مع اقتراب نهاية العام، قررت أن أستعرض الأحداث التي تركت أثرًا على جميعنا من مستخدمي العملات الرقمية، والمستثمرين، والتجار، والمطورين، وجميع المتعاملين في عالم العملات الرقمية.
بشكل عام، أثبت عام 2022 أنه عام صعب للغاية للعملات الرقمية. ربما كان أسوأ سوق هابطة شهدناه حتى الآن. دعونا نستعرض الأحداث التي شكلت هذا العام ويمكنك أن تحكم بنفسك، ما إذا كان هذا هو الأسوأ بالفعل. سأقارنها بسوق 2014 الهابط، الذي يحتفظ حتى هذه اللحظة بلقب أسوأ دورة هابطة في تاريخ العملات الرقمية. دعونا نرى كيف كانت حالنا...
بدأت بيتكوين (BTC) عام 2022 بتقييم سوقي يقارب 42,400 دولار وتنتهي العام عند حوالي 16,500 دولار - بانخفاض تقريبي قدره -65%
بدأت إيثيريوم (ETH) العام بسعر يقارب 3700 دولار وتختتمه عند حوالي 1200 دولار - بانخفاض تقريبي قدره -68%
على عكس أسواق الدب السابقة، حققت بعض العملات البديلة مثل TRX وLTC وDoge وXRP وBNB أداءً أفضل من عمالقة العملات المشفرة وأنجَزت انخفاضات أقل في القيمة. وتجدر الإشارة إلى أن LTC وXRP وTRX لم يؤدوا بشكل جيد جدًا خلال دورة الصعود التي سبقت ذلك، لذا يجب أخذ هذا في الاعتبار - كلما كان الارتفاع أكبر، كانت الخسارة أكبر. والاستثناء الواضح هنا هو BNB، إذ حققت أداءً مذهلًا خلال سوق الصعود وحافظت على قيمتها بشكل أفضل بين أفضل 10، رغم الانتقادات والضجيج السلبي (fud) الأخيرين المحيطين ببينانس التي لا تزال مستمرة.
مراجعة السنة: شهرًا بشهر:
يناير
بحماس الأمل (hopium) لسوق الصعود في العام السابق، يطلق رئيس السلفادور تنبؤًا جريئًا بأن تصل بيتكوين إلى 100,000 دولار في 2022.
تجمع أوبن سي (Opensea)، أكبر سوق للـNFT، 300 مليون دولار من التمويل في جولة (سلسلة C) - لاحقًا ستنخفض مبيعات الـNFT بشكل كبير، لكن في بداية العام كانت ما تزال سلعة ساخنة.
شِيبَا إينو (SHIBA INU) هي أكثر رمز تم تجميعه من قبل حيتان الإيثيريوم لأسباب لا يمكن لأحد تخمينها.
تزعم بنك أوف أمريكا أن سولانا قد تصبح "الفيزا" في نظام العملات المشفرة البيئي، منافسةً إيثيريوم. لاحقًا في العام، ستسقط سولانا من المراكز العشرة الأولى وتثبت أنها مجرد ضجة (hype).
يبيع صبي إندونيسي عمره 22 عامًا ملايين الدولارات من خلال بيع NFTs لصور السيلفي الخاصة به على أوبن سي.
تتوقف موزيلا عن قبول العملات المشفرة، وتبدأ ملامح برودة سوق الدب.
فبراير
تتفوق كاردانو على منافسيها الرئيسيين في حجم التداول، وتُسجل زيادة بنسبة 11% في حجم الكتلة. تضعها كراكن (Kraken) أمام إيثيريوم.
لا يزال المستثمرون الأفراد متفائلين، ويشترون كل هبوط. وسيعود ذلك ليؤذيهم قريبًا عندما يزداد شتاء العملات المشفرة سوءًا.
تواصل كوريا الشمالية سرقة العملات المشفرة عبر شتى الاختراقات لتمويل برنامج أسلحتها النووية.
تتوصل BlockFi إلى تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 100 مليون دولار بسبب منتج إقراض عالي العائد. وهذه هي بداية النهاية لمُقرض العملات المشفرة.
تتفوق إيثيريوم على بيتكوين في الفترة التي تسبق ترقيتها الكبرى؛ الجميع يتحمس بشأن "Flippening"، والذي يفشل—كما في كل مرة من قبل—في أن يصبح حقيقة.
تتميز سوبر بول بميزة إعلانات فاخرة للغاية من كبرى شركات العملات المشفرة: Coinbase وFTX وCrypto .com - وتقوم وسائل الإعلام الرئيسية بإجراء تشبيهات مع Pets. com وغيرها من إخفاقات حقبة الدوت كوم الملحمية.
تتحدث هيئة الرقابة المصرفية المركزية الهندية (RBI) عن حظر العملات المشفرة في محاولة للحد من الاهتمام ودفع عملتها الرقمية الخاصة للأمام.
تبدأ روسيا تحركات باتجاه أوكرانيا، وتشرع في غزو شامل. يستجيب سوق العملات المشفرة بانخفاض كبير.
يُكشف أن روسيا تستخدم برامج فدية بالعملات المشفرة وغسيل الأموال بالتعاون مع الصين.
مارس
يتم استخدام العملات المشفرة للتبرعات لأوكرانيا، وبواسطة روسيا لتجاوز العقوبات.
ترددت أن إيباي (Ebay) ستضيف مدفوعات بالعملات المشفرة بحلول 10 مارس. لم يحدث ذلك.
يُقال إن ميتاماسك (Metamask) يقوم بحظر عناوين IP في إيران وروسيا امتثالًا لعقوبات الولايات المتحدة. وقد غضب المستخدمون.
تدرس الاتحاد الأوروبي حظر تعدين BTC. لا يمر هذا التصويت، لكنهم يطبقون متطلبات اعرف عميلك (KYC) على جميع البورصات، بما في ذلك على الأموال القادمة من محافظ باردة.
يُطلق نادي يخت بورِد آيبس (Bored Apes Yacht Club) عملة Apecoin.
توقف الحكومة الكندية المحتجين عن صرف عملتهم المشفرة.
تحظر تايلاند مدفوعات العملات المشفرة.
يبدأ بنك إنجلترا (BOE) في تهيئة المواطنين لصالح نظام عملته الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، ويحدد إطارًا لتنظيم العملات المشفرة.
يتسبب مؤسس ريبل (Ripple) كريس لارسن (Chris Larsen) في إغضاب مجتمع العملات المشفرة بمقترح لتغيير كود بيتكوين إلى إثبات الملكية/الحصة (POS) - وينضم إلى حملة غرينبيس بعنوان "غيّر الكود، لا البيئة".
يتم اختراق رونين (Ronin)، شبكة البلوك تشين التي تشغل لعبة العملات المشفرة غير القابلة للاستبدال (NFT) الشهيرة Axie Infinity، مقابل 625 مليون دولار - أول سلسلة من الانهيارات الكبيرة للعملات المشفرة في العام.
أبريل
يفكر إيلون ماسك في شراء تويتر بعد الاستحواذ على حصة كبيرة، لكن يُرفَض كعضو في مجلس الإدارة. لاحقًا يتراجع عن الصفقة، لكن تُجبره المحاكم على إتمامها. ونتيجة لذلك، تقوم دوجكوين (Dogecoin) بضخة صغيرة أخرى لكنها قصيرة جدًا جدًا.
تتعهد بينانس (Binance) باستثمار نصف مليار دولار لعرض إيلون على تويتر.
مايو
في 7 مايو، تم سحب أكثر من 2 مليار دولار من رموز UST الخاصة بتيرا (Terra) من الرهن، ويتم تصفية مئات الملايين بسرعة.
كانت UST عملة مستقرة خوارزمية مدعومة برمز تيرا لونا (Luna). وعندما تفقد ربطها بالدولار يحدث انهيار لونا التي تنخفض بنسبة 98% في يوم واحد ويتكبد المستثمرون خسائر كبيرة. لوهلة يبدو أن هذا سيكون أسوأ انهيار للعملات المشفرة في العام. لكن للأسف، لم يكن إلا البداية وما زال هناك الكثير قادم...
يُراوغ وارن بوفيت (Warren Buffest) بيتكوين مرة أخرى، ويقول إنه لن يدفع حتى 25 دولارًا مقابل كل بيتكوين في العالم.
تضيف كاردانو (Cardano) أكثر من 2000 محفظة جديدة يوميًا خلال شهر واحد فقط، رغم تقلبات السوق. وتصبح أنشطة شبكتها في المرتبة الثانية بعد بيتكوين.
اعتمدت جمهورية أفريقيا الوسطى البيتكوين كوسيلة دفع قانونية.
من المقرر إجراء الدمج (The Merge) (أكبر ترقية لإيثيريوم) في أغسطس.
يطلب المستثمرون غير الصبورين أن يُسأل: هل عثرت بيتكوين على قاع بعد... وسيكتشفون لاحقًا أن سوق الدب يستغرق أكثر من عام بكثير.
يونيو
تُمرر ولاية نيويورك حظرًا مؤقتًا لتعدين البيتكوين على خلفية تضليل إعلامي حار بشأن الاستهلاك المفرط للطاقة. يشير محللو البيتكوين إلى أن الشبكة تستخدم أقل من 1% من طاقة العالم.
تُعين نيويورك عمدة جديدًا، وهو من أشد المؤيدين للعملات المشفرة.
تعاني سولانا (Solana) من تعطل آخر للشبكة - ما يثبت أنها غير موثوقة ومركزية بشكل واضح.
يترقب السوق حالة ارتداد/انتعاش قصيرة المدى، وتخترق بيتكوين مستوى 31 ألف دولار، مما يغذي موجة من التفاؤل المبالغ فيه بنهاية سوق الدب. لكن للأسف يظل الأمر مجرد ارتداد قصير المدى فقط.
تُمكّن باي بال (PayPal) عمليات سحب العملات المشفرة إلى عناوين خارجية في الولايات المتحدة لأول مرة.
تظهر كاردانو كأكثر عملة مشفرة احتفاظًا بها في سوق دب
تحطم بيتكوين مرة أخرى، لتصل إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرًا وسط تضخم مرتفع وأكبر زيادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في 28 عامًا.
تضيف لايتكوين (Litecoin) ميزة خصوصية، وتُشطب من التداول في البورصات في كوريا الجنوبية.
يُعاني صندوق التحوط للعملات المشفرة Three Arrows Capital من انهيار Terra Luna ويتقدم بطلب التصفية. ويصبح ثاني أكبر انهيار للعملات المشفرة في سوق الدب هذا.
بعد وقت قصير، تجد شركة Celsius، إحدى أكبر خدمات الإقراض في عالم CeFi، نفسها في أزمة سيولة، ولا تنجح في حل المشكلة وتصبح التالية في قائمة تقديم طلب الإفلاس.
يوليو
يواصل مستثمرو العملات المشفرة التعرض لضربات موجعة. في 6 يوليو، قدمت شركة Voyager Digital البارزة للاستثمار في العملات المشفرة طلب إفلاس بعد أن عجزت 3AC عن سداد قرض بقيمة 650 مليون دولار. إنها سلسلة ردود فعل تعود إلى Terra Luna، لكن الأسوأ ما زال لم يأتِ...
بعد تصفية 3AC، تصبح Blockfi غير قادرة على السداد لكنها تنقذها FTX.. لفترة قصيرة.
تنخفض درجات "شتاء العملات المشفرة" إلى مستويات متجمدة، وتبدأ "الخبراء" الحديث عن سعر بيتكوين بقيمة 10,000 دولار.
أغسطس
يتم اعتقال مطور عملة الخلاط مفتوح المصدر Tornado Cash في هولندا بتهم تتعلق بتسهيل غسل الأموال.
تخضع EOS لإعادة تسمية (إعادة براندنج) وتمنح المستثمرين أملًا جديدًا في الانتعاش.
تقوم إيثيريوم (Ethereum) بتنفيذ أكبر ترقية لها The Merge، لتصبح رمزًا انكماشيًا (deflationary)، وتنتقل إلى آلية تعدين إثبات الحصة/الملكية (POS).
تقوم كاردانو بتنفيذ شوكة فاسيل (Vasil hard fork) بنجاح.
تُعلن كولومبيا عن عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
سبتمبر
يقوم عمال مناجم إيثيريوم بتصفية معاملات Tornado Cash، ما يثير مخاوف بشأن المركزية. ولجعل الأمور أسوأ، يتضح أن 42% من عقد POS يتم التحكم بها من خلال عنوانين فقط.
أكتوبر
يصل صعوبة تعدين بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH)، وتنخفض الربحية، ويستسلم بعض المعدّنين.
تحذر هيئة الرقابة المالية البريطانية (UK FCA) المستهلكين بشأن بورصة FTX، لكن لا ينتبه أحد.
تبلغ أحجام التداول اليومية في أوبن سي (Opensea) أدنى مستوى لها خلال 15 شهرًا، ما يشير إلى أن رموز NFT فقدت جاذبيتها الجماهيرية.
نوفمبر
بلا شك أكبر انهيار في العام - تقدم بورصة FTX ملف إفلاس بعد سلسلة من الأحداث، تضمنت بيع بينانس لاحتياطيات رمز FTT وتلاسنًا علنيًا جدًا على تويتر. تكشف CZ عن عمليات مشبوهة لمشغلي مفاتيح FTX خلف الكواليس. ويُعد هذا الانهيار الخامس والأكبر في العام.
يؤثر ذلك على عدة شركات عملات مشفرة أخرى تم الاستحواذ عليها من قبل FTX، وخاصة Blockfi، التي تدخل أيضًا في التصفية. وبأصول وخصوم تتراوح بين 1 مليار دولار و10 مليارات دولار، كان لدى Blockfi أكثر من 100 ألف دائن. إضافة إلى ذلك، كان لديهم ديْن بقيمة 275 مليون دولار تجاه FTX. تُظهر الطلبات أن أكبر عميل كان لديه رصيد 28 مليون دولار - تخيل الاحتفاظ بهذا المبلغ الضخم لدى طرف أمين من الغير. ليست مفاتيحك، ليست عملتك المشفرة - تذكر هذا.
ديسمبر
ما زالت حكاية FTX هي حديث الساعة. وهذا يخلق هجرة جماعية من البورصات؛ ويخشى العملاء على أموالهم، وتُشاع أن كل بورصة كبيرة، من Coinbase وCrypto.com، إلى Kucoin وBinance، هي التالية لتنهار.
تُصبح "براهين الاحتياطيات" (POR) مفهومًا جديدًا وشائعًا، لكن المنظمين غير راضين. الباب مفتوح على مصراعيه لصدور مشاريع قوانين تنظيمية جديدة قريبًا لتدخل حيز التنفيذ. يُترك المستثمرون بقلوب باردة، والرغبة في العملات المشفرة هي الأدنى على الإطلاق. ما زال الخوف يسيطر على مزاج السوق، وينتهي العام على ملاحظة منخفضة.
وبالمقارنة، فإن سوق الدب في 2014، الذي يُعتبر الأسوأ حتى الآن، شهد شهرًا واحدًا سيئًا حقًا - فبراير - عندما كان كل شيء كئيبًا وظلاميًا، ثم انهار كل شيء في غضون شهر واحد فقط بدا وكأن العملات المشفرة ستُمحى. أولًا، تمنع آبل جميع التطبيقات المتعلقة بالعملات المشفرة على منصتها، ثم يتم اختراق Silk Road 2.0 ويُسرق منه أكثر من 4000 BTC، ولإكمال القصة، تنهار Mt.Gox، البورصة التي كان يتم فيها التداول تقريبًا لكل العملات المشفرة، بعد أن فُقد أكثر من 750,000 بيتكوين - في ذلك الوقت كان ذلك يعادل نحو 400 مليون دولار. أعرف أن الرقم أكبر بكثير اليوم، لكن وقتها كان أقل من مليار دولار، بينما هذا العام فقدنا أكثر من 4 مليارات دولار من Three Arrows وVoyager Digital وTerra Luna وCelsius وFTX مجتمعة. الخسائر أكبر، والأعداد التي تضررت أيضًا أكبر.
من موقعي، يمكنني أن أستنتج بأمان أن هذا العام قدم تحديات وانهيارات استسلامية أكثر بكثير من عام 2014، وإذا كنت لا تزال واقفًا، إذا نجوت من مجزرة العملات المشفرة هذا العام، فأنت تستحق بحق أن تُلقب في رأيي بـ"محترف العملات المشفرة" (OG).
لقد نجوت للتو من أسوأ شيء.
أنت الآن أكثر خبرة، وأكثر معرفة، ومجهز بشكل أفضل لما سيأتي بعد ذلك.
على الأقل، أستطيع القول إن الأسوأ خلفنا. نعم، ما زلنا قد نرى بعض المطبات الأخرى في الطريق أمامنا؛ ربما تبدأ التنظيمات من العام القادم، وقد نرى المزيد من القيود على استخدام العملات المشفرة؛ وربما تنهار بورصة أخرى، أو يستهدف قراصنة منصات أكبر، لكن إذا كنت قد تعلمت درس هذا العام، فلن تبقي عملاتك في البورصات لأكثر من بضعة أيام. ستستخدم محافظ ذاتية الحفظ، وتتجنب المقرضين والمعدنين/المتداولين من طرف ثالث، وكل تلك المخططات "المُنجَزة لك"، وستعتمد على مهاراتك أنت سواء للتداول أو للاستثمار ببساطة. ستتمكن من العودة إلى السوق من الطرف الأدنى. ما زلنا في مرحلة القاع، وهناك متسع من الوقت. سيمنحنا عام 2023 فرص شراء أكثر، وستكون قادرًا على جني المكاسب خلال دورة الصعود القادمة التي أتوقع أن تبدأ قرب نهاية 2023 وبداية 2024. بالطبع سأكون معك على طول الطريق؛ سأتواصل في نشر محتوى قيّم عن العملات المشفرة، من تحليل السوق وتحديثات الأسعار، إلى آخر الأخبار والرسوم البيانية التي تحتاج أن تنتبه لها. إذًا ها نحن يا أصدقائي، نُنهي هذا العام ببعض الكدمات—بعضها أكثر من الآخر—لكن إذا كنت تتابع هذه القناة منذ فترة، فأنت تعرف أنني كنت أقول دائمًا: لا تحتفظ بالعملات البديلة في سوق الدب، فهي تُسحق بقسوة. معظمها بالفعل في -80% إلى -90% سلبية؛ وبعضها -99% سلبية. إذا كنت تحتفظ بأي عملة مشفرة على الإطلاق، خلال سوق الدب، آمل أن تكون بيتكوين وربما إيثيريوم، لكن أي شيء آخر مقامرة كبيرة وآمل أن تؤتي ثمارها. خرجت من السوق في بداية العام وكنت أعمل طوال السنة على صفقات قصيرة الأجل فقط. آمل أن تنبؤاتي السعرية قد ساعدتك، وستستمر في مساعدتك لتصبح متداولًا أفضل وأكثر نجاحًا.
عام جديد سعيد! ونراكم في 2023!
OJ Jordan
https://allmylinks.com/busyjordy