر نمواً واضحاً. كما زاد عدد الموزعين.
ZK أيضاً تكتسب استخداماً - زادت العقود المستخدمة مع ZK المسبق من 47 في عام 2020 إلى 680 هذا العام.
متى يكون مطورو وإثبات المعرفة الصفرية (ZK) نشطين؟
موزعو عقود ZK Rollup نشطون خلال ساعات العمل في نصف الكرة الشرقي، وكذلك مستخدمو ZK.
يبدو أن مستخدمي ZK والموزعين يتركزون في نصف الكرة الشرقي، وخاصة في شرق أوروبا وأفريقيا وآسيا.
NFT وDeFi هما تطبيقات راسخة في مجال التشفير - معظم العقود الذكية الرائدة مرتبطة بـ NFT أو DeFi. كيف تتطور هذه التطبيقات؟ لنبدأ بـ NFT.
على جميع سلاسل NFT النشطة الرئيسية (بيتكوين، إيثريوم، بوليغون، سولانا، زورا، بيس)، زادت عمليات نشر NFT بنسبة أكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي.
وصلت عمليات نشر NFT إلى أعلى مستوياتها التاريخية. حدث 87% من النشر الجديد على Base وZora.
شهدت نشاطات NFT تحولاً ملحوظاً نحو السك.
في عام 2024، سجلت سك NFT أرقاماً قياسية، حيث حدث 97% من السك على Base.
سولانا لديها 57% من المحافظ القابلة للسك، وتستحوذ على 64% من معاملات السك.
زيادة نشاط السك يعود إلى أن NFT في عام 2024 تجاوزت الفن، لتشمل مزيداً من حالات الاستخدام.
تظل معاملات NFT تطبيقاً أساسياً مهماً، وقد توسعت من OpenSea إلى منصات مثل Magic Eden وTensor.
حجم معاملات سك NFT وتداولها بلغ ذروته في مناطق مختلفة - مما يشير إلى وجود جماهير مستخدمين مختلفة.
3,532 مطور نشط شهرياً يعملون في تطوير DeFi. مطورو DeFi ذوو خبرة - منهم 2,097 (يمثلون 59%) يعملون في DeFi لأكثر من عامين.
53% من مطوري DeFi يعملون على إيثريوم وسلاسل L2 الخاصة بها.
في عام 2024، زادت القيمة المقفلة الإجمالية (TVL) لـ DeFi بنسبة 89%.
تسيطر إيثريوم على القيمة المقفلة (TVL)، حيث إنها 7 مرات أكثر من السلسلة الثانية.
ظل معظم القيمة المقفلة (TVL) مركزة في إيثريوم.
القيمة المقفلة غير المرتبطة بإيثريوم زادت من 3% إلى 36% في ثلاث سنوات.
أكبر قفزة في حصة القيمة المقفلة حدثت في سولانا.
ما الذي أدى إلى كل هذا النمو في القيمة المقفلة (TVL)؟ يمكننا تصنيف مطوري DeFi حسب نوعهم.
في العام الماضي، نما إعادة الرهن (Restaking) بمقدار 29 مليار دولار من القيمة المقفلة (TVL).
زادت LRTs إلى أكثر من 3.5 مليون ETH.
46% من LRTs تُستخدم في DeFi.
معظم LRTs تم إيداعها في أسواق المال، والعوائد، والمشتقات ذات أسعار الفائدة، ومنصات الجسر.
Eigenlayer ساهمت في إنشاء LRTs كحقل. فما هي حالة تطور نظام مطوري Eigenlayer؟
يوجد 252 مطور نشط شهرياً في نظام Eigenlayer البيئي. مطورو Eigenlayer ملتزمون جداً: 39% منهم مطورون بدوام كامل، وأكثر من نصفهم يعملون في هذا النظام البيئي لأكثر من عامين.
القيمة المقفلة (TVL) ليست المؤشر الوحيد الذي نفهم به استخدام DeFi. على الرغم من أن قيمة القروض في المنصات الائتمانية هي 3 أضعاف قيمة DEX، إلا أن حجم المعاملات من العناوين الفريدة في DEX أكثر. على سبيل المثال - مقارنة بين DEX والمنصات الائتمانية: في عام 2024، كانت التفاعلات من عنوان فريد في Uniswap هي 72 مرة أكثر من AAVE.
في عام 2024، زاد حجم معاملات DEX تقريباً بمقدار الضعف، ليصل إلى 209 مليار دولار شهرياً.
سولانا وإيثريوم قاما بمعالجة أكبر حجم من المعاملات - أكثر من ضعف حجم السلسلة الثانية.
سولانا سجلت أكبر حجم من المعاملات في عام 2024، حيث بلغت 574 مليار دولار. بينما إجمالي حجم معاملات DEX على الشبكة الرئيسية لإيثريوم وسلاسل L2 بلغ 931 مليار دولار.
سولانا هي الرائدة في تطبيقات DEX ذات الرسوم المنخفضة. في عام 2024، زادت معاملاتها أكثر من ثلاثة أضعاف، وبلغ حجم المعاملات الشهري 646 مليون.
81% من معاملات DEX تأتي من سولانا.
حسب عدد المحافظ التجارية، تم استبعاد تلك التي تحتوي على معاملة واحدة فقط بمبلغ أقل من 1 دولار. سولانا لديها أكبر عدد من المحافظ التجارية المستقلة، وهو 7 أضعاف السلسلة الثانية.
Base لديها العدد الثاني من المحافظ التجارية المستقلة بعد سولانا.
Base وسولانا تحظى بشعبية كبيرة في التحويلات الصغيرة. حجم المعاملات في محافظ هذه السلاسل هو الأقل.
إيثريوم هو الأكثر شعبية في التحويلات ذات القيمة العالية. متوسط حجم المعاملات على المحافظ في إيثريوم هو الأكبر.
أين هم مستخدمو DEX؟ يمكننا فهم استخدام DeFi من خلال DEX، حيث تبدأ أو تنتهي الأنشطة المالية غالباً.
توزيع الأنشطة العالمية على سلاسل مختلفة يختلف - كلما كان توزيع الأنشطة أكثر توازناً، كلما كانت الاستخدامات أكثر عالمية. توزيع استخدام إيثريوم وسولانا هو الأكثر توازناً.
الاستقرار المالي هو واحد من أكبر تطبيقات التشفير على مستوى العالم. كيف هو أداء الاستقرار المالي؟ وصلت استخدامات الاستقرار المالي إلى أعلى مستوياتها التاريخية: حالياً، إجمالي الاستقرار المالي المتداول هو 196 مليار دولار، وحجم المعاملات اليومية هو 81 مليار دولار - هذان الرقمين هما أعلى الأرقام التاريخية للاستقرار المالي.
USDC وUSDT تشكلان 95% من حجم المعاملات.
إيثريوم هو النظام البيئي الأول للاستقرار المالي - 59% من الاستقرار المالي يتم إصداره على إيثريوم.
كيف تسير الأنشطة العالمية للاستقرار المالي؟
ظل الاستقرار المالي نشطاً، ولكن خلال ساعات العمل في آسيا وأوروبا وأفريقيا، زاد حجم المعاملات بنسبة 2-3%.
على الرغم من أن معاملات الاستقرار المالي تصل إلى ذروتها خلال ساعات العمل في نصف الكرة الشرقي، إلا أن حجم المعاملات يميل أكثر نحو نصف الكرة الغربي.
صناديق بيتكوين وإيثريوم ETF تم إطلاقها هذا العام، مما يوفر طريقة ملائمة لرأس المال الخارجي للدخول إلى الأصول على السلسلة. جذب صندوق بيتكوين ETF أكثر من 50 مليار دولار من التدفق الصافي، ليصبح أحد أنجح صناديق ETF في التاريخ.
معظم حجم معاملات بيتكوين ETF يأتي من المستثمرين الأفراد.
على الرغم من أن صناديق بيتكوين ETF لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أن المستثمرين المؤسسيين يشترون بيتكوين ETF الفورية بمعدل قياسي.
تم إطلاق صندوق تداول إيثريوم ETF في يوليو من هذا العام. حالياً، حجم الأصول المدارة (AUM) لصندوق إيثريوم ETF هو 13 مليار دولار، وجذب صافي تدفق قدره 3.5 مليار دولار. وهذه الأداء يعادل أكثر صناديق ETF نجاحاً منذ عام 2022 (باستثناء صندوق بيتكوين ETF). ويقود هذا بشكل رئيسي المستثمرون الأفراد.
صناديق بيتكوين وإيثريوم ETF حققت أرقام قياسية تاريخية. خلال عامها الأول، بلغ إجمالي التدفقات المالية أكثر من ضعف الأنفاس الناجحة في التاريخ.