واجه قطاع العملات المشفرة تحديات كبيرة في النصف الأول من عام 2022، حيث شهدت أسعار الأصول الرئيسية مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) انخفاضًا في القيمة بنسبة 50٪+. وقد تفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب انهيار نظام Terra البيئي في الربع الثاني، والذي كان له تأثير مضاعف على الصناعة. ونتيجة لذلك، تقدم كبار اللاعبين في الصناعة مثل Three Arrows Capital، وCelsius Network، وVoyager Digital بطلب للإفلاس في وقت لاحق من العام.
تسبب السوق الهابط في أن يصبح أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية (VCs) أكثر حذرًا في استثماراتهم في صناعة العملات المشفرة. وفقًا لبيانات من DeFiLlama، انخفض تمويل رأس المال الاستثماري في هذا القطاع بشكل مطرد، حيث انخفض من 8.7 مليار دولار في الربع الأول إلى 6 مليارات دولار في الربع الثاني، ثم إلى 3.5 مليار دولار في الربع الثالث. مع أقل من 24 ساعة حتى نهاية عام 2022، استثمرت شركات رأس المال الاستثماري ما يقرب من 2 مليار دولار في مشاريع العملات المشفرة في الربع الرابع.
على الرغم من انخفاض استثمارات رأس المال المغامر، تلقت بعض مشاريع العملات المشفرة تمويلًا كبيرًا في 2022. إليك أكبر 10 صفقات لجمع تبرعات العملات المشفرة، وفقًا لـ DeFiLlama.
حرس مؤسسة لونا: مليار دولار واحد
حرس مؤسسة لونا (LFG)، وهي منظمة غير ربحية تقف وراء نظام تيرا البيئي الذي انهار، تلقت أكبر مبلغ فردي هذا العام. في فبراير، جمعت الجهة 1 مليار دولار في بيع رمزي خاص للحفاظ على ربط عملة TerraUSD (UST). ومع ذلك، فشلت جهود LFG؛ إذ فقدت UST تعادلها البالغ 1 دولار وتهاوت إلى الصفر بعد بضعة أشهر.
Cross River: 620 مليون دولار
في 30 مارس، أعلنت Cross River أنها جمعت 620 مليون دولار من Andreessen Horowitz وEldridge ومستثمرين آخرين. وفي ذلك الوقت، قالت الشركة إن رأس المال سيوجه إلى مدفوعاتها وحلولها الخاصة بالعملات المشفرة.
Cross River هي شركة خدمات مالية مقرها في نيوجيرسي تقدم لعملائها مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك المدفوعات المدمجة والبطاقات والإقراض والحلول الخاصة بالعملات المشفرة. وتقوم الشركة بتشغيل خدمات الإقراض والمدفوعات لعدد كبير من أكبر شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase.
Fireblocks: 550 مليون دولار
في يناير، جمعت شركة البنية التحتية للأصول الرقمية Fireblocks 550 مليون دولار بتقييم قدره 8 مليارات دولار من مستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك D1 Capital Partners وSpark Capital.
نمت الشركة من تقديم خدماتها لحوالي 800 مؤسسة مالية منذ بدء جولة التمويل إلى العمل مع أكثر من 1,300 اليوم. كما حصلت على نقل أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول الرقمية وقت كتابة هذا التقرير، مقارنة بـ 2 تريليون دولار في يناير.
Polygon: 450 مليون دولار
جمعت حلّية تحجيم إيثيريوم Polygon حوالي 450 مليون دولار عبر بيع خاص لرمزها الأصلي MATIC في جولة تمويل قادها Sequoia Capital India في فبراير.
كانت هذه الجولة أول تمويل رئيسي لـ Polygon منذ تأسيسها في 2017.
ConsenSys: 450 مليون دولار
أعلنت شركة مطوّري برمجيات إيثيريوم ConsenSys في مارس عن إغلاق جولة تمويل بقيمة 450 مليون دولار بتقييم 7 مليارات دولار، لتضاعف تقييمها منذ نوفمبر 2021.
قاد الجولة ParaFi Capital، مع مشاركة من Temasek وSoftBank وMicrosoft.
Yuga Labs: 450 مليون دولار
جمعت Yuga Labs، منشئة مجموعة الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) Bored Ape Yacht Club، 450 مليون دولار في تمويل بذري في مارس، بقيادة Andreessen Horowitz. حدثت حملة جمع التبرعات بعد أسبوع من إطلاق Yuga ApeCoin (APE)، وهو رمز حوكمة يُستخدم ضمن نظام APE البيئي.
وفقًا للتقارير، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حاليًا بالتحقيق في توزيع APE على حاملي Bored Ape Yacht Club والـ NFT ذات الصلة.
Secret Network: 400 مليون دولار
في يناير، جمعت Secret Network، وهي سلسلة بلوكشين تركز على الخصوصية، 400 مليون دولار، مقسمة إلى جزأين. كان الجزء الأول صندوقًا بيئيًا بقيمة 225 مليون دولار لدعم المطورين الذين يبنون على الشبكة.
أما الجزء الثاني فكان عبارة عن حزمة تسريع بقيمة 175 مليون دولار مليئة برمز SCRT الخاص بالمنصة لتوفير منح ورأس مال وحوافز من أجل توسيع تبنّي المستخدمين. ومن الجهات التي حصلت على SCRT: Alameda Research التي أصبحت الآن مفلسة، وKuCoin Labs، وHuobi Ventures، وآخرون.
FTX US: 400 مليون دولار
جمعت FTX US، وهي الوحدة الأمريكية من بورصة العملات المشفرة المتعثرة FTX، 400 مليون دولار بتقييم قدره 8 مليارات دولار في يناير.
شملت الاستثمارات في جولة جمع التمويل مجلس Ontario Teachers’ Pension Plan Board، وLightspeed Venture Partners، وSoftbank Vision Fund 2، وTemasek Holdings، وMulticoin Capital، وParadigm. وللأسف، فقدت هذه الجهات استثمارها في بورصة العملات المشفرة عقب تقديمها مؤخرًا لطلب الإفلاس.
FTX: 400 مليون دولار
بعد وقت قصير من حصول FTX US على 400 مليون دولار، حصلت الشركة الأم على المبلغ نفسه تقريبًا من مستثمرين شبه مماثلين، ولكن بتقييم أعلى بلغ 32 مليار دولار.
قدمت FTX طلب إفلاس في نوفمبر بعد تعرضها لضغط سيولة مرتبطًا برمزها. وبعد تقديم طلب الإفلاس، قامت بعض الجهات المستثمرة في الجولة بإلغاء قيمة استثماراتها في البورصة.
Near Protocol: 350 مليون دولار
تأتي Near Protocol، وهي منصة مطورة لسلاسل الكتل، في آخر القائمة لأكبر 10 صفقات لجمع تبرعات العملات المشفرة في 2022. وأعلنت المنصة أنها جمعت 350 مليون دولار في جولة تمويل قادها صندوق التحوط Tiger Global في أبريل.
في ذلك الوقت، قال نير إن التمويل سيتم استخدامه لتسريع لا مركزية نظامه البيئي. منذ بدء جمع التبرعات، نما المشروع من 450 مشروعًا مبنيًا عليه إلى 700 مشروع اليوم.
ظهر المنشور "أكبر 10 صفقات لجمع تبرعات العملات المشفرة في 2022" لأول مرة على CryptoPotato.