من المتوقع أن تكون بنية الطاقة التحتية الرهان الكبير التالي لمستثمري الذكاء الاصطناعي
وفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع أن تكون بنية الطاقة التحتية هي المجال الكبير التالي الذي ستركز عليه استثمارات الذكاء الاصطناعي حيث يسعون لتزويد مراكز البيانات التي تستهلك الكثير من الطاقة.
يأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي في النمو، مما يدفع بدوره الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات. وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن هذا يخلق فئة جديدة من الأعمال الجذابة، وهي مقدمو الطاقة.
مع أن شركات التكنولوجيا تصبح مُبالغاً في تقييمها وأعلى من قدرة بعض المستثمرين، يرى خبراء أن هناك خيارات أخرى في موجة الذكاء الاصطناعي. ويجادلون بأن الشركات المرتبطة بالطاقة ستكون الرهان التالي، رغم أنها قد لا تكون «مثلما هو مبهِر رقائق إنفيديا».
من المتوقع أن تحقق شركات البنية التحتية للطاقة أداءً جيداً
تُظهر التقارير أن استهلاك الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن العملات المشفرة شهد تزايداً، ما يتيح المجال للقطاع للبحث عن استخدام طاقة مستدامة وطاقة خضراء.
قال جيمس ويست، كبير المحللين في شركة إيفركور إس آي (Evercore ISI) لصحيفة فاينانشال تايمز إن المستثمرين يبحثون عن «مشتقٍ تالٍ في الذكاء الاصطناعي».
«مستثمرو التكنولوجيا الذين يتصلون بنا يسألون عن الطاقة».
ويست.
قال ويست: «هذه هي السوق الصاعدة الكبيرة التالية، خصوصاً عندما يكون لديك بعض مشتقات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل الرقائق التي تقترب من نفاد الطاقة الاستيعابية».
ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا، وهي لاعب رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي، تراجعاً في أداء سعر السهم بعد أحدث تقرير أرباح لها في أغسطس. ووفقاً لويست، من الصعب على إنفيديا زيادة أرباحها أكثر لأن «قدرتها تزداد إحكاماً/ضيقا».
أبرز ويست أبرز خياراته، والتي من المرجح أن تؤدي جيداً في قطاع الطاقة إذا حدث التحول إلى شركات الطاقة.
استشهد بجنرال إلكتريك فيرتنوفا (GE Vernova)، وهي قسم في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء لدى جنرال إلكتريك، ثم تم فصلها لتصبح كيانا مستقلا. كما ذكر فلونس (Fluence)، وهي شركة توفر بطاريات تنافس تيسلا.
الطاقة المتجددة تشهد نمواً سريعاً
وأضاف ويست أنه في حين أن التكنولوجيا تنمو بسرعة حول العالم، فإن الأمر نفسه يمكن قوله عن قطاع الطاقة المتجددة، الذي يشهد نمواً أُسّياً مع بدء المستثمرين في زيادة تركيزهم عليه.
وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA)، من المتوقع أن تتجاوز الطاقة المتجددة التي ستُنتج في عام 2025 حول العالم طاقة الفحم لأول مرة.
لكن قد لا يكون ذلك كافياً لتلبية الطلب المتزايد بسرعة في مراكز البيانات. وقد اقترح الخبراء خيارين؛ أولهما هو «إعادة الكربنة» (re-carbonization)، ويشير ذلك إلى إعادة تشغيل أو الحفاظ على محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري.
لكن ذلك قد يؤدي إلى مساهمة مراكز البيانات في انبعاثات الكربون بشكل كبير. فقد لاحظت بالفعل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل مايكروسوفت زيادة بنسبة 30% في الانبعاثات بين عامي 2020 و2023، مدفوعةً بمراكز البيانات. كما شهدت غوغل أيضاً ارتفاعاً في استهلاك الطاقة لدى مراكز بياناتها بسبب زيادة الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وفقاً لتوماس ماكأندرو، مؤسس ومدير شركة إنشانتد روك (Enchanted Rock)، وهي مزود شبكات كهرباء مصغرة (ميكروغريد) مقرها تكساس، فإن مراكز البيانات تحتاج إلى كهرباء عالية الاعتمادية بنسبة 99.99%، ما يضغط على شبكة الكهرباء. وأضاف أن الطلب المرتفع على الكهرباء في مراكز البيانات يضغط أيضاً على المستهلكين السكنيين، كما يزيد من انبعاثات الكربون.
كشف ماكأندرو أن هناك خياراً آخر قد تستكشفه شركات التقنية لتعويض عجز الطاقة عبر الاستفادة من شبكات الغاز الطبيعي المصغرة وأنظمة تخزين البطاريات.
«يمكن لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي أن تخفف ضغط الشبكة وتزوّدها بقدرة فائضة، مما يدعم توسيع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وبالتالي تقليل التكاليف وانبعاثات الكربون».
ماكأندرو.
قال مؤسس ومدير تنفيذي لشركة بلوم إنرجي (Bloom Energy)، آر. كيه سريدّهار أيضاً لصحيفة فاينانشال تايمز إنه على الرغم من أن الغاز الطبيعي لا يعد وقوداً صفري الانبعاثات تقريباً، فإن ذلك قد يُستخدم لخفض الانبعاثات وتوليد الطاقة لمراكز البيانات.